Cómo hacer una forma inteligente de WordPress (ruta fácil)

¿Le gustaría crear un formulario de WordPress personalizado? Construir su propio formulario le permitirá recopilar datos de contacto en su sitio web y enviarlos automáticamente a CRM Insightly. En este artículo, le mostraremos la manera fácil de crear una forma personalizada de WordPress. Crea tu forma de Perspicace de WordPress ahora ¿Qué es perspicaz? Insightly es una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube. Combina herramientas de seguimiento de ventas y automatización de marketing en una sola plataforma. Insightly le permite crear y personalizar formularios para guardar datos.
Entonces, ¿por qué no incorporar estas formas básicas de WordPress perspicaz en su sitio?
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Bueno, puedes, pero no son muy fáciles de usar. Con las formas básicas de Insightly, deberá copiar todo el código de formulario y pegarlo al editor de código de WordPress. Cada vez que cambie su formulario, deberá devolver y repetir todo el proceso. Es por eso que usaremos WPFORMS para este tutorial. WPFORMS facilita la creación de cualquier tipo de forma y es fácil y rápido cambiar sus formularios.
WPFORMS también le permite agregar más características a los formularios perspicaces. Puedes:
Captura la ubicación de la persona de contacto
Guardar datos de formularios inacabados
Use la lógica condicional para mostrar u ocultar campos.
Así que ahora entendemos un poco más sobre las formas de WordPress perspicaces, hagamos una forma personalizada. Cómo crear una forma de WordPress perspicular Si ya sabe cómo crear formularios Zoho CRM en WordPress, encontrará esto fácil de seguir. Este contenido lo guiará a través del tutorial: instale el complemento WPFFORMS
Crea tu forma inteligente de WordPress
Agregue su formulario de información a WordPress
Conecte WPForms a Zapier
Iniciar sesión Insightly a Zapier
Pon a prueba tu integración inteligente de WordPress
¿Listo? Comencemos por instalar WPForms.
Paso 1: Instale el complemento WPForms para iniciar, instale el complemento WPFORMS en su sitio web de WordPress. Si necesita ayuda para instalar WPFFORMS, consulte este elemento sobre cómo instalar un complemento en WordPress. Recuerde activar el complemento antes de continuar. ¡Eso es genial! El paso 1 se completa. Ahora para construir el formulario. Paso 2: Cree su formulario de WordPress Perspicace WPFORMS tiene muchos tentadores de forma de WordPress que puede usar. Continuaremos y comenzaremos con el formulario de contacto simple. Simplemente haga clic en la plantilla para abrirla.
Ahora podemos agregar campos adicionales para nuestro registro de contacto Insightly. Para hacer esto, simplemente haga clic en un campo en el panel izquierdo y tírelo al panel derecho para agregarlo al formulario. ¡Recuerda! Insightly utiliza 2 campos separados para el nombre de contacto. Puede configurar esto en WPFORMS haciendo clic en el campo Nombre y cambiando el primer formato del último, como sigue:

Aquí están los otros campos perspicaces que Zapier puede usar:

Saludo (prefijo)
El nombre del trabajo y la organización
La dirección de correo electrónico (diferentes tipos, pero solo puede usar 1) campos telefónicos para servicio, móvil, casa y “otros”
Número de fax
ID Twitter, URL de LinkedIn
Etiquetas
Información general
La dirección postal y la dirección del “otro”.
Uf. Hay muchas áreas.
No debe incluir todo esto en la forma. Pero si hace esto, le recomendamos usar interrupciones de página para crear un formulario multiparte. Simplemente deslice el descanso de la página donde desea aparecer en el formulario:
Le mostraremos cómo se ve esto en el paso 3. También puede hacer que la forma sea más compacta haciendo campos cortos más cortos. Haga clic en el campo, desplácese hacia abajo y configure el tamaño del campo en pequeño:
Cuando su formulario esté configurado como desee, asegúrese de hacer clic en Guardar antes de pasar al siguiente paso. Paso 3: Agregue su formulario Perspicace a WordPress Ahora agregaremos el formulario personalizado a nuestro sitio.

WPFORMS hace que esta parte sea muy fácil. Puedes colocar el formulario:

En una publicación
En una página
En la barra lateral.
¿Le gustaría mejorar las conversiones? Puede usar el suplemento de páginas de formulario para colocar el formulario en una página de destino distraída.
En este ejemplo, lo simplificaremos y crearemos una nueva página para el formulario de WordPress. En el tablero de WordPress, haga clic en páginas, luego agregue nuevo. Dé el título de su página, luego haga clic en el icono más para agregar un nuevo bloque. Busque WPFFORMS y haga clic en Widget.
Ahora solo tiene que seleccionar el formulario que necesita en el menú Drop -down.
¡Eso es todo! Recuerde publicar o actualizar su página.

Así es como se ve nuestra forma publicada. ¿Notaste la barra de progreso en la parte superior? Hemos transformado esto en un formulario en varios pasos, de modo que la barra de progreso muestra a nuestro visitante cuánto han logrado hasta ahora. Antes de pasar, debemos enviar una entrada de prueba a través del formulario. Sin esto, Zapier no podrá conectarse a WPFORMS en el siguiente paso. Continúe y complete el formulario y luego envíelo. Ahora estamos listos para conectar WPFFORMS al muñeco de nieve. Paso 4: Conecte WPForms a Zapier Zapier conecta diferentes servicios juntos. En este ejemplo, nuestro formulario de WordPress perspicaz activará ZAP.


Así que primero, haga clic en Crear un Zap.

Busque WPFFORMS y haga clic en el icono.

Ahora necesitará la clave API. Regrese al tablero de WordPress y haga clic en WPFORMS, luego se integra. Desplácese hasta el final y haga clic en Zapier para revelar su clave.
Pegue la llave del registro en el muñeco de nieve. Luego haga clic en Sí, continúe.

Zapier lo llevará de regreso a la pantalla Crear un Zap. Haga clic en la continuación nuevamente.

Entonces Zapier le pedirá que seleccione el formulario que desea usar para el disparador. Seleccione el formulario que realizó en el paso 2.

Ahora es el momento de conectarse a Zapier e Insightly, por lo que podemos enviar los datos del formulario al CRM. Paso 5: Iniciar sesión Insightly a Zapier Este paso es muy similar al paso 4. Esta vez, al elegir la aplicación y el evento, buscaremos Insightly y haremos clic en el icono. Zapier le preguntará la tecla API Insightly. Para encontrar esto, haga clic en su icono de usuario en la esquina superior derecha en Insightly. Luego haga clic en la configuración del usuario. Desplácese hacia abajo y copie la tecla API Insightly: pegue la tecla API a la ventana de conexión en el muñeco de nieve.

Luego, debemos seleccionar la acción que queremos activar cuando recibamos una nueva entrada de formulario. Para este formulario, queremos crear un nuevo contacto, así que continúe y seleccione.

Ahora para la parte importante. Tenemos que mapear cada campo desde nuestro formulario de WordPress perspicaz hasta los campos de formulario en perspicacia. Zapier le mostrará la prueba enviada para guiarlo aquí.

Una vez hecho todo, puede hacer clic en Continuar en el Zapier para pasar al paso final. Paso 6: Pruebe su integración de WordPress Insightly cuando todos sus campos sean mapeados, Zapier le pedirá que pruebe su integración. Si todo funcionó, verá un mensaje exitoso. Continúe y verifique que su registro se haya creado enérgicamente. Aquí están los nuestro: