Cómo crear un sistema de contabilidad en línea con WordPress

La contabilidad y la contabilidad son dos de las palabras más intimidantes que vienen a la mente para cualquier propietario de un negocio. Con estos vienen impuestos, facturas y salarios y … mucho más. Es por eso que, a lo largo de los años, han aparecido muchos sistemas de contabilidad en línea, desde Wave hasta QuickBooks y Mint y ahora WordPress. CMS ya no es solo para el blog, y si ejecuta su negocio y sitio web a través del WP, es posible que valga la pena mirar su sistema de registros de libros y software. WP ERP: la planificación de recursos de complementos WP ERP (lo que significa que la planificación de recursos de la empresa) le permite configurar un sistema de contabilidad en línea en WordPress y administrar todas sus necesidades de facturación, nómina y otras necesidades contables.

Al instalar y activar WP ERP, el complemento ofrece un experto en configuración rápida que le recomendamos que aproveche. Si bien todas las configuraciones están disponibles individualmente, son esenciales para la operación. Por lo tanto, tomar los pocos minutos a seguir es un uso sólido de su tiempo.

En su mayor parte, no tendrá decisiones difíciles de tomar. La primera página determinará qué tipo de negocio es, el nombre de la empresa, los datos importantes y qué moneda va a hacer.

A medida que pasa por la configuración, puede configurar diferentes departamentos y títulos (designaciones) para los miembros de su equipo. Puede tener un departamento de marketing con un directorio de marketing y, dentro de cada uno de ellos, tiene los permisos de configuración posteriores. Puede agregar cualquier cosa que no incluya aquí más tarde, no se preocupe.
El tablero en línea para contabilidad en la parte superior de la barra lateral izquierda, ahora verá un menú WP ERP. Si hace clic en él, llegará al tablero, donde verá las diferentes presentaciones generales que necesitará para integrar con éxito el software. El tablero de contabilidad En el tablero de contabilidad, verá la potencia del complemento y cómo puede administrar su contabilidad dentro del WP.

Si alguna vez ha usado un sistema de contabilidad, se sentirá absolutamente similar. Tiene menús de caída para transacciones, cuentas, varios productos, impuestos e informes para verificar cómo se gestiona las finanzas.

Lo primero que le sugerimos que haga es configurar sus cuentas en el tablero. Por lo tanto, puede acceder a la pestaña de la pestaña de cuentas en la parte superior y hacer clic en ella para agregar una nueva cuenta.
No podría ser más fácil agregar cuenta. Seleccione qué tipo de cuenta necesita en el menú desplegable, dale un apodo e ingrese los códigos o números de cuenta que necesita para mantenerla al día internamente. Este software no rastrea automáticamente fondos por autenticación bancaria, por lo que es posible que no necesite incluir el número de cuenta completo aquí por razones de seguridad.

Luego puede ver la cuenta recién creada en la pestaña Cuenta bancaria.

Solo las cuentas etiquetadas como un banco aparecerán aquí. Puede separarlos donde aparecen debajo del producto o ventas (y así sucesivamente) y cada uno aparecerá en la pestaña. Para ver una presentación general de todas sus cuentas, simplemente regrese al plan de cuentas. Que puede realizar. Por ejemplo, la pestaña de la cuenta bancaria solo le permitirá realizar transferencias desde su cuenta. (Recuerde que tiene que hacer esto y en su banco este es un software de contabilidad, no un banco en línea).

En lugar de obligarlo a explorar cada tipo de cuenta individual, mientras trabaja en sus libros, puede agregar cualquier tipo de transacción de la barra de administración desde el tablero de WordPress. Tiene una nueva lista de Drop -Down de transacción en la parte superior derecha de la pantalla junto a su perfil de usuario y, al hacer clic, presenta una lista de cualquier tipo de transacción que desee hacer. Desde facturación hasta órdenes de compra y pagos de impuestos. La entrada de datos de herramientas es una gran desconfianza en términos de iniciar un nuevo sistema de contabilidad o cambiar uno anterior. Es abrumador y honestamente terrible. WP ERP también tiene esto cubierto. Si navega por el menú de herramientas en la barra lateral izquierda, verá una lista de opciones de personalización.

Nos gusta la opción presentada aquí en la pestaña General donde puede eliminar cualquier entrada del menú de barra de administración y la barra lateral. Si desea que sea solo un sistema de contabilidad en línea, puede eliminar la capacidad de los usuarios para acceder a las funciones predeterminadas de WordPress. Las funciones como publicaciones, medios, páginas, comentarios, complementos, etc., desaparecerán (si lo desea), y los antecedentes del sitio solo tendrán el sistema de contabilidad. La facturación con contabilidad en línea WP ERP Uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema de contabilidad es la posibilidad de administrar las facturas. WP ERP también está configurado para esto, enviando sus documentos a los clientes que agregó a la base de datos a través de su servicio de correo electrónico predeterminado de WordPress. Puede hacer que revise otros servicios, con suplementos premium. Para enviar una factura, solo tiene que presionar el menú Drop -down en la barra de administración y seleccionar la factura. La pantalla se convertirá en una plantilla de factura estándar, donde puede ingresar cualquier tipo de información y cambios que necesite.

Cuando haga clic en Guardar, se enviará la factura. al cliente (por el correo electrónico que incluyó en su perfil). Es extraño que no tenga guardado y envío o algo así. Así que tenga cuidado si cree que simplemente ahorrará. Hay un rescate como boceto debajo de la flecha de caída a la derecha del botón, si aún no está listo para enviar.

También podrá encontrar los detalles y el estado de la factura en la página de transacciones de ventas.Veniendo con la contabilidad en línea para las personas que desean que su facturación y contabilidad se mantengan juntas, WP ERP es absolutamente una opción que funcionará para ellos.Como cualquier sistema de datos, habrá la entrada y el manejo de datos, pero no es abrumador ni complicado.Si necesita funciones adicionales, puede comprar suplementos y extensiones que hacen que la versión gratuita ya sea más fuerte.También ofrece planes anuales.Creemos que la mayoría de las personas se beneficiarían del máximo. ¿Qué piensa sobre el uso de WordPress para su sistema de contabilidad en línea?Imagen Artículo presentado por Dealita / Shutterstock.com