Jetpack CRM: una presentación general y una revisión

Independientemente del tipo de negocio que realice, sus contactos (ya sean clientes, clientes o empresas con los que hace negocios) son la sangre de su empresa para mantenerlos contentos y asegurarse de que los ingresos continúen, es un Idea hola para organizar la información para cada persona o empresa que le importe y planifique, rastree y documente las interacciones con ellos. Una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM), especialmente una que se integra con WordPress, como Jetpack CRM, lo ayudará a hacer todo esto dentro del tablero de WordPress.

Además, con Jetpack CRM, aloja sus datos, lo que significa que los posee. Esto es más seguro que confiar en un proveedor de CRM de terceros que corre el riesgo de violaciones de seguridad que ya no están en sus manos. Otra razón por la cual el complemento es extra-Sells es que se ejecuta en su servidor. Usted es responsable del acceso y la seguridad y puede establecer roles y permisos para determinar exactamente quién puede hacer qué dentro del CRM. También puede usar JetPack CRM junto con otros complementos de seguridad que ha instalado en su sitio web de WordPress. Tenga en cuenta que para usar JetPack CRM, necesita una instalación activa de WordPress 4.0 o más reciente. El complemento y las extensiones se pueden ejecutar en el plan de negocios de WordPress.com o WordPress.org. Y, aunque no necesita instalado JetPack para JetPack CRM para que funcione, puede encontrar que la combinación de JetPack con su CRM es útil porque JetPack tiene sus propias herramientas de marketing, rendimiento y seguridad.
Las características de Jetpack CRM Jetpack CRM tienen características y módulos básicos que se pueden mejorar con las extensiones de precios. Hablemos sobre las funciones gratuitas disponibles con el complemento básico: Portal del cliente: agregue un área para el cliente, para que pueda ver los documentos.
Contactos: cada contacto tendrá un perfil de actividad detallado, por lo que puede ver exactamente cómo interactúan con su empresa, también puede asignar contactos a ciertos miembros del equipo.
Panel de tablero: manténgase al día con los clientes comerciales y potenciales, viendo el canal de ventas y los ingresos del tablero. Por defecto, el tablero muestra presentaciones generales de contactos, canales de venta e ingresos, pero puede personalizarlo de todos modos.
Formularios: Capture la información de contacto que más necesita con los formularios.
Facturas: envíe facturas y reciba pagos en línea.
Propuestas: Escriba y envíe propuestas directamente desde Jetpack CRM.
Conciencia: Envíe cotizaciones de contacto para poder considerar un proyecto que discutió.
Tareas: Realice un seguimiento de las tareas que necesita realizar para sus contactos.
Transacciones: siga las transacciones en contacto o en la empresa, luego vea su valor total.
Muchos de estos módulos se pueden agregar o eliminar, por lo que puede construir una herramienta CRM personalizada que funcione para usted a medida que activa y deshabilite diferentes funciones, la funcionalidad del complemento se adaptará para que solo necesite lo que necesita sin CRM para aumentar.
Fuente: Jetpack CRM

Vamos a sumergirnos un poco en algunas de estas características. Contactos Debido a que no hay niveles de tarifas con el complemento JetPack CRM, puede agregar cualquier contactos que pueda generar. Póngalos manualmente y / o importarlos de las herramientas que ya usa, como PayPal o WooCommerce (necesitará una extensión para hacerlo en breve). Luego puede organizar sus contactos utilizando etiquetas y segmentos. Además, gracias al modo opcional del AKA, un contacto con múltiples direcciones de correo electrónico tendrá solo una grabación para evitar confusiones y una base de datos desordenada. Otra información que se puede incluir en un perfil del cliente incluye: información de contacto y ubicación
Manijas para redes sociales
Foto
Fecha “Contacto de …”
Informacion de Empleo
Información de plomo (facturas, transacciones, etc.)
La cronología de la actividad a la derecha del perfil de un contacto le muestra cuando han tomado medidas. Además, puede agregar un número ilimitado de campos personalizados si tiene que continuar clasificando sus contactos o agregar información personalizada.
Fuente: JetpackCrm
Cuando tiene un contacto en la base de datos, puede enviarles un correo electrónico directamente desde el complemento. La comunicación se registrará en el perfil de contacto.

Fuente: JetpackCrm
Segmentos dinámicos mencioné los segmentos de características en la sección anterior, pero es lo suficientemente fuerte como para merecer su propia sección. Con segmentos dinámicos, puede establecer condiciones y reglas para definir de manera inteligente un segmento y luego tomar medidas al respecto. Establecerá una o más condiciones y obtendrá una vista previa de su segmento a medida que lo construya.

Fuente: JetpackCrm
Cada vez que cree un segmento, se agregará a la barra lateral de su lista de contactos. De esta manera, puede hacer clic fácilmente en él para ver todos los contactos en ese segmento especial. Y, además de visualizar contactos en un segmento particular, puede hacer lo siguiente:

Siga los contactos que ingresan o dejan un segmento
Enviar campañas por correo electrónico a un segmento
Activar una automatización cuando se produce una actividad de cambio de segmento
Cotizaciones de Jetpack CRM, puede escribir y enviar citas y propuestas a un contacto. También puede crear plantillas reutilizables para facilitar la redacción de propuestas. La plantilla agregará automáticamente información de contacto. Cuando haya terminado, enviará la oferta por correo electrónico, y luego la persona de contacto puede aceptarla en línea. La cita se agregará al registro de la persona de contacto para que siempre sepa exactamente dónde está en el embudo de ventas.
Fuente: JetpackCrm
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Transacciones probablemente la característica más fuerte de JetPack CRM es la forma en que le permite rastrear las transacciones. Una transacción es prácticamente cualquier acción en la que cambie el dinero (digital), ya sea una compra, un reembolso u otro tipo de más o menos monetario. Puede agregar, editar o asignar una transacción para un contacto, y algunos se actualizarán incluso automáticamente, como cuando se realiza un pago a través del portal de los clientes o cuando una factura se paga parcial o completamente. Además, si agrega una extensión de sincronización de un proveedor como Stripe, esa información se agregará automáticamente para que vea solo ciertas transacciones, puede usar filtros y / o etiquetas. El portal del cliente si algunos de los contactos son clientes., Usted puede configurarlos con su propio portal de clientes. Aquí puede autenticarse para ver toda la documentación sobre ellos, como archivos descargables, facturas y citas. Si desea personalizar el portal, puede agregar páginas utilizando la interfaz habitual de WordPress (como agregaría una página a su sitio). Esta es una buena manera de mostrar información adicional, como términos de servicio o más detalles sobre el proyecto. Además, si utiliza ciertas extensiones, puede extender la funcionalidad del portal del cliente. Por ejemplo, con las extensiones de procesamiento de facturación y pago, es posible que pueda agregar un botón de pago de un solo clic. O, con una extensión de asistencia, los clientes pueden ver sus boletos de asistencia en el portal.

Fuente: JetpackCrm
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Jetpack CRM Extensiones Hay una serie de extensiones pagadas que puede agregar a JetPack CRM y caer en seis categorías: Análisis: Asistencia maravillosa, canales y tableros de ventas

Marketing por correo electrónico: Aweber, Convertkit, MailChimp y muchos más

Formularios: Formulario de contacto 7 y formularios de gravedad
Pagos: Pro, PayPal y Billing Stripe
Herramientas de sincronización: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce y muchos más
Más herramientas: automatización, etiquetado de bloques, importador de CSV y muchas más
Puedes agrupar y extensiones. Los paquetes agrupan extensiones que probablemente usará juntas a un precio bajo. Por ejemplo, el paquete Freelancer incluye cuatro extensiones CRM: formularios de gravedad, factura Pro, PayPal Sync y WooCommerce Sync. También obtendrá acceso a la comunidad Slack y 12 meses de actualizaciones y asistencia prioritaria basada en el correo electrónico.
Usando Jetpack CRM después de instalar y activar el complemento JetPack CRM, puede optar por pasar por el experto de bienvenida. Esta es la forma más fácil de comenzar. Ingresará los detalles más importantes de su empresa, agregará clientes (si utiliza una extensión preparada para la importación) y decidirá qué extensiones (si las hay) desea agregar.
También hay una gira de bienvenida, por lo que puede embarcarse rápidamente en los miembros del equipo (y ustedes). El recorrido incluye explicación sobre lo siguiente:
Una presentación general de CRM y su funcionalidad.

Los diferentes menús en el sistema.
Cómo averiguar las diferentes características del CRM. Hay botones “ubicados” ubicados al lado de las características, por lo que puede explorarlos más.


Donde puede encontrar más ayuda a través de la base de conocimiento, el foro de asistencia y la comunidad Slack. Cuando comience, el tablero no tendrá información (a menos que importe contactos durante la configuración). Descubra cómo y qué agregar sigue siendo honesto:
Fuente: JetpackCrm
A partir de ahí, las pestañas y gotas de la parte superior son fáciles de navegar. Tus opciones son las siguientes:
Contactos: agregue o vea todos los contactos o empresas; filtración por etiquetas o segmentos; e importar o exportar contactos.
Cotes: Agregar o ver todas las citas; filtración por etiquetas; plantillas de acceso; y cotizaciones de exportación.
Facturas: agregue o vea todas las facturas; filtración por etiquetas; y facturas de exportación.


Transacciones: agregue o vea todas las transacciones; filtración por etiquetas; y transacciones de exportación.
Herramientas: Vaya y administre el programador, los formularios, las herramientas de datos y las extensiones.
En general, el complemento es fácil de entender, usar y usar. Su diseño deja poco que desear, no es tan colorido o estéticamente similar a otras herramientas de CRM, pero eso simplemente parece, no funciona. Precios El complemento básico de JetPack CRM es gratuito y no hay límites de datos en el usuario o mes. Puede tener cualquier cantidad de contactos en el CRM y también puede tener cualquier número de miembros del equipo que administren CRM. Si desea agregar extensiones para aumentar la funcionalidad del complemento, puede comprar a cada individuo (comienzan en $ 29) o puede comprar un paquete para ahorrar un poco el precio general. Todas las compras tienen una garantía de devolución de dinero de 14 días. El soporte de Jetpack CRM es una base de conocimiento que puede buscar ayuda. Y si no elige un plan con una asistencia prioritaria, hay un foro de asistencia si tiene que enviar un boleto. Conclusión para las marcas que desean un costo eficiente y una forma incomparable de organizar contactos con un instrumento que aumentará a medida que su negocio, Jetpack CRM es una opción sólida. El diseño de la interfaz no es tan atractivo como otros CRM, pero todo está bien organizado y fácil de entender y navegar. Nos gusta especialmente ciertos módulos se pueden activar o desactivar, lo que permite a los usuarios diseñar su tablero personalizado sin herramientas innecesarias agregan hinchazón. Y, si bien las extensiones están disponibles si necesita funciones o integración adicionales, el complemento puede hacer bastante por su cuenta. Si Jetpack CRM suena adecuado para usted, descárguelo de forma gratuita aquí.