Cómo crear una solicitud de una cotización en WordPress (plantilla)

¿Administra un negocio de servicios y le gustaría brindar a los visitantes de su sitio una manera fácil de solicitarle una oferta? La oportunidad de proporcionar a los clientes una idea de lo que se puede esperar que pague por un servicio que ofrece es útil para establecer un trabajo contratado entre usted y sus clientes en este artículo, le mostraremos cómo crear una oferta de solicitud en WordPress . Las ventajas de un formulario de solicitud de suministro de WordPress a menudo, las empresas muestran sus números de teléfono para que los clientes puedan llamar y solicitar una oferta. Sin embargo, aunque este método funciona para grandes empresas, presenta varios desafíos para los propietarios de pequeñas empresas:
Disponibilidad limitada: si usted es un operador propietario, es posible que no esté disponible para contestar el teléfono todo el tiempo. Esto puede conducir a la pérdida de oportunidades para la venta.
Falta de detalles: a veces necesita detalles específicos para preparar una oferta, lo que puede requerir múltiples llamadas telefónicas de ida y vuelta con el cliente. Esto puede ser frustrante para ambos lados.
Sin grabaciones, a menos que use un CRM, es difícil realizar un seguimiento de las comunicaciones. Podrías perder dinero debido a esta desorganización que perjudica tu resultado.
Es por eso que los propietarios de negocios inteligentes usan una solicitud, un formulario de oferta para automatizar los procesos y desarrollar su negocio.
Con una solicitud, un formulario de oferta, puede obtener información específica de clientes potenciales y puede usar la lógica inteligente para adaptar el formulario de acuerdo con las necesidades del usuario. Esto mejorará la satisfacción del cliente y aumentará el mantenimiento. WPFORMS es el mejor constructor de formularios de WordPress. ¡Tómelo gratis!
También puede integrar automáticamente su formulario con un servicio de marketing por correo electrónico para concluir más ofertas, crear una lista de correo electrónico más grande y desarrollar su negocio. De hecho, WPFORMS se está integrando actualmente con los siguientes servicios de marketing por correo electrónico, facilitando su vida:
Contacto constante
Asombro
Mailchimp
Obtener una respuesta
El monitor de campaña
Soltar
Ahora echemos un vistazo a cómo crear una aplicación para un formulario de oferta en WordPress con un complemento. Cómo crear una forma de solicitar una cita en WordPress (plantilla) Creé un video tutorial para que pueda ver con esta guía. Si prefiere leer las instrucciones, aquí hay una guía de paso por paso sobre la creación de una solicitud de WordPress.
Cree un formulario Solicitar una oferta en WordPress
Personalización de la forma de solicitar una cotización
Agregue la lógica inteligente a su formulario.
Personalice su configuración de formulario general
Establezca las notificaciones de la solicitud de una cotización
Configure su confirmación de la solicitud de una cotización
Agregue el formulario Solicitar una oferta en WordPress
Paso 1: Cree una solicitud de formulario Una oferta en WordPress Lo primero que tendrá que hacer es instalar y activar el complemento WPFFORMS. Para obtener más detalles, siga esta guía de paso por paso sobre cómo instalar un complemento en WordPress. Luego vaya a WPFORMS »Agregue NUEVO para crear un nuevo formulario. En la pantalla de configuración, nombre el formulario y seleccione la plantilla solicitar un formulario de oferta.
WPFFORMS creará una aplicación para un formulario de oferta.
Aquí puede agregar campos adicionales a su formulario de solicitud de suministro sacándolos del panel izquierdo al panel derecho. Para personalizar los campos de campo, haga clic en ellos para hacer cambios. También puede hacer clic en un campo de formulario y extraerlo para reorganizar el pedido del formulario de solicitud. Una vez que haya terminado de personalizar el formulario, haga clic en Guardar.

Para nuestro ejemplo, crearemos una aplicación para un formulario de oferta para un negocio espacial territorio. Paso 2: Personalizar la forma de solicitar una cotización de WPFFMORMS le permite recopilar toda la información que necesita para crear una oferta personalizada para sus clientes.. De solicitud de suministro, primero le mostraremos cómo agregar cajas de selección, para que los clientes puedan seleccionar para qué servicios quieren las ofertas. Para nuestro ejemplo de planificación espacial empresarial, agregaremos un cuadro de selección para servicios como recortar, ordeñar y tratar el césped.

Puede agregar un cuadro de selección siguiendo estos pasos:
En el editor de formulación WPFFORMS, en Configuración, vaya a agregar el campo “cuadros de selección” en la forma correcta del formulario

Haga clic en el campo de los cuadros de selección en el panel de vista previa para hacer cambios
Etiquete el campo, agregue las opciones de servicio e incluya una descripción que explica a los visitantes del sitio qué hacer
Si desea agregar opciones de imagen junto a las opciones de servicio, consulte nuestro tutorial sobre cómo agregar opciones de imagen a WPFFORMS
Si tiene muchas opciones de servicio para las que las personas pueden elegir y desean dividir los cuadros de selección en varias columnas, acceder a opciones avanzadas y elegir el diseño de elección para ser 1, 2, 3 o columnas en línea.
Esto lo hará la forma más organizada y evitará la fatiga de la forma. Ahora, para algunas personas, eso es todo lo que necesitarán. Si es cierto para usted, simplemente guarde el formulario y cambie a la configuración del FOMR. Sin embargo, si desea reducir el tamaño de su formulario porque es largo, puede activar la lógica condicionada inteligente para ayudar a simplificar el proceso de completar el formulario de solicitud de WordPress para clientes potenciales. Paso 3: Agregue una lógica inteligente a su forma, su lógica inteligente WPFFORMS le permite mostrar u ocultar los campos de formulario en función de lo que selecciona el usuario. Esto es extremadamente útil cuando necesita información adicional para preparar la mejor estimación, pero no desea evitar que los visitantes del sitio con campos de formulario que no se apliquen a ellos.
Para nuestro ejemplo de planificación espacial, deberá saber el tamaño de la superficie del césped para proporcionar la mejor oferta para algunos de los servicios que ofrece. Para comenzar, dibuje un formulario con una sola línea de texto en su forma. Llamaremos a este campo “el tamaño de la superficie del césped”. Puede cambiar la etiqueta en función de su solicitud que necesita un formulario de oferta. Luego acceda a las opciones avanzadas »en Opciones de campo. Haga clic en el cuadro llamado activar la lógica condicional.
Desde aquí, puede optar por mostrar un cierto campo si cumple con los requisitos del usuario. En nuestro ejemplo, elegimos mostrar el campo “el tamaño de la superficie del césped” si el usuario seleccionó los servicios de recortador.

