Cómo crear un proceso de integración del cliente y establecer expectativas

¿Qué haces cuando una conversación lleva a una nueva relación con el cliente?¿Es un proceso suave de un paso a otro o los clientes a menudo se confunden y le hacen preguntas sobre el siguiente paso del proceso?La creación de un proceso de integración del cliente puede ayudar a garantizar una experiencia positiva del cliente, que establecerá todo el proyecto.La base del proceso de incorporación del cliente debe implicar una inversión de tiempo inicial en forma de crear una serie de documentos para cada paso del proceso.Aunque pasará una cantidad considerable de tiempo en el frente, esta inversión se paga por el hecho de que podrá usar estos documentos una y otra vez con los proyectos de clientes posteriores, sin tener que crearlos nuevamente.desde cero.
En este artículo, superaremos algunos de los documentos más necesarios que necesitará para crear un proceso fluido para integrar al cliente, con consideraciones sobre qué incluir para hacer cada uno lo más útil y completo posible. La creación de un contrato de desarrollo web de los clientes comienza de hecho antes de que su cliente potencial se convierta en un nuevo cliente. Al igual que con cualquier intercambio de dinero por servicios, necesitará un contrato básico para protección legal si las cosas van al sur en cualquier momento del proyecto. Asegúrese de incluir todas las cláusulas contractuales esenciales, como cómo administrar los gastos durante el proyecto (alojamiento, temas, complementos, etc.) o especifique una tarifa de asesinato para un proyecto incompleto si el cliente decide no completarlo. Y CO ofrece a los profesionales libremente un contrato para complementar el vacío que se convierte en un signo legal de firma, si no tiene su propia plantilla para trabajar. Además de la adición de cláusulas básicas para protegerlo y su tiempo., Los contratos también deben usarse Establezca expectativas entre usted y el cliente. Específicamente, use su contrato para definir completamente el proyecto con respecto al campo de la actividad. Aquí hay algunas preguntas para responder a su campo de actividad, para asegurarse de que usted y su cliente estén en la misma página:
¿Qué CMS (es decir, WordPress) diseñan el sitio?
¿El cliente trata con la configuración del alojamiento? Si no, ¿cómo se gestionarán los gastos?
¿El diseño será compatible con dispositivos móviles o requerirá una tarifa adicional?
¿Incluir el costo de un tema premium?
¿Cuántas reseñas/horas totales del proyecto se incluyen para el proyecto? ¿Ofrecerá alguna consideración para SEO en el diseño?
¿Qué incluirá el proceso de transferencia? ¿Ofrecerás alguna capacitación en CMS?
¿Probará dispositivos móviles, pruebas de navegador o pruebas de usuario?
Cuanto más pueda volverse más específico para el campo de la actividad, mejor. La mayoría, si no todas, estas piezas deberían haberse discutido antes de enviar un contrato, pero también pueden servir como una conversación adicional antes de que comience el trabajo.
Un campo de actividad bien definido lo protege en la situación en la que un cliente le pregunta dónde no se discute algo en el proyecto actual. Luego puede consultar su contrato y proponer una solución, para un presupuesto adicional. Una vez que haya definido un campo de trabajo detallado, asegúrese de incluir una sección que detalla un calendario de los plazos del proyecto. Aquí hay una muestra de lo que podría incluir los plazos del proyecto:
Semana 1: Se requiere el pago para comenzar. Luego completar un cuestionario para el cliente, o reunirse en persona, para definir la dirección básica.
Semana 2: Seleccionar un tema premium para proporcionar la estructura básica del sitio web. El cliente debe registrarse para el alojamiento web y proporcionar detalles de acceso para pasar a la siguiente fase.
Semana 3: Sitio de estructura alámbrica creada para su revisión. El cliente y el desarrollador deben acordar la estructura antes de pasar al siguiente paso.
Semana 4: La estructura inicial del sitio web creada con la primera ronda de revisiones por parte del cliente.
Semana 5: La segunda ronda de revisiones después de los comentarios de los clientes.
Semana 6: Prueba del sitio para varios dispositivos, navegadores y usuarios. SIT Will 7: lanzamiento del sitio y toques finales.
Es importante tener en cuenta que la participación del cliente es crucial para cumplir con los plazos. Usted es un profesional y realizará el proyecto de acuerdo con su interpretación de sus necesidades y deseos. Pero el cliente debe proporcionar orientación cuando se trata de revisiones durante cada etapa y cualquier revisión necesaria.
Agregar una cláusula que llama la atención sobre este hecho lo protege si el cliente previene la finalización oportuna del proyecto. Manténgase al día con los plazos recordando al cliente que su contribución es necesaria antes de una fecha límite. El formulario de admisión del cliente idealmente, cuando comienza un nuevo proyecto de desarrollo web, ya ha discutido los elementos básicos de lo que busca un cliente y tiene una idea de cómo realizará su visión. Una vez que haya firmado su contrato y haya realizado todos los pagos necesarios para comenzar, querrá definir la dirección del proyecto más claramente.
