Cómo integrar el formulario Salesforce en WordPress

Atraer a los lectores a su sitio es uno, y hacer que se queden con usted es otro. Una de las formas más fáciles de tener éxito en ambos es configurar la integración de WordPress-Salesforce en su sitio web. Cuando los visitantes complementan sus datos a través de un formulario de contacto WP, Salesforce recopila automáticamente los detalles y los almacena para un posible seguimiento. Usando esta herramienta y otras herramientas de Salesforce, puede convertir a sus visitantes en clientes. Obtenga más razones por las que debe integrar Salesforce con WordPress y cómo hacerlo. Contenido:
Sobre Salesforce
Acerca de WordPress
¿Por qué debería integrar WordPress con Salesforce?
Cómo configurar una integración con WordPress Salesforce
Salesforce Web – función de plomo
Salesforce Web – Plugin WP Main
Otras opciones para conectarse a WordPress Sales Force
Conclusión
Acerca de Salesforce Salesforce es una de las plataformas de gestión de relaciones con los clientes más importantes.
Tiene un objetivo principal: administrar todas las interacciones y relaciones con clientes y potenciales. Con Salesforce, puede almacenar de forma segura los detalles de un cliente, puede identificar todas las oportunidades de ventas, administrar la campaña de marketing y registrar los desafíos relacionados con los servicios, todos en un lugar central. Cualquier persona en su equipo puede ver el estado de comunicación entre el cliente y la compañía, que compró un cliente, cuando compró el artículo, etc. Como era de esperar, ayuda a colaborar mejor entre los miembros del equipo y mejora la productividad. WordPress WordPress es el sistema de gestión de contenido más utilizado del mundo. Actualmente, hay más de 455 millones de sitios de WordPress en el mundo. Y con aproximadamente 2 millones de descargas nuevas cada año, WordPress es obvio aquí para dominar la web. La plataforma es gratuita (solo tiene que comprar un área y un plan de alojamiento de WordPress), fácil de usar y flexible. También tiene opciones de diseño increíbles. Con esto, puede crear sitios web atractivos y hermosos formularios de contacto. Por qué integrar WordPress y Salesforce WordPress en sí es un poder. Su integración con Salesforce lo lleva a un nivel superior. Con ambas plataformas, puede administrar a sus clientes potenciales de manera eficiente, puede concluir más ofertas y seguir a los clientes. Si no integra ambas plataformas, así es como se ejecutará su trabajo:
Un visitante llega a su sitio, ama su contenido y se inscribe.
Recopilar los detalles del cliente
Y visite Salesforce.com para ingresar nuevos detalles
Otro nuevo visitante está registrado y usted pasa por el mismo proceso. Esta es definitivamente una pérdida de tiempo. Puede obtener mejores resultados integrando una cuenta de Salesforce con su sitio WP. Con otras palabras, con la integración de WordPress Salesforce, disfrutará de la sincronización automática de datos. Esto significa que no tiene que ingresar manualmente a cada cliente potencial de WordPress. Además, todas las referencias de formularios se envían a Salesforce CRM. Como resultado, puede haber mejorado las ventas y el rendimiento comercial. Cómo integrar Salesforce en WordPress Hay varios métodos para integrar Salesforce con WordPress. El método que elija depende de algunos factores:
¿Cuáles son sus necesidades específicas?
¿Cuántas información le gustaría recopilar?
Después de recopilar los detalles de un cliente, ¿cómo le gustaría organizarse?
Profundamos en los métodos de integrar Salesforce con WordPress.
Método 1: La función Salesforce Web-to Sorsforce tiene un paquete para todos, incluso para los propietarios de sitios web. Puede generar un formulario en la plataforma Salesforce y colocarlo en su sitio web. Se llama función web a top en Salesforce. Esta es la forma más rápida y barata de integrar WordPress con Salesforce. Sin embargo, las opciones de diseño que obtienes por este medio son limitadas. Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de Salesforce y haga clic en el icono de la rueda. Seleccione la opción “Configuración” en el menú desplegable.
Luego busque “Web-to Can” y haga clic en él (ubicado en Marketing).
Verá un botón “Crear web a sol”. Presionarlo.

Luego seleccione los campos que se incluirán en su formulario web para hacer.

También puede ingresar una URL de retorno a la que se dirigirá los usuarios después de que se envíe el formulario. Esta puede ser una página de “gracias”. Si desea proteger su formulario con Recaptcha, marque la casilla e ingrese el par de claves Recaptcha. Estas claves pueden ser generadas por cualquiera que tenga una cuenta de Google. Pero si no desea usar recaptcha, desmarque la caja. Finalmente, haga clic en Generación. Esto generará un código HTML construido.

Este es el código que se agregará a su sitio web de WP. Ahora, cópielo y vaya al tablero de WordPress. Una vez que llegue allí, acceda a páginas y agregue una nueva página o abra una existente para editar.

Si usa el editor clásico, cambie a “texto” e inserte el código. Si usa el editor de bloques, agregue un bloque HTML e inserte en el código.

Finalmente, guarde sus cambios. Aquí hay una vista previa del formulario en nuestro frente.

Método 2: El uso del complemento de WordPress Web-to Siborce Use un complemento WP que tiene la función web de Salesforce es una opción más fácil de usar. En lugar de navegar en ambas plataformas, puede administrar sus formularios solo desde el panel de administración de WP.

Un excelente complemento para usar para esto es el brillante complemento web a top para Salesforce. Es confiable y recomendado por Salesforce para este propósito. Para comenzar con este método, siga los siguientes pasos: Paso 1: Instale primero el complemento, instale el complemento y active en su sitio web.