Agregue cualquier criterio que necesite para que su formulario de oferta tenga sentido. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Ahora analizaremos cómo configurar su formulario de solicitud de oferta. Paso 4: Personalice la configuración general del formulario para iniciar, acceder a la configuración> »General.
Aquí puede configurar lo siguiente:

Nombre del formulario: cambie el nombre de su formulario aquí, si lo desea.

Descripción del formulario – Dale una descripción del formulario.
Envíe el texto al botón: personalice la copia del botón de envío.

Prevención de spam: detenga el formulario de contacto con spam con la función anti -spam, hcaptcha o google recaptcha. El cuadro de selección contra el spam se activa automáticamente en todas las nuevas formas.
Formularios AJAX: habilite la configuración de AJAX sin recarga de páginas.
Mejoras GDPR: puede desactivar el almacenamiento de información de entrada y detalles del usuario, como direcciones IP y agentes de usuarios, en un esfuerzo por cumplir con los requisitos de GDPR. Consulte nuestras instrucciones de paso por paso sobre cómo agregar un campo de acuerdo GDPR a su formulario de contacto simple. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Paso 5: Configure las notificaciones en la solicitud de notificaciones de cotización es una excelente manera de enviar un correo electrónico cada vez que se envía una solicitud de oferta a su sitio web.
A menos que deshabilite esta función, siempre que alguien solicite una oferta, recibirá una notificación de solicitud. Puede deshabilitar esto si lo desea. Si usa etiquetas inteligentes, también puede enviar un correo electrónico de notificación de usuario al enviar una solicitud de oferta. Esto anunciará que se ha recibido su solicitud y que pronto estará en contacto. También incluirá cualquier detalle que hayan introducido en el formulario de oferta. Para obtener más ayuda con este paso, consulte nuestra documentación sobre cómo configurar los formularios en WordPress. Si desea mantener la marca constantemente a través de sus correos electrónicos de notificación, puede consultar esta guía para agregar un encabezado personalizado a su plantilla de correo electrónico.
Paso 6: Confirme sus confirmaciones para el formulario de una cotización Las confirmaciones del formulario son mensajes que se muestran a los usuarios inmediatamente después de enviar una aplicación para una oferta en su sitio web. Comunica a las personas que su forma ha sido procesada y le brinda la oportunidad de informarles cuáles son los próximos pasos. WPFORMS tiene tres tipos de confirmación para elegir: Mensaje. Este es el tipo de confirmación predeterminado en WPFORMS. Cuando un visitante del sitio envía una solicitud para un formulario de oferta, se informará una mera confirmación del mensaje que el formulario ha sido procesado. Puede agradecerles por su solicitud e informarles que se pondrá en contacto. Busque algunos mensajes exitosos aquí para mejorar la felicidad de los clientes.
Muestra la página. Este tipo de confirmación llevará a los visitantes al sitio a una determinada página web de su sitio, agradeciéndoles por enviar el formulario o decirles qué hacer a continuación. Para obtener ayuda en este sentido, consulte nuestro tutorial sobre la redirección de clientes a una página de agradecimiento. Además, asegúrese de consultar nuestro artículo sobre la creación de páginas efectivas de Acción de Gracias para mejorar la lealtad de los clientes.
Vaya a URL (redirección). Esta opción se usa cuando desea enviar visitantes al sitio en otro sitio web.
Para configurar una confirmación de formulario, haga clic en la pestaña Confirmación en el editor de formulación. Luego elija el tipo de confirmación que desea crear: mensaje, pantalla de página o URL de acceso (redirección). Para nuestro ejemplo, seleccionaremos el mensaje.

Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Para obtener ayuda con los otros tipos de confirmación, consulte nuestra documentación sobre la configuración de las confirmaciones del formulario. Ahora es el momento de agregar su solicitud un formulario de oferta en su sitio web de WordPress. Paso 7: Agregue la solicitud de formulario Una oferta en WordPress WPFFORMS le permite agregar formularios en muchas ubicaciones en su sitio web, incluidas publicaciones de blog, páginas e incluso widgets desde la barra lateral. Echemos un vistazo a la opción más común para incorporar la publicación / página. Para comenzar, cree una nueva página o publique en WordPress o acceda a la configuración de actualización en una existente. Después de eso, haga clic dentro del primer bloque (este es el área vacía en el título de su página) y haga clic en el signo + Plus, luego en el icono WPForms. El widget WPFORMS aparecerá dentro del bloque. Haga clic en el menú caído WPFFORMS y elija qué formulario ya ha creado que desea insertar en su página, publicar, publicar la página y verlo. A continuación se muestra un ejemplo de solicitud de un formulario de oferta: