Salesforce CRM: una presentación detallada

Salesforce es uno de los CRM más antiguos y confiables allí. El software de gestión de relaciones con el cliente es bastante necesario si va a hacer negocios en línea (especialmente a gran escala), y Salesforce CRM es un elemento esencial de la industria. Si está buscando la configuración de su primer CRM o puede cambiar el actual, debe saber lo que Salesforce tiene para ofrecer, para que pueda compararlo con algunos de los otros jugadores en el campo. En 1999 se lanzó un pequeño fondo de Salesforce y, desde entonces, ha desarrollado constantemente su base de usuarios y el conjunto de características. Con el tiempo, ha evolucionado a partir de un producto SaaS. Anteriormente, use su software y pague las actualizaciones. Ahora, Salesforce CRM es un PAAS, donde, en lugar de simplemente software como servicio, ofrecen la plataforma en sí como un servicio que paga. (Por ejemplo, temas elegantes es un ejemplo de software como servicio. Flywheel es un ejemplo de una plataforma como servicio).
Como plataforma, Salesforce es enorme. A medida que ha evolucionado de Saxon a PaaS, el software ha comenzado a dividirse en categorías separadas y especializadas, donde, dependiendo de sus necesidades, puede aprovechar sus subconjuntos de ventas, servicios o herramientas de marketing. Ahora, está la plataforma Salesforce Crom, así como la plataforma Companion Force.com, donde puede construir las herramientas CRM específicas que desea en aplicaciones móviles para su equipo, Salesforce ha sido lo suficientemente largo como para construir, actualizar y mejorar su producto. ser lo que podría necesitar una serie de audiencias diferentes y datos demográficos. Debe tener una buena idea de lo que la plataforma CRM puede ofrecer a su equipo y clientes a medida que pasan por la funcionalidad general. Por lo tanto, no hablemos de ello y llegemos a eso! Primero sobre Salesforce, primero hay un período de prueba gratuito para Salesforce. Entonces puedes hacerlos un torbellino durante 30 días sin preocuparte. (Además, puede obtenerlo de forma gratuita si es sin fines de lucro, lo cual es enorme, porque el precio es de $ 900 por persona). Regístrese en su cuenta de todos modos, por medios sociales o tradicionales.
Inmediatamente después, lo traen al tablero. Pasará una cantidad absurda de tiempo. Verás la belleza muy pronto. Por supuesto, Salesforce CRM es una plataforma compleja (por decir suavemente), por lo que le sugiero que no ignore la forma de hacer un recorrido. Ofrecen un tutorial en 4 partes, que lo guía a través de los elementos básicos de lo que hará a diario, y esta mano manual que merece tiempo es necesaria.

Si no tiene tiempo para hacerlo de inmediato, puede volver a él en cualquier momento desde la esquina superior izquierda del tablero. Mientras esté en el proceso, asegúrese de volver. Pantallas iniciales La interfaz de uso principal de Salesforce en realidad está compuesta por muchas pestañas y widgets, cada una dedicada que le brinda una visión general de un valor específico que luego puede profundizar. Por defecto, verá la pestaña Inicio para la aplicación de ventas. Sin embargo, si hace clic en el icono de la cuadrícula en la esquina superior izquierda, se le ofrece la elección de la pantalla principal desde la cual la aplicación desea explorar. También tiene una lista total de artículos dentro del CRM. Algunos ni siquiera se enumeran en la barra de navegación predeterminada. Cada pantalla de inicio está llena de widgets que probablemente necesitará de valores en una mirada. Sin embargo, el aspecto más importante a tener en cuenta es la barra de navegación en la parte superior de la pantalla. Tiene acceso a varias pinturas de tablero en Salesforce, y la barra de navegación será su mejor amigo, mientras regrese de una función a otra.

Puede hacer mucho para personalizar la barra de navegación y le sugiero que aproveche esto. En primer lugar, hay un botón de edición de elementos de navegación en la parte superior derecha (directamente debajo de su perfil de usuario).

Además, cualquier enlace que aún no esté en la barra aparecerá allí temporalmente al hacer clic y tiene la opción de arreglar ese elemento permanente en esta pantalla de inicio. Aparecerán muchas opciones en la sección Todos los artículos bajo el icono de la cuadrícula.

La pantalla de inicio de cada aplicación será ligeramente diferente, respondiendo a la tarea respectiva. Sin embargo, todos se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades y su equipo. Las pinturas de pestañas normalmente bajarían en orden, pero quiero asegurarme de que conozca primero la pestaña de paneles. Cuando el hogar de la pestaña le brinda una presentación general de la información que necesita para un día, la pestaña de la Junta le permite definir exactamente qué información ve, cómo y cuándo hace clic en cualquiera de ellos, los datos son increíblemente fáciles de leer. Es una relación fácil a digestiva de varias maneras, bueno, en comparación con las hojas de cálculo y los altos informes de contenido de texto. Estos son valores de un aspecto que puede profundizar como desee.

Puede hacer clic en el enlace Vista del informe en la parte inferior de cualquier widget para ver un informe completo de esos datos.

El número de widgets y datos de un aspecto es probablemente mucho mayor de lo que necesita. Está bien. Puede crear cualquier pintura de tablas que desee y personalizarlas para mostrar exactamente lo que necesita. Puede tomar algún tiempo hasta que configure todo lo que necesita, pero una vez que lo haga, las cosas funcionarán como un reloj. Honestamente, te preguntarás cómo has vivido sin ellos.

La pestaña de cuenta que regresa al lado izquierdo de la barra de navegación, la segunda pestaña son las cuentas. Esta es de hecho la base de Salesforce (las otras partes son líderes). Todos sus datos están relacionados con diferentes cuentas. Luego puede ver de dónde proviene su dinero, qué proyectos requieren atención y con qué personas son contactadas por quién y por qué razón.

Simplemente desde el tablero, puede acceder a cualquier cantidad de cuentas y la información que necesita. ¿Dónde están ellos, su teléfono, qué tipo de potencial es este (un potencial, un cliente, etc.) y quién es el punto de contacto actual de su equipo? En las cuentas individuales, sin embargo, es el lugar donde todo el trabajo real desde La parte ingresa a Salesforce. Realmente verá Salesforce Power cuando comience a ingresar a una cuenta.

Como puede ver, muchos suceden aquí. (Y esta es solo la primera pestaña de información). Por defecto, cada cuenta tiene tres pestañas y cada una de ellas está llena de información que utilizará para administrar mejor al cliente. La pestaña asociada a la pestaña relacionada (presentada anteriormente) tiene los siguientes widgets:
Enlaces rápidos: accesos directos a otros widgets importantes.

Contactos relacionados: cualquiera está relacionado con su cuenta. En general, su personal y roles dentro de la empresa: CEO, Director Financiero, Director de Marketing, Coordinador de Relaciones Públicas, etc.
Oportunidades: interacciones individuales con la empresa, pasado, presente o futuro. Quizás una venta de soporte de $ 40,000 o una venta perdida de $ 15,000. O una llamada fría que hicieron.

La influencia de la campaña: una mirada más cercana a las oportunidades mutuas.

