14 consejos para hacer el administrador-dovada del cliente (¡no romper el sitio!)

Ser un desarrollador significa crear sitios para muchos clientes diferentes, incluidos aquellos que no conocen a WordPress en Word y, después de todo, la probabilidad, romperá su sitio cuando lo enseñe. Ahora, esto podría traducirse en algo tan trivial como una publicación de blog mal formateada. O bien, su manipulación podría conducir a un sitio web que se rompe, por completo. Incluso cuando es la falla total del cliente, un sitio roto hace que el desarrollador se vea mal. Lo sé, no está bien. Pero, como desarrollador (y el que tiene toda la credibilidad en el nivel de Gurú de WordPress), debe saber mejor que proporcionar acceso ilimitado a la Junta de un principiante.
Esta puede ser una tierra difícil de viajar.

Proteja el sitio web de su cliente y evite los sitios web y las páginas defectuosas 404. ¿Cómo se asegura de que el sitio que pasó todo este tiempo se ve y funcione muy bien, sin afectar el ego del cliente y posiblemente perderlo? Es un buen equilibrio, pero se puede hacer. Exploremos algunas formas de hacer que el tablero sea adecuado para los clientes, para que pueda permanecer orgulloso de cualquier sitio que construya, mucho después de que se haya publicado. En primer lugar: una palabra sobre el mantenimiento generalmente hay dos tipos de clientes: clientes que desean construir un sitio y continúan manteniéndolo a largo plazo y clientes que desean construir un sitio y luego irse. El último grupo cree que una vez que se construye el patio, puede manejar el mantenimiento. Tienen una mentalidad de “yo tengo esta”.
¿Y sabes qué? En algunos casos, lo hago. Es posible que algunos de sus clientes ya conozcan WordPress y puedan mantener perfectamente un sitio con solo un poco de orientación. Pero otros pueden no tener ninguna idea y necesitan sus manos en cada paso. Esto puede ser problemático si el cliente espera lanzar el sitio y entregar las teclas. Podría ser algo presupuestario o el cliente podría creer legítimamente que puede lidiar con el mantenimiento. Nada que Google pueda resolver, podrían pensar. Comprender a sus clientes antes de continuar, es importante tomarse un momento para ver esto desde la perspectiva del cliente. Llegan a esto desde el punto de vista de dólares y centavos. El desarrollo web es algo que han decidido invertir. Y, como inversión, es algo en lo que se han sopesado las ventajas y desventajas de la inversión monetaria. Pero el alcance de esa inversión varía de un cliente a otro. Como ya hemos mencionado, algunos podrían ver el desarrollo web como un solo gasto. Y no importa cuánto intentes convencerlos de lo contrario, insisten en que con el lanzamiento del sitio, tu relación terminó. Básicamente, el cliente ve el costo del alojamiento web y un nombre de dominio y, posiblemente, una solución repuesto como los únicos gastos de desarrollo web recurrente y tratará el proceso de agregar el nuevo contenido por su cuenta, muchas gracias.
Muchos clientes tienen el dinero en el frente y en el centro en sus mentes. Cuando el desarrollo web puede costar varios miles de dólares, es comprensible que sus clientes quieran ahorrar un dólar en algún lugar. Una buena manera de presentar un plan de mantenimiento es proporcionar tarifas bajas y realmente vender la idea de que el mantenimiento del sitio será útil para ellos. Esto podría volar si su cliente anticipa que tendrá que realizar muchas actualizaciones al mes. Sin embargo, si solo se requieren actualizaciones de contenido ocasionales, será difícil vender un paquete de mantenimiento. Antes de sentirse completamente privado de la perspectiva de que sus sitios están arruinados por clientes desinformados, respiren profundamente y reconozca que puede hacer algo. Muchas cosas, de hecho, actúan como una defensa suprema contra errores, pasos equivocados, locura e incluso arrogancia. Con estas medidas de protección implementadas, el sitio de su cliente permanecerá como quiera o permanecerá satisfecho, independientemente de su nivel de control preferido.

