Sistema WP-CRM: una presentación y revisión general

El tamaño único no funciona cuando se trata de las herramientas esenciales que ejecutan su negocio, tal vez especialmente cuando se trata del software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Antes de que pueda elegir la solución CRM correcta, debe averiguar cuál es su estrategia de relación con el cliente, luego evalúe la tecnología a su disposición en función de sus requisitos (y presupuesto). Comprenda lo que hace el software y qué no hace, TI, TI, TI. es imperativo si desea averiguar qué herramienta es mejor para usted. Y si tiene un sitio web de WordPress, definitivamente querrá un software que se integre perfectamente con él. El sistema WP -CRM es un complemento de WordPress hecho por soporte premium de WordPress que hace exactamente, ¡y gratis! Puede obtener el complemento aquí y leer más al respecto aquí.
¿Qué hace el sistema WP-CRM? Con el sistema WP-CRM, puede manejar clientes, proyectos y tareas en la interfaz de WordPress, lo cual es maravilloso, porque probablemente esté familiarizado con cómo funciona WordPress en este momento. Además, significa que no necesita otra herramienta autónoma para estar abierta todos los días. La principal ventaja de este complemento es que, dado que la información vive en el tablero de WordPress, no una herramienta separada de un tercero, es suyo siempre que tenga su sitio. Puede hacer más que administrar a sus clientes. También puede administrar proyectos, asignar tareas y seguir campañas. Vamos a superar sus características básicas y premium.
Características del sistema WP-CRM El sistema WP-CRM tiene muchas funciones preliminares que puede aprovechar sin actualizaciones premium: importar contactos y registros con el programa de carga CSV, que es útil si mueve datos de una herramienta CRM a Sistema WP-CRM.
Cree nuevos contactos de los usuarios existentes de su sitio web con un solo clic. La información en la cuenta del usuario, como el nombre y la dirección de correo electrónico, se agregará como una persona de contacto en el sistema WP-CRM.
Además de los contactos, cree elementos como oportunidades, proyectos y tareas para realizar un seguimiento.
Obtenga actualizaciones por correo electrónico cuando se cree o edite un proyecto o tarea a la que se le asigne.
Las funciones de GDPR (opcional) ayudan a su empresa a garantizar el cumplimiento. (Tenga en cuenta que el complemento no garantiza el cumplimiento. En cambio, las funciones de GDPR opcionales lo ayudarán a crear una empresa más compatible).
Desde el tablero, puede ver una lista de sus proyectos, luego puede acceder a más detalles con una lista de oportunidades y tareas. Y con la función de informe, también puede ver plazos o datos debidos.
Herramientas y personalizaciones para los desarrolladores Si bien primero desea elegir una herramienta CRM que funcione bien con su negocio y responder a sus necesidades, desea una que pueda personalizar aún más. Es posible que no encuentre todo lo que desea en un sistema CRM desde el principio, pero si puede hacer cambios, puede obtener uno lo suficientemente cerca. El sistema WP-CRM es fácil de desarrollar, por lo que si hay una característica que necesita, que no se ofrece, puede agregar funcionalidades personalizadas con código. Su herramienta CRM debería poder personalizarse con el paso del tiempo y no una vez durante la implementación. Cada departamento debe poder salir de la herramienta necesaria. Los procesos y objetivos comerciales siempre cambian, y los flujos de trabajo de automatización deben cambiar con él. Con diferentes programas de finalización, puede elegir la opción de agregar uno por uno, puede adaptar el complemento a sus necesidades, incluso si cambian.
Relaciones con los clientes Si tiene problemas con el complemento, puede enviar un boleto de asistencia y luego verificar su condición aquí. También hay un formulario de contacto para el servicio al cliente. También hay un foro en wordpress.org dedicado al complemento, donde puede encontrar soluciones y consejos. Nociones introductorias sobre el sistema WP-CRM Después de instalar y activar el complemento del sistema WP-CRM (que puede encontrar cuidando el nombre en la biblioteca de complementos de WordPress.org o que vaya aquí), haga clic en el enlace del sistema WP-CRM desde la barra lateral de la barra lateral Desde la izquierda del tablero de WordPress. Esto extenderá un menú debajo. Haga clic en el tablero en ese menú. El tablero del sistema WP-CRM haciendo clic en el sitio de respeto). Desde aquí, puede hacer clic en diferentes pestañas. (Tenga en cuenta que está la sección del cliente, los campos personalizados y las hojas de facturación aquí, pero necesitará agregar esas extensiones para acceder a cualquier cosa). Borea Este es un aspecto calendario donde puede ver todo lo que tiene (campañas, contactos, facturas, Oportunidades, organizaciones, proyectos y tareas). También puede agregar nueva información aquí o ordenar por una determinada categoría.
Configuración Juega con diferentes configuraciones, como configurar los niveles de acceso, la moneda y el formato de su sitio y la confidencialidad para el contenido del usuario.