Si no sabe cómo hacerlo, lea nuestra guía sobre cómo instalar un complemento. Luego acceda a Configuración >> Salesforce en el tablero de WP para configurar el complemento. Recibirá un mensaje de error que requiere su ID de organización de Salesforce. Para ingresar esto, haga clic en el enlace de configuración. En la página siguiente, ingrese la ID de organización de Salesforce. Si no sabe cómo encontrar la identificación de su organización Salesforce.com, descubrirá cómo hacerlo en la siguiente sección. Cómo obtener la ID de organización de Salesforce ir al tablero de sales de Salesforce, luego haga clic en el icono de configuración que parece una rueda. Seleccione Configuración.

Luego desplácese hacia abajo a la categoría de configuración (izquierda de la pantalla) y acceda a la configuración de la compañía >> Información de la empresa. Encuentre el campo con el título “Código Salesforce”.
Cópialo. Esta es su identificación de Salesforce. Paso 2: Ingrese la ID de Salesforce Return al Panel de administración de WordPress y complete la ID de organización en el campo requerido. Continuar y hacer otras configuraciones. Por ejemplo, puede establecer el mensaje que se apaga después de enviar un formulario.


Finalmente, haga clic en Guardar la configuración de WordPress-a-vendida.

Con esto, integró WordPress con Salesforce. Paso 3: Configure la forma del complemento brillante de web a Soforce genera automáticamente un formulario para usted. Puede configurarlo o crear uno desde cero. Todavía en la página Configuración >> Salesforce, haga clic en la pestaña “Formulación”. Luego haga clic para abrir el nuevo formulario de cliente potencial generado automáticamente, como se muestra a continuación.

Siéntase libre de personalizar cada campo. Además, establezca los detalles que desea recopilar de sus visitantes: su nombre, primer nombre, correos electrónicos, números de teléfono, dirección, etc. También puede establecer el tipo de formulario, el texto del botón, el mensaje exitoso y otros detalles importantes. Finalmente, haga clic en el botón Guardar formulario.

Paso 4: Incorporar el formulario en WordPress, cada forma creada tiene un código corto único. Los códigos cortos le permiten incorporar los formularios en sus páginas y publicaciones de WP. Para encontrar el código corto para cada formulario, haga clic en la pestaña Editor de fórmulas. Encontrará el código corto en el lado derecho de la pantalla. Cópialo.
Luego acceda a las páginas desde el tablero de WP. Puede crear una página nueva o abrir una página de edición anterior. Si todavía está usando el clásico, simplemente pegue el código corto al editor. Por otro lado, si actualizó al nuevo editor de bloques de WordPress, vaya a donde desee el formulario. Luego agregue un bloque de código corto e inserte el código corto en el bloque.

Finalmente, actualice o publique la página. Así es como puede conectar Salesforce con WordPress. Para probar lo que acaba de hacer, visite la nueva página y complete el formulario. Tendrá una experiencia de primera mano de lo que sucede cuando un cliente envíe un mensaje. Método 3: Uso de los complementos de formulación de WordPress Otra opción es usar los formularios premium de WordPress con un suplemento de Salesforce. Ejemplos de complementos que puede usar incluyen WPFFORMS, formularios de gravedad, formularios ninja, formulario de contacto 7, formularios formidables, etc.:

WPFORMS

Este es un generador de formulación popular y poderoso en WordPress. Sin embargo, obtendrá la funcionalidad de Salesforce solo cuando compre el Plan Elite ($ 299.50 por año) o comprará el suplemento de Salesforce. Le permite crear contactos, clientes potenciales, cuentas y objetos personalizados en Salesforce sin codificación. Salesforce Supplement funciona con todos los formularios WP, incluidos sus formularios de contacto, imanes de WordPress principales, formularios de registro, etc. Cada uno de los formularios en su sitio puede crear un objeto Salesforce diferente. Si desea controlar qué entradas para ahorrar en Salesforce, puede usar la lógica condicional de los formularios WP. Ayuda a crear reglas simples y automáticas para cada formulario. Además, para los usuarios con múltiples cuentas de Salesforce, WPFFORMS le permite conectar cada cuenta a su sitio de WordPress.

Esta es otra herramienta utilizada para crear formularios web. Si ya tiene este generador de formulación, puede integrarlo con Salesforce utilizando el Salesforce for Gravity Plugin, un complemento de terceros. Le permite enviar todos los remitentes del formulario a su cuenta de Salesforce de inmediato. También puede rastrear, administrar y actualizar sus contactos automáticamente. El complemento cuesta $ 30.

Forma ninja

Ninja Forms es otro complemento de WP Form Builder que viene con una extensión de Salesforce. Eso significa alrededor de $ 49 por un solo sitio. También puede acceder al plan de membresía de la agencia, que viene con todas las integraciones de CRM. Es de $ 249 por año.
Formulario de contacto 7
Para agregar o actualizar la información enviada por el Formulario de contacto del complemento 7 en su cuenta de Salesforce, puede comprar el Formulario de contacto del complemento 7 – Integración de Salesforce CRM ($ 30). Esto le permitirá conectar un número ilimitado de formularios de contacto 7 a Salesforce CRM. También puede cargar los archivos de formulario en su cuenta de Salesforce. Conclusión Cuando el CRM más popular del mundo y el CMS más utilizado funcionan en conjunto, suceden cosas sorprendentes. Es como un partido hecho en el cielo. Si bien WordPress ayuda a recopilar datos, Salesforce lo ayuda a administrarlos y convertirlos en ganancias. Discutimos cómo integrar WordPress con Salesforce. Los métodos incluyen: función de Salesforce Web-tud
Uso del brillante complemento WordPress Web-to Sorsforce
Uso de complementos para el generador de formulación de WordPress.
Afortunadamente, puede hacer la integración usted mismo sin alcanzar una línea de código. Para obtener más tutoriales, consulte nuestro blog de WordPress.