Actividad / CHAT: una cronología detallada de cómo todos en su equipo han interactuado con esta cuenta. Agregar notas, hacer llamadas, etc.
Contratos: se explíquen a sí mismos: contratos entre su empresa y la suya.
Casos: estos son prácticamente boletos de asistencia y problemas que alguien ha traído.
Notas: notas de usted o el equipo de su equipo o cualquier interacción. Para uso interno. Incursos: facturas, contratos, notas de reunión, etc., que usted y su equipo deben conservar para el registro de esta cuenta.
La pestaña Detalles
Mucho más simple y simple que relacionado, esta pestaña muestra información y detalles de la cuenta. Abordar información, mapas, creación, modificación, sitios web, etc.
Widget El resumen de la cuenta proporciona un desglose visual de sus oportunidades de historial con el cliente. Al hacer clic en el gráfico, le ofrece la opción de ver un informe de datos detallado. La pestaña de noticias es posible que esta pestaña no sea muy utilizada, pero está disponible para tenerla. Básicamente, puede mantenerse al día con las cuentas sociales y las noticias en la industria (que establece en la pestaña Detalles).
Puede usar estas fuentes para hacer el conocimiento del caso sobre sus interacciones con su cuenta. Puede darle una ventaja competitiva ver en tiempo real lo que puede suceder que ha pasado bajo su radar.
Oportunidades Si bien la pestaña de la cuenta le permite rastrear a los clientes y las ventas (o las ventas perdidas) y los contratos para las relaciones que ya tiene, la pestaña Oportunidades es para las relaciones en las que está trabajando.
Cada vez que recibe un nuevo contacto, una nueva empresa, un boleto de asistencia, una investigación de ventas o cualquier otra cosa, cree un nuevo cliente potencial. En cuanto a la función, esta pestaña funciona muy similar a la pestaña de la cuenta, lo que le brinda gran parte de la misma información. Recibirá la actividad, chat, noticias y detalles de pestañas (b).

La gran diferencia aquí es que el parachoques de trabajo (A) está cerca de la parte superior. Ingrese la información a continuación (b) a medida que la obtiene. Esta barra (a) le permite, junto con su equipo, seguir el progreso a través del proceso de movimiento que conduce de un nuevo cliente a un negocio cerrado (o un negocio perdido, si este es el desafortunado caso). Al unir todo una vez que tenga muchos contactos, clientes potenciales y cuentas, Salesforce comienza a rontarse como un gatito mientras se desliza en la carretera. Consulte, cada información que ingresó en el tablero se envía automáticamente en toda la plataforma. La nueva información se ingresa de inmediato en las nuevas páginas. Por lo tanto, la información de relevancia que necesita en vivo presionando un enlace a través de cualquier página individual. Por ejemplo, en cada una de sus personas de contacto, puede ver todas las oportunidades disponibles actualmente. Como puede ver, ACME – 140 Widgets Opportunity está en la etapa de negociación. Cuando esté abierto, obtendrá detalles sobre el que se parece mucho a las oportunidades anteriores. Porque es casi lo mismo, solo de las cuentas existentes, no de los potenciales. Para mostrar qué información está indexada, puede ver que el propietario (a) de la oportunidad es el mismo que el contacto original. (Aunque esto se puede cambiar sin cambiar el contacto).

Cuando vaya con el mouse sobre los roles de contacto (b), verá todos los contactos asociados con esta oportunidad y su cuenta.Esto se actualizará a medida que ingrese nuevos contactos, etc.Además, si hace clic en el enlace del nombre de la cuenta de esta manera, volverá directamente a la página para esta cuenta.Nuevamente, esa página tiene toda esta información actualizada y cruzada.

Cualquiera de estos enlaces estará poblado en cualquiera de las otras áreas. Por lo tanto, puede pasar por Clickhole para llegar a cualquier página sin tener que actualizar nada, excepto una sola información nueva. Este es el poder real de Salesforce y otras plataformas CRM. Una vez que la información está en el sistema, estos son el sistema. Grabe todo a la vez, y luego cualquiera que lo necesite tiene acceso a él en todas partes. Este es el poder real y crea el flujo de trabajo eficiente que su equipo debe hacer realmente y aumentar su empresa en la estratosfera. Salesforce CRM vs el mundo hay mucha competencia en el espacio CRM. Algunos de los competidores más grandes de Salesforce son Hubspot y Zoho CRM. Pero Salesforce ha existido durante mucho tiempo que nadie. Este gran problema cuando decide que un CRM puede ser costo, y Salesforce es costoso a $ 900 por persona. Pero también se presenta completamente como una plataforma y lo ha cubierto con un apoyo loco y décadas de experiencia. Dicho esto, no puedes equivocarte con Salesforce. Es un tipo de estándar en la industria y, aunque no tiene versiones gratuitas como las otras que mencioné, obtienes un producto premium que hace todo lo que apunta. Y, para ser honesto, la descomposición de todas las cosas que Salesforce puede hacer en un artículo o una presentación general es casi imposible.