Para hacer esto, querrá crear un formulario de admisión de cliente reutilizable que cubra cualquier cosa y todo lo que necesita saber para completar su proyecto. Puede discutir esto por teléfono (o en persona) con ellos, o enviarlos con instrucciones para que se complete para ser administradas a tiempo del cliente.
Hay algunas formas diferentes de crear la forma de ingesta real. Es posible que tenga una plataforma específica que se ocupe de varios aspectos de las relaciones con los clientes (como 17hats, por ejemplo), pero si no, todo se trata de preferencias personales. Algunas opciones para el formulario de recepción de su cliente: cree un formulario gratuito en Google Forms o Typepad, que permite múltiples respuestas. Esto organizará toda la información del cliente (en términos de formularios de admisión) en un lugar práctico.
Cree un documento de Google y establezca “Visualización única” e invite a los clientes a acceder al documento. Su configuración solo para la visualización asegurará que no sobrescribirán la estructura básica. Entrene a los clientes para crear una copia para compartir con usted o descargarla como .docx y adjuntarla a un correo electrónico.
Por supuesto, la decisión de crear el formulario de admisión al cliente dependerá de las respuestas que desee de los clientes. Su formulario de admisión debe cubrir una amplia variedad de temas que incluyen:

Objetivos: ¿Por qué creamos este sitio web? ¿Qué objetivo (s) tienes para esto?
Branding: el logotipo del cliente, el eslogan e incluso las palabras y expresiones que asocian con su marca.
Estilo: ¿Hay preferencia en términos de colores, tipografía, etc.?
Información de contacto: para todos los involucrados en el proyecto y sus roles, en un solo lugar.
Cliente objetivo: información sobre el cliente objetivo, como datos demográficos y psicográficos.
Información de la competencia: Esto puede ayudar a la inspiración para el diseño/estructura y para ver el resultado final de una visión comercial similar.
Estructura: ¿Cuáles son las páginas necesarias para el sitio web? ¿Ya has contenido o necesito ayuda con eso? ¿Qué quieren en el encabezado, el sótano, las barras laterales? ¿Cuáles son las instrucciones de alojamiento/cpanel/ftp?
Competencia: ¿Qué tan familiar está el cliente con WordPress/Web Design? O, en otras palabras, cuánto necesitará el cliente cuando supere el sitio final (en términos de mantenimiento continuo).
Asistencia técnica de WordPress Si tiene suerte, todos sus clientes son producto de la era digital y no tendrán problemas para configurar el alojamiento, indicar los campos, obtener información de autenticación y actualizar su sitio web sin romperlo, tan pronto como lo enseñe. Por supuesto, si este fuera el caso, ¡pueden ser lo suficientemente inteligentes como para administrar todo su proyecto usted mismo y no necesitaría sus servicios!
Los desarrolladores web deben aprender a amar la falta de conocimiento técnico por el cual se conoce a muchos de sus clientes. Además de esperar, tienen que planificar según él. Anticipe el lugar donde pase más tiempo con asistencia tecnológica con los clientes y cree documentos de asistencia con detalles suficientes para que los clientes sean autoservadores de estos problemas comunes. En algunos casos, esto puede ser tan simple como organizar una selección de páginas/asistencia de su anfitrión. Pero en otros casos, esto puede necesitar crear sus propios documentos detallados con respecto a los casos de uso, completos con capturas de pantalla y dibujos.
Uno de los casos de uso más comunes para los que un cliente puede necesitar ayuda se refiere a la configuración del alojamiento web. Tome esto como una oportunidad para crear una guía detallada para su anfitrión favorito. Si está adaptado a un proceso en particular, la mayoría de los clientes probablemente irán con su recomendación. Tiene una oportunidad extraordinaria de obtener ingresos afiliados, no solo en términos de alojamiento web, sino también para cualquier temas, complementos y otras herramientas que recomiende con frecuencia clientes. Además del hecho de que le brinda un flujo de ingresos adicional, crear documentación de asistencia también puede ser un contenido excelente para su sitio. Esto, a su vez, puede ayudar (si se optimiza correctamente) y al generar confianza con los clientes potenciales. Demuestre que no solo conoce sus cosas, sino que puede explicarle a alguien que no las conoce, puede ser esencial para ganar nuevos negocios (especialmente de los tecnófobos). Estancando las expectativas al integrar a los clientes en su raíz, creando un proceso La integración del cliente es un factor necesario para proporcionar una excelente experiencia del cliente. Establece el tono de todo el proyecto desde el principio y ayuda a los clientes que no están familiarizados con el diseño web a sentir un cierto sentido de seguridad en términos de lo que sigue. Para los desarrolladores web, crear un proceso de integración del cliente implica pasar tiempo creando documentos que luego se pueden usar una y otra vez, para futuros proyectos de clientes. ¡Éxito en la creación del proceso de registro de su propio cliente!
¿Qué crees que es una pieza necesaria en el proceso de integrar a su cliente?¿Hay algún documento o idea que hayamos omitido?¡Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación! Etiquetas:
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