1. Cree la información de conexión de sus clientes antes de enseñar el sitio web de su cliente, puede ayudar a mitigar los daños creando sus acreditaciones de inicio de sesión para ello. Esto significa que no tiene que enviar instrucciones sobre cómo crear un buen nombre de usuario o contraseña. En cambio, puede crearlos usted mismo y proporcionar los detalles del cliente durante la fase de capacitación (que llegaremos un poco más tarde).
Configurar un nombre de usuario y una contraseña para su cliente puede reducir las violaciones de seguridad. De esta manera, evitará cualquier nombre de usuario del administrador establecido en “Admin” y cualquier contraseña establecida en “Contraseña” y hará un esfuerzo sólido para evitar ataques brutos. También puede cambiar la configuración del usuario a lo que funciona mejor. Si hace un mantenimiento para este cliente, puede restringir su acceso al editor y ¡ni siquiera podrá cambiar el sitio Backynd! Por supuesto, esto no funcionará en todas las situaciones. Si tiene que permitir el acceso del administrador al cliente, entonces el resto de los consejos presentados aquí lo ayudará a mantener el control incluso cuando tenga control. Use el complemento del editor del menú de administración Una forma rápida de evitar que los clientes se confundan con las cosas en el tablero que no deberían ser es usar un complemento diseñado para limitar el acceso a los roles de usuario. Ciertamente, puede asignar el control de funciones específicas al tablero dependiendo del papel del usuario en la instalación básica, pero no siempre es posible limitar lo que es visible. Un usuario sin los permisos adecuados simplemente no pudo manejar un cierto aspecto del sitio.
El editor de menú de administración de complementos simplifica el proceso de edición de los menús en el tablero.

Pero para evitar preguntas como “Oye, ¿por qué X no funciona?” Puede ocultar completamente estas características prohibidas. El complemento que prefiero hacer es administrador.
Este complemento le permite definir los elementos del menú dependiendo del papel del usuario, cambiar los permisos y reordinar los elementos del menú a través de deslizamiento y colocación para una experiencia de usuario más intuitiva. Incluso puede crear menús personalizados que indiquen ciertas partes del tablero o en enlaces externos. 3. Use un tema para niños al construir un sitio, sabe lo importante que es retroceder regularmente. Usted sabe por qué puede ser beneficioso desarrollar un sitio en un servidor local. Dejando a un lado todos estos detalles, también debe considerar el uso de un tema infantil. Un tema infantil es prácticamente una versión de segundo nivel de primaria o padre, que mantiene su diseño y características personalizadas contra la ruptura accidental. Aunque podría pensar en el daño potencial causado por un hacker, me refiero más al daño potencial causado por actualizaciones básicas, complementos o temas. Todas estas cosas están diseñadas para corregir defectos de seguridad y agregar nuevas funciones, pero las actualizaciones a veces pueden conducir a la interrupción de las personalizaciones que haya realizado. Esto es especialmente importante si no se ocupa del mantenimiento del sitio para su cliente. Un tema infantil significa que podrá restaurar su sitio como debería ser antes de su ayuda. Ahora, es posible que necesite su ayuda para asegurarse de que su diseño funcione con la nueva versión de WordPress, pero entonces dependería buscar ayuda.

Si no está seguro de cómo crear un tema para niños, entonces debe consultar nuestra propia publicación excelente sobre cómo crear uno. 4. Llame al código y adopte códigos cortos, mientras que algunos desarrolladores aconsejarán sobre el uso de códigos cortos, creo que en realidad es una buena idea. Siempre que explique lo que hacen y cómo funcionan en términos simples, sus clientes pueden usarlos para insertar algunas características bastante complejas en sus publicaciones y páginas, sin su ayuda y sin destruir la estructura del sitio. La lista de cosas que puede hacer con códigos cortos es casi interminable, pero es particularmente útil para insertar formateo muy estructurado o complejo, como columnas, gráficos, listas de nivel múltiple, etc. También pueden ser muy útiles para agregar información a la barra lateral de un sitio. Por ejemplo, si su cliente tendrá que insertar regularmente nuevos testimonios en la barra lateral, puede configurar un código corto para proporcionarles esta capacidad.
Los códigos cortos siguen siendo un código técnico y es posible que desee evitar solicitar a los clientes principiantes que los aprendan. Pero para aquellos que tienen al menos un conocimiento superficial de cómo funcionan las cosas en la web, pueden presentar el concepto durante una breve sesión de capacitación. Luego incluya solo una lista de referencias con todos los códigos cortos activados y lo que hacen. 5. Simplifique el editor visual El editor visual es lo que más enfrentarán sus clientes, por lo que hacer todo lo posible para eliminar la confusión y hacer que el proceso de escritura y edición sea lo más simple posible es una buena idea. Si bien puede manipular lo que aparece en el editor haciendo cambios en el código de un tema, una solución más simple es usar solo un complemento. Algo como Tinymce Advanced le permitirá cambiar todos los botones que aparecen en el editor visual con solo unos pocos clics.
Con este complemento, puede hacer que el editor sea tan complejo o tan simple como sea necesario. Si un cliente está realmente familiarizado con la apariencia de un programa de procesamiento de texto, puede preferir tener más botones. Esto tiene la ventaja adicional de reducir la probabilidad de un cliente de buscar en el editor de texto para lograr lo que quiere en términos de apariencia y reducir las posibilidades de que algo se confunda. Tinymce Advanced agrega soporte para cosas como la familia de fuentes, el tamaño de la fuente, la edición de la tabla y las opciones de lista.
Por otro lado, el editor visual del cliente reduce el trastorno.
Otro complemento a considerar es el editor visual del cliente. Si bien el complemento anterior se centra en agregar numerosas funciones al editor visual, lo mantiene optimizado. Este complemento le permite eliminar funciones para no confundir a sus clientes. Mantenga las opciones reducidas al mínimo y active automáticamente la función “Lipid” de Word “Word, para que sus clientes no terminen con publicaciones de formato negligente. 6. Elimine los elementos innecesarios en el tablero Otra cosa que puede hacer para que su sitio sea más fácil de usar para sus clientes es ocultar los elementos en el tablero que no necesitan. Por ejemplo, su cliente probablemente no esté interesado en el widget del tablero dedicado a las últimas noticias de WordPress, por lo que realmente no tiene que estar allí. Además, el widget de publicación rápida podría confundirse para sus clientes, especialmente si entró en detalles para entrenarlos para hacer clic en publicaciones> Agregar nuevo. Puede hacer esto rápidamente agregando un pequeño código a Functions.php (después de crear un tema infantil, por supuesto). Traté esto recientemente y en algunas publicaciones más antiguas sobre la seguridad y la personalización del tablero. Para guardarle un clic, aquí el área de código que está buscando
Luego solo tiene que usar la función remove_meta_box () para eliminar esos widgets o meta casetes que abarrotan a su cliente. También puede ocultar el tema y el editor de arado para evitar que los clientes se confundan con ellos.Por lo general, aquellos con acceso al nivel del administrador pueden cambiar cualquier aspecto del tablero, incluido el código que constituye complementos y temas.Sin embargo, si no tiene que hacer cambios regulares en el código, ¡nadie más lo hace!Ocultar al editor a la vista es la mejor apuesta para evitar que un cliente lo manipule accidentalmente o ingrese a una aventura “Puedo cambiar Google y cambiarlo”.El código para esto también es simple.Por ejemplo, ¡estoy hablando de una línea simplemente!Simplemente ingrese en WP-Config.php: Cargue la idea E5A386E2F9431065FC0

7. Agregue instrucciones al tablero si su cliente no está interesado en comprarle un paquete de mantenimiento, entonces debe aprovechar la posibilidad de agregar orientación al tablero donde pueda. La mejor manera de hacerlo es agregar widgets con información personalizada. Utilizará funciones.php para esta tarea. Por ejemplo, es posible que desee agregar un widget en el lugar de “aroma rápido” que enumera las instrucciones básicas para usar WordPress. Claro, sus clientes podrían encontrar esta información a través de los archivos de ayuda, pero de esta manera, la información estará marcada y dirigida solo para ellos. Este widget del instrumento puede incluir una lista de pasos a seguir para escribir una publicación, para hacer el mantenimiento del sitio y puede incluir incluso compañías externas que acompañan a la escritura de guiones, videos o escritas más profundas direcciones. No tengas miedo de ser creativo aquí. Para agregar su propio widget de instrucciones, puede hacerlo insertando este fragmento de código tomado de la publicación de nuestro propio Daniel Pataki sobre este tema en funciones.php: Cargue la idea 54A56242A0C42F1687DC
Suponiendo que no desea hacer cambios estilísticos en este widget, solo tiene que ingresar el texto deseado, donde escribe “Pon las instrucciones aquí”. 8. Utilice campos personalizados avanzados

Los campos personalizados avanzados eliminan los supuestos de formato de la experiencia del tablero.
Otra forma de continuar personalizando a WordPress para que sea más agradable para sus clientes es utilizar campos personalizados avanzados.Este complemento le permite agregar más opciones de edición visual al tablero para que sus clientes puedan tener un mayor control sobre el contenido que crean sin tener que aventurarse en el código.Y, como ha aprendido hasta ahora, cuanto menos necesite eliminar el código, ¡mejor!
Este complemento le permite crear una amplia variedad de campos con diferentes tipos de entrada para alojar cualquier tipo de contenido. Con esto, puede asignar campos a diferentes páginas de edición, puede usar publicaciones personalizadas, puede personalizar con diferentes tipos de introducción, como texto, imagen, archivo, enlace de página, cuadro de selección, botones de radio y más. También incluye soporte para tipos de campo más oscuros, como taxonomía, usuario, mapas de Google, pestañas y galería. Vale la pena instalarlo. 9. Dé un manual de instrucciones al agregar widgets al tablero que presenta instrucciones es una excelente manera de guiar a sus clientes por el orden básico del sitio, es posible que deba escribir instrucciones más detalladas para aclarar sus puntos más o cubrir cosas que simplemente no puedes encajar. en el pequeño espacio provisto. Como solución, debe considerar escribir un manual de instrumentos o utilizar una solución de capacitación para clientes integrales y notables, como el manual de usuarios de WordPress WPTrasingManual.com. Puede conectarse al manual de instrucciones en el tablero y alojarlo en un sitio separado o en un subdirector en el sitio web principal de la cartera. Este paso es obligatorio si no le da a sus clientes un paquete de mantenimiento (o si rechazan uno). Aunque no puede garantizar que sus clientes realmente lean su documentación de asistencia, tendrá al menos la paz de dar todo lo que necesitan para mantener un sitio exitoso.
Un buen manual de instrucciones debe estar bien usado; Esto significa que a menudo se menciona. Un buen manual de instrucciones debería:
Ser integral. Oye, si enseñas las claves al sitio de un cliente, tienes que explicar todo. Obtenga en detalle sobre todo lo que necesita saber para operar el sitio a la máxima capacidad. (Para ver qué debe incluir un manual integral, consulte este manual de usuario de WordPress).
No te complices. Sí, debe agregar detalles sobre todo bajo el sol relacionado con WordPress, pero trate de evitar la jerga lo mejor que pueda. Y si se puede omitir algo, hazlo. No desea abrumar a su cliente con información innecesaria. Y tenga cuidado con las acrónimos. Si no es un desarrollador web, no le gustaría averiguar qué significa Wysiwyg o CMS.
Incluir un programa. Aunque hacer actualizaciones regulares del sitio podría ser intuitiva para usted, no será para sus clientes. Debe crear un programa de mantenimiento del sitio al que consultarlo y rastrearlo mucho después de lo que salió de la imagen. En este programa, rompa cada tarea que debe completar el cliente, con qué frecuencia y qué pasos se necesitan para hacerlo.
Incluya capturas de pantalla e imágenes. No hay absolutamente ninguna razón por la cual debe escribir descripciones detalladas sobre cómo usar el tablero de WordPress sin incluir al menos algunas capturas de pantalla para guiar a sus clientes. ¿Te imaginas su confusión al mirar el mar de texto que proporcionó y que no incluye ninguna pista visual? ¡No le hagas esto a tus clientes!

No haga suposiciones. El hecho de que agregar una nueva publicación sea simple para usted, porque lo ha hecho mil veces, no significa que sea simple para sus clientes. Debe evaluar el nivel de experiencia de WordPress de sus clientes y personalizar las instrucciones que proporciona para que se ajusten. Entonces, si eso significa guiar al cliente a través de cada pequeño paso para escribir una nueva publicación, hágalo. La prueba WEDOC facilita la creación de un sitio web de documentación de asistencia.
Una vez que se completa el manual de instrucciones, compártalo con sus clientes. Puede hacerlo enviándolo en un correo electrónico oficial como PDF o un enlace de Google Doc. O puede construir un pequeño sitio separado para su documentación y puede compartirla. Recomiendo el tema WEDOCS para crear un manual interactivo y fácil de usar. Se basa en el bootstrap y, aunque está diseñado para documentos de soporte para complementos y temas, también puede funcionar para una guía general para sitios de WordPress. 10. O hacer que un guionista escriba documentación para sus clientes es excelente, pero no hay garantía de que la lean y la pongan en práctica. Esto puede ser peligroso para el bienestar del sitio que acaba de construir, amigos. En cambio, puede optar por crear un screencast. Además de los documentos de asistencia que proporciona, puede configurar una sesión para guiar a su cliente utilizando el sitio que acaba de crear.

Join.me es solo uno de los muchos servicios de pantalla existentes.

Tienes muchas opciones para hacer esto. Puede compartir la pantalla usando Skype, por ejemplo, pero es posible que desee usar una aplicación dedicada a screencasts, como Join.me o FreeconferenceCall.com. La ventaja de hacer un screencast es que puede estar seguro de que su cliente ha escuchado al menos todo lo relacionado con la administración de su sitio. No hay forma de controlar si un cliente usa o no esa información, pero al menos un curso garantiza que la información se analizó realmente. Antes de comenzar el screencast, hay algunas cosas que debe recordar para que el proceso sea un poco más fácil: estar preparado. Debería ser una idea simple, pero es imperativo venir preparado en Screencast. No tiene que memorizar nada, pero es vital tener la documentación de asistencia que ha escrito y cualquier nota relevante en cuestión. Esto asegurará que la distribución siga siendo el mensaje y el programa.
Iniciar sesión y configurar temprano. Si está utilizando una aplicación Screencast o algo así, debe iniciar sesión y configurar al menos 15 minutos antes. Esto le permitirá solucionar cualquier problema tecnológico y tener un minuto para relajarse y prepararse mentalmente.
Dale el tiempo del cliente para seguir. Habrá un cierto retraso en un sillmantily. Es simplemente inevitable. Así que tenga en cuenta esto cuando se refiera a ciertas cosas en la pantalla. Comprenda que su voz se escuchará unos segundos antes de que se registre la acción de la pantalla. La ruptura entre cada paso en un conjunto de instrucciones es una buena manera de garantizar la sincronización de audio y visual. Ofrece oportunidades para preguntas. Es posible que su cliente necesite una o dos preguntas durante los sillones, pero para evitar interrupciones, hagale saber que habrá momentos designados a lo largo de las preguntas. Anime a sus clientes a escribir para que no olviden sus preguntas.
Siempre puede registrar un screencast, pero, como la documentación escrita, corre el riesgo de que el cliente nunca vea el video. Sé que es frustrante, pero solo hay tantas cosas que puedes hacer para asegurarte de que lean, escuchen y sigan las instrucciones para mantener el tablero. 11. Use solo temas y complementos de confianza, esto podría ser sin especificaciones, pero debe usar solo temas y complementos de confianza en los sitios que construye, para no abrir sus infracciones de seguridad. Esto es aún más importante cuando no se ocupa del mantenimiento del sitio solo. ¿Qué es un tema o complemento de confianza?
Bueno, aquellos que han sido aceptados por temas y arados de WordPress suelen ser buenos. Además, los complementos y los temas creados por desarrolladores conocidos funcionan bien. Pero incluso entonces, debes enviar tu diligencia. A veces se encuentra que los complementos con reputación estelar tienen brechas de seguridad, lo que significa que debe estar al tanto de las noticias. Una buena regla general es que si tiene que preguntarse de dónde proviene el complemento o el tema, no lo use. 12. Use un complemento de seguridad o use uno que cubra todo con un pincel ancho o descomponga la seguridad en piezas más pequeñas. De todos modos, cuantas más personas trabajen en la parte posterior de su sitio, más vulnerable a los ataques. Puede prepararse para lo que es peor creando niños de seguridad (más cubiertos) e instalando complementos de seguridad que limitan los intentos de autenticación, le permiten bloquear ciertas direcciones IP y realizar cambios en archivos básicos de archivos para consolidar la defensa del sitio.
El defensor es una solución de complemento de seguridad sólido. Considere que incluir un complemento de seguridad como el defensor en el sitio web de su cliente es gratuito y brinda protección contra piratas informáticos y usuarios fuera de lugar en cada nivel. 13. Configurar automáticamente copia de seguridad de cualquier sitio que cree debe hacer una copia de seguridad. Y es importante enfatizar la importancia de esto para sus clientes. Pero nunca debe dejar que sus clientes se hagan en busca de una solución. En cambio, debe proporcionar una solución de repuesto con el sitio mientras lo entrega al cliente. Las copias de seguridad automáticas son las mejores. Elimina los supuestos y asegura que el sitio se guardará incluso si un hacker rompa el sitio, una actualización automática o incluso el cliente mismo. La configuración de la copia de seguridad es bastante simple y generalmente se puede hacer con un complemento, como probablemente ya sepa. Solo tiene que asegurarse de que ofrezcan copia de seguridad y restauración del sitio. Un enchufe de repuesto que no le permite restaurar un sitio es realmente inútil. Nuestra copia de seguridad, instantánea, incluye la restauración del sitio.
No hace mucho, escribí una publicación que revisa las mejores soluciones de respaldo gratuitas y premium, por lo que es posible que desee verificarlas para evaluar sus opciones. ¿Un breve resumen? Las instantáneas de WPMU Dev y VaultPress de Automatic fueron las mejores. 14. Considere algunas etiquetas blancas, muchas de las funciones de personalización del tablero de las que ya he hablado podrían considerarse etiquetas blancas, pero lo que quiero hablar es agregar marcas personalizadas a bordo. Esto no necesariamente protege el sitio de la lesión del cliente, sino que mantiene el sitio identificable como el suyo. Aquellos que no están familiarizados con WordPress podrían confundirse al ver su nombre y logotipo en todo el tablero. Algunos incluso pueden ponerse un poco molestos y creer que ha proporcionado una plantilla de sitio genérica o algo así. Han sucedido cosas raras, buenas personas, por lo que es mejor hacer que el tablero se vea más personalizado para agradecer a sus clientes. Personate la página de conexión con los colores y la marca de su cliente.

Aunque hay una variedad de cosas que puede hacer para personalizar el tablero, una de las más importantes es proporcionar una pantalla de conexión personalizada. Raelene Wilson recientemente escribió un tutorial para crear una página de conexión desde cero. O puede buscar una solución basada en el complemento, como nuestro complemento Branda, para hacer estas personalizaciones sin tener que tocar el código. Mientras estamos en el tema de la etiqueta White, si aloja sitios de clientes en cualquiera de nuestros planes de alojamiento de WordPress, también puede eliminar todas las marcas de los complementos WPMU Dev y reemplazarlos con su propio logotipo. Concluyendo verificar un sitio de cliente más precisamente el tablero del sitio puede ser aburrido. Después de todo, sabes cómo trabajar en ello, entonces, ¿por qué molestarte para dar estos pasos adicionales? Si se ocupa del mantenimiento del sitio del cliente, es posible que no necesite realizar estas medidas de seguridad y personalización adicionales. Pero si no se ocupa del mantenimiento, su cliente tendrá acceso a todos, lo que significa que debe tomar medidas para proteger su arduo trabajo. Ahora que ha tenido la oportunidad de revisar estos consejos, espero que los encuentre útiles para crear un sitio para estar orgulloso, su cliente lo amará y que no podrá romper. Nota del editor: Esta publicación se ha actualizado para obtener precisión y relevancia. [Publicado originalmente: agosto de 2015 / revisado: agosto de 2021] ¿Alguna vez ha tomado medidas adicionales para asegurar un sitio por parte de sus clientes?¿Qué hiciste para mantenerlo a salvo?¿Algo me escapó?Por favor, proporcione los mejores consejos en los comentarios a continuación. ETRICTES:

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