Cómo crear un portal para los clientes en WordPress

¿Le gustaría crear un portal de clientes en WordPress? Un portal de clientes le permite crear un área dedicada para los clientes donde puedan autenticarse para acceder a documentos, archivos, asistencia y más. En este artículo, le mostraremos cómo crear fácilmente un portal de clientes en WordPress.

¿Por qué y quién necesita un portal para los clientes en WordPress? Un portal del cliente le permite administrar efectivamente los recursos del cliente en línea. Esto reduce las solicitudes de asistencia, permite a los clientes ayudarse a sí mismos y les ofrece una mejor experiencia de uso. Por ejemplo, si está ejecutando un sitio de fotos, sus clientes pueden descargar o cargar archivos a través del tablero del cliente.
Del mismo modo, si ejecuta una agencia de diseño gráfico o diseño web, puede usar un portal de clientes donde los clientes puedan acceder a todos los archivos e información que necesitan.

Cualquier negocio que tenga que comunicarse con los clientes en línea puede beneficiarse de la creación de un portal para los clientes en WordPress. Cómo crear un portal para los clientes en WordPress Cada empresa tiene diferentes requisitos para su portal de clientes. Es por eso que necesita una solución flexible que funcione con otros complementos de WordPress y se pueda ampliar fácilmente para adaptarse a su negocio.
Para este tutorial, usaremos MemberPress. Es el mejor complemento de WordPress en el mercado y le permite crear fácilmente contenido para los miembros, crear una página de cuenta, autenticar y registrar formularios y más. Viene con reglas de visualización sólidas, gestión completa de la membresía y la capacidad de crear diferentes niveles de planes de calificación. En primer lugar, debe instalar y activar el complemento MemberPress. Para obtener más detalles, consulte nuestra guía Paso por paso sobre cómo instalar un complemento de WordPress. Después de la activación, debe visitar la página de configuración de MemberPress »para ingresar la clave de licencia. Puede encontrar esta información en su cuenta en el sitio web de MemberPress.
Luego debe pasar a la pestaña “Pagos” y seleccionar un método de pago para aceptar pagos por suscripciones de membresía. También puede crear suscripciones gratuitas si desea o agregar manualmente miembros propios.

MemberPress acepta PayPal y Stripe. También puede usar Authorize.net con sus planes Plus y Pro. Después de haber seleccionado el método de pago, se le pedirá que proporcione los detalles de la cuenta. Después de haber terminado, haga clic en el botón “Actualizar opciones” para guardar los cambios.

Entonces estás listo para crear un plan para miembros. Este es el plan de suscripción al que agregará a sus clientes. Simplemente acceda a la página MemberPress »Membresías y haga clic en el botón Agregar nuevo.
En la siguiente pantalla, puede darle un nombre al Plan de Membresía y establecer una opción de conjunto de precios. Dependiendo de cómo administre los contratos de sus clientes, puede elegir los planes para una vida útil, que expira o que expira solucionada. Entonces debe crear reglas de acceso. Esto le permite controlar qué partes de su sitio web desea proteger y solo disponible para los miembros.

Simplemente acceda a las reglas de la página MemberPress »y haga clic en el botón Agregar nuevo en la parte superior.

En la siguiente pantalla, primero debe elegir qué contenido desea restringir en “Contenido protegido”. MemberPress ofrece una gama completa de opciones. Puede seleccionar publicaciones que coincidan con ciertas etiquetas, categorías, páginas en la misma página principal, publicaciones individuales o cualquier otra URL.
Por ejemplo, si utiliza un complemento de base de conocimiento de WordPress para administrar la documentación del cliente, puede restringir estos elementos al plan de membresía. Del mismo modo, puede restringir cualquier publicación, página, categoría o etiqueta solo para clientes.

A continuación, debe seleccionar quién tendrá acceso al contenido protegido. Elegí el plan de membresía que hemos creado anteriormente para nuestros clientes. Una vez que haya agregado las reglas de acceso, haga clic en el botón Salva Tree para almacenar su configuración. La creación de una página de cuenta de cliente en MemberPress MemberPress le permite crear y administrar fácilmente una página de cuenta. Esta es la página que sus clientes verán cuando se conecten a su cuenta de clientes. Primero, vaya a la página de configuración de MemberPress »y cambie a la pestaña” Páginas “. Desde aquí puede seleccionar la página que desea usar como página de página. Por defecto, MemberPress crea y usa la página “Cuenta”. Puede usar otra página si lo desea. Después de eso, haga clic en el botón Editar para abrir la página y editarla. Puede editar la página justo cuando edita cualquier página de WordPress. Cualquier contenido que agregue aquí será visible para todos y no solo para su cliente.

Sin embargo, puede agregar texto personalizado aquí y usar el código corto “[Forma de cuenta MEPR” para mostrar el formulario de conexión donde quiera.
Personalizar la página de la cuenta del cliente en MemberPress Una forma de personalizar la página de la cuenta en MemberPress es simplemente modificarla. Sin embargo, cualquier cambio que agregue aquí será visible para todos y no solo para sus clientes.

Para agregar contenido que solo sea visible para sus clientes, puede ocultarlo utilizando códigos cortos de MemberPress. Por ejemplo, si desea mostrar un determinado contenido a los clientes dentro del plan de miembros VIP, entonces envolverá su contenido de la siguiente manera: [MEPR-ACTUAL MIEMBRY = ‘186’]
El contenido solo del cliente va aquí [/MEPR-Active]
No olvide reemplazar 186 con su propia identificación de miembro. Puede ver la identificación de membresía para cualquier plan accediendo a la página de membresía de MemberPress.
Guarde los cambios que realizó en la página de la cuenta y visite el sitio web para verlos en acción. Deberá conectarse con una cuenta con acceso al plan de membresía que ha creado anteriormente.
Agregar hojas a la página de cuentas de MemberPress
Por defecto, MemberPress mostrará las pestañas en casa, suscripciones, pagos y desconexión. Si se siente cómodo agregando un código personalizado, puede personalizarlo para agregar más pestañas y mostrar más contenido orientado al cliente. Agregamos una pestaña con un formulario de contacto y otro para enumerar los documentos a los que los clientes pueden acceder desde el tablero. Simplemente agregue el siguiente código a las funciones.php de su base o un complemento específico para el sitio. Función mepr_add_some_tabs ($ user) {
$ Support_active = (isset ($ _ get [‘Action’) && $ _get [‘Action’] == ‘Premium-Support’)? ‘MEPR-Action-Nav-Tab’: ”;

?>

<span class = "mepr-nav-weitem premium-support “>

apoyo premium

!
<a href="/test4/account/?action=documentationication

// Su Formulario de contacto Shortcode aquí

// Código corto proporcionado por su complemento de base de conocimiento para enumerar artículos o agregar contenido manualmente aquí

<? Php
Terminara si;
}
add_action ('MEPR_ACCOUNT_NAV_CONTENT', 'MEPR_ADD_TABS_CONTENT');
Como puede ver, hemos creado dos pestañas, una para mostrar nuestro formulario de contacto creado con WPForms y el otro para mostrar nuestros artículos desde la base de conocimiento.
Utilicé códigos cortos proporcionados por ambos complementos dentro del código. Sin embargo, puede agregar manualmente cualquier otro contenido deseado aquí. Recuerde guardar los cambios y obtener una vista previa de la página de la cuenta. Así es como se mostró en nuestro sitio web de demostración:
La adición de contenido personalizado para un miembro individual del cliente MemberPress también le permite cambiar manualmente la cuenta para miembros y clientes individuales. Simplemente acceda a la página de los usuarios »todos los usuarios y haga clic en el enlace" Editar "debajo del usuario que desea cambiar.
Desplácese hacia abajo al "Mensaje de cuenta personalizado para los miembros" y agregue el contenido que desea mostrar a ese cliente.
Esta área funciona como editor regular de Wysiwyg con la barra de herramientas de formación en la parte superior. También puede agregar imágenes, enlaces, códigos cortos, galerías, videos, audio y más. Recuerde hacer clic en el botón "Actualización del usuario" para guardar los cambios. Patrulando un enlace al área del cliente usando MemberPress ahora que ha creado y personalizado el área del cliente. Es hora de que sea fácil de acceder a sus clientes. Simplemente acceda a la página de la página »Menús y agregue la página de cuenta que creó anteriormente en el menú de navegación.
Puede hacer clic en el elemento del menú para cambiar su título. Por ejemplo, lo cambié aquí en el área del cliente. Recuerde hacer clic en el botón Guardar menú para almacenar su configuración. Ahora puede visitar su sitio web para ver su área de clientes en acción.
Si hace clic en el enlace, los usuarios llegarán a la página de la cuenta, donde pueden acceder a los accesos directos de los clientes después de conectarse. Expandir el portal para los clientes con MemberPress MemberPress es una plataforma extremadamente poderosa y extremadamente flexible para construir su portal para los clientes en WordPress. Le permite no restringir fácilmente el acceso a los recursos del cliente. También le ayuda a agregar fácilmente cualquier característica que desee al portal del cliente. 1. Descargas de archivos ¿Le gustaría permitir que sus clientes descarguen fácilmente archivos de su sitio web? MemberPress viene con descargas de archivos Addon que le ayuda a administrar fácilmente las descargas de clientes.

Para obtener detalles del paso por paso, consulte nuestra guía sobre cómo manejar las descargas de archivos en WordPress.2. Add MemberPress Learning Cursos es también el mejor complemento LMS de WordPress.Le permite crear fácilmente cursos en línea y asociar sus planes de membresía.Esto ofrece a sus clientes un fácil acceso a los recursos de aprendizaje en su sitio web, lo que le permite administrar fácilmente estos recursos. Para obtener más detalles, consulte nuestro tutorial sobre cómo crear fácilmente cursos en línea en WordPress.3. Agregue formularios al área del cliente del cliente funciona con WPFORMS, que es el complemento de WordPress más simple para el generador de formulación disponible.