Recurrente aquí puede crear proyectos y tareas recurrentes. Ya tendrá que tener un proyecto o tarea creado para hacer recurrente. Después de hacer esto, puede establecer los datos de inicio y cierre del proyecto, así como su frecuencia. El correo electrónico puede activar las notificaciones por correo electrónico. Desde esta pestaña, también puede crear mensajes de notificación sobre tareas, oportunidades y proyectos.

Importar en esta pantalla, puede hacer campañas importantes, contactos, oportunidades, organizaciones, proyectos o tareas de un archivo CSV.

Ata en la barra lateral del sistema WP-CRM debajo del sistema WP-CRM en la barra lateral izquierda hay otros enlaces que lo llevarán a diferentes secciones del complemento. Al hacer clic en contactos, tareas, organizaciones, oportunidades, proyectos o campañas, se lo llevará a una página dedicada donde puede ver lo que tiene o agregar un artículo nuevo. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la página cuando agrega un nuevo contacto. Las otras páginas de “agregar” se ven similares, pero con diferentes campos dependiendo del tipo de artículo que cree.

Envíe un correo electrónico al enlace de correo electrónico en la barra lateral es diferente de la pestaña del tablero. En el enlace en la barra lateral, puede crear y enviar un correo electrónico a los contactos.

Informes de informes Los informes que lo lleva a una página con diferentes archivos. Aquí puede ver una presentación general de sus oportunidades, proyectos o tareas o puede hacer clic en el archivo para detallar en estadísticas más específicas.

Extensiones En la pestaña Extensiones, puede optar por agregar extensiones individuales (más sobre lo que hacen en la siguiente sección).

Cómo expandir las características del sistema WP-CRM con extensiones premium Si necesita más características del sistema WP-CRM, puede obtenerlo con extensiones premium a un precio bajo. Esto significa que puede integrar muchas de las herramientas que ya usa para crear flujos de trabajo. El área del cliente si tiene clientes que desean acceso a información sobre su campaña o proyecto, puede crear un portal de acceso protegido con contraseña, donde pueden ver actualizaciones de estado. La información de la factura se puede incluir aquí, si tiene el programa de finalización de “facturación” (más sobre esto a continuación). Esta extensión funciona agregando códigos cortos a diferentes páginas de su sitio. Si un cliente está conectado, podrá ver los registros asignados (solo si desea ver los registros, es decir). También hay un campo de texto para diferentes elementos en los que puede agregar imágenes, archivos o notas para los clientes. Esto ayuda a acelerar el proceso de retroalimentación, por lo que puede actualizar y completar los proyectos más rápido.

Campos personalizados Con esta extensión, puede agregar campos adicionales a las entradas del sistema WP-CRM, que le permite rastrear cualquier datos adicionales que desee en los registros. Puede agregar cosas como un campo URL, un selector de datos y / o menús de caída. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de la información que es la más importante para la relación de la empresa-cliente, como su cumpleaños o cumpleaños, redes sociales, etc. Dropbox Connect Adjunte los archivos Dropbox a un registro del sistema WP-CRM. No puede acceder a la cuenta Real Dropbox, pero usted y los otros miembros del equipo pueden descargar archivos adjuntos. Descargas digitales ligeras Cuando un cliente ordene a través de descargas digitales fáciles, puede ver su historial de comandos y puede crear automáticamente un sistema de sistema WP-CRM o actualizar el contacto existente. Formularios Si tiene formularios de gravedad o formularios ninja instalados en su sitio de WordPress, puede crear automáticamente un sistema WP-CRM cuando complete un formulario. Facturación con la extensión de facturación, puede enviar facturas y aceptar pagos con tarjeta de crédito a través de Stripe. La mejor parte de esta característica es que no tiene que abandonar el sitio de WordPress para enviar facturas: puede hacerlo desde su sitio cuando se complete un proyecto. También puede personalizar la apariencia de sus facturas y agregar instrucciones de pago para los clientes que deseen pagar de otra manera.


Menos contabilidad al conectarse a una contabilidad más baja, puede administrar registros y facturas de clientes. A medida que trabaja en proyectos y tareas en el sistema WP-CRM, puede agregar un elemento de fila para el proyecto o tarea respectiva a la factura del cliente, luego puede agregar información como el precio del artículo y una descripción. Sincronización de MailChimp Con esta extensión, puede suscribir sus contactos de su sistema WP-CRM a sus listas de MailChimp, uno por una o simultáneamente. También puede suscribirse al instante o generar un correo electrónico de registro. Notificaciones débiles Cuando se actualiza un proyecto o tarea, puede alertar al resto del equipo enviando una alerta automática a un canal de holgura predeterminado. Para personalizar los mensajes enviados, utilizará un texto sustituyente que se complementará con el valor correcto. WooCommerce Cuando alguien ordene a través de su tienda WooCommerce, puede crear o actualizar automáticamente un sistema WP-CRM. Zapier Connect Use Zapier para conectar el sistema WP-CRM con más de 750 aplicaciones. Las aplicaciones pueden “hablar” en ambas direcciones. Puede enviar información sobre el complemento a otra aplicación a través de Zapier o para que esta aplicación envíe información al complemento. Hay toneladas y toneladas de uso para el sistema WP-CRM y la integración de Zapier. Por ejemplo, puede conectar Zapier a su herramienta de contabilidad y configurar un flujo de trabajo (llamado “Zap”) que actualizará la información de contacto de la herramienta de contabilidad al actualizar la entrada del sistema WP-CRM. O bien, puede conectar el sistema WP-CRM con Trello a través de Zapier para sincronizar proyectos y tareas.

Zendesk Connect cuando se envía un boleto a Zendesk por un contacto del sistema WP-CRM, se puede crear un proyecto o una tarea en el arado utilizando la información del boleto. El complemento del sistema WP-CRM WP-CRM WP-CRM es gratuito. Los fabricantes creen que no debe pagar una tonelada de dinero y ser cobrado de acuerdo con cuántos registros o usuarios tiene en la base de datos. Con el sistema WP-CRM, puede agregar un número ilimitado de registros y todos en su empresa pueden acceder a los datos. Esto es importante en términos de escalabilidad. No necesita un sistema CRM que funcione ahora; Necesitas uno para trabajar en el futuro. Y la esperanza de cualquier propietario de un negocio es que el futuro sea más rico que el presente. El software CRM exitoso debe poder aumentar de manera accesible a medida que aumenten las demandas y pedidos del cliente. Si decide que desea funcionalidades adicionales a través de extensiones, hay tres planes para elegir el precio para elegir. (Tenga en cuenta que no necesita extensiones para que funcione el sistema WP -CRM: se agregarán a su funcionalidad, pero el complemento también funciona fuera de la caja). PD si no necesita un paquete de extensión, puede comprar individuo extensiones según sea necesario. A lo que se agrega por $ 99 al año, recibe un año de asistencia y actualizaciones para un sitio web. Puede acceder al complemento, así como a tres extensiones premium: área del cliente, campos personalizados y facturación. Mejoró por $ 199 por año, reciba un año de asistencia y actualizaciones para un sitio web.
También recibirá todas las extensiones actuales y futuras durante ese año, y no importa cuánto tiempo esté activa la licencia si elige renovar la suscripción. Profesional por $ 249 por año, reciba un año de asistencia y actualizaciones de cuántos sitios desea. También recibe extensiones actuales y futuras para el período en que la licencia está activa. Los últimos pensamientos: un complemento CRM con funciones avanzadas y básicas Rich WP-CRM es una herramienta fácil que funciona bien en la caja y también se puede ampliar y personalizarse con extensiones y código premium. Es barato (incluso gratis si funciona para sus necesidades sin extensiones) y tendrá acceso a los datos del cliente en todo su sitio web. Es importante elegir una herramienta CRM que funcione lo suficientemente bien para sus necesidades desde el principio. Cuanto mejor funcione como es, menos es la necesidad de personalización. No podrá usar una herramienta CRM en el estante sin cambiar algo, pero si ya tiene la mayoría de las características y características que necesita, se beneficiará de una implementación más rápida y un enjambre más rápido. Sin embargo, recuerde esto: incluso si piensa en el software CRM que elija, su trabajo no está realmente completado. Debe monitorear y medir la herramienta para asegurarse de que continúe con éxito para todos los departamentos en función de ella. Si funciona bien para el marketing, pero no para ventas, por ejemplo, puede no ser la solución adecuada para su negocio o es posible que deba hacer personalizaciones para que cada departamento pueda maximizarla.