Microsoft Dynamics 365: Presentación general de CRM

Si ejecuta un negocio en línea de cualquier tipo, debe permanecer organizado. Entre la venta de productos, la promoción, la generación de clientes potenciales y la asistencia del cliente (entre un millón de otras cosas), su negocio no puede trabajar a menos que esté en su lugar. Microsoft Dynamics 365 es un CRM que se centra en garantizar que todo lo que necesita es en un lugar para que su negocio trabaje lo más fácilmente posible. ¿Qué es un CRM? CRM representa el software de gestión de relaciones con el cliente. Y hace exactamente lo que suena. Estos programas administrarán y organizarán todos los detalles sobre su relación con sus clientes, desde su empleador hasta la última vez que habló con ellos (o lo intentó), hasta que se almacenen con su último pedido o transcripción de su último soporte de boletos. En lugar de tener toda esta información en una hoja de cálculo o en muchas carpetas y diferentes documentos, los índices de software CRM para usted, por lo que nunca tiene más de unos pocos clics de todo lo que necesita hacer.
Hay muchos CRM allí y probablemente hayas oído hablar de ellos. Hubspot, Zoho y Salesforce son algunos de los principales actores en el campo. Microsoft Dynamics también es un favorito a largo plazo, y la actualización 365 lo ha hecho más relevante que nunca. Es más que un competidor. Microsoft Dynamics vale el título. Nociones introductorias sobre Dynamics 365

Por supuesto, debe tener una cuenta de Microsoft para Dynamics 365. Es posible que ya tenga una cuenta personal de Microsoft (si usa Outlook, Office 365 o Xbox) o incluso una cuenta de trabajo si su empresa usa 365 herramientas como equipos de Microsoft. Lo cual, por cierto, es maravilloso cuando se combina con la dinámica. Solo estaba diciendo. Hay una prueba de 30 días para Microsoft Dynamics, por lo que no tiene que preocuparse por nada cuando se registre. Sin escándalo, sin escándalo, sin necesidad de tarjeta de crédito. Conecte su cuenta y será bueno irse. Una vez que haya conectado (o registre) esa cuenta de Microsoft, se le preguntará qué parte de la dinámica desea usar. Para este ejemplo en particular, revisaré la sección de asistencia personalizada CRM. Puede consultar las presentaciones generales de Hubspot o Zoho CRM para ver una experiencia similar a las ventas de Dynamics.
Elegir un centro
Como dije, esta vez, buscaré una visión general del servicio al cliente de CRM. Por lo tanto, al elegir esta opción, se le dirigirá a una pantalla donde les diga si desea configurarse o simplemente asistencia al cliente. Debido a que esta es una cuenta de prueba, quieren asegurarse de ver todo. O tener la oportunidad, al menos. Sin embargo, es un poco desagradable.

He elegido aquí solo el servicio al cliente. Pero puedes hacer lo que quieras. Cuando presione el botón de configuración de relleno, lo llevarán a su nuevo tablero brillante.

Esta será una descripción general del servicio del servicio al cliente. Se han tratado con alto / bajo / normal. Tenga en cuenta que no ve detalles aquí. Este tablero solo le dará una visión general de lo que hace su empresa, sin embargo, al ver este punto de vista, puede determinar dónde debe gastar su energía. Puede ver esto, en lugar de verificar las estadísticas individualmente y leer informes por la mañana. Averigüe en sus datos. Cualquier sección que desee ver en profundidad se puede extender presionando los cuadros de los botones.

Al hacer clic en el botón, abrirá una nueva ventana que flota sobre el tablero (no un modo de ventana). Luego puede ver los datos individuales que se han recopilado para crear el gráfico que necesita para investigar.
Y, mientras busca los datos, puede hacer clic en cualquiera de ellos, debe detallarlos más. Además, cada elemento está etiquetado con un ícono para indicar qué tipo de interacción tenía su equipo con el caso. Tiene sobres para los artículos que vinieron por correo electrónico, una llamada para llamadas, globo de boletos web generales. Incluso el logotipo de Twitter para las personas que te contactaron directamente.

Una vez que esté en el caso elegido, consulte la verdadera belleza de CRM: datos interconectados y referencias cruzadas.

Su nuevo mejor amigo esta pantalla (o muy similar a esto) será su nuevo amigo. Principalmente, porque toda la información que ejecuta su empresa se puede encontrar aquí. El ícono del teléfono (1) le muestra que este boleto vino por teléfono. También puede mostrar Twitter, Web, etc. Y en los casos recientes (2), verá que hay un caso activo. Esta vez es una entrega que su empresa ha enviado y nunca ha llegado. (Definitivamente un problema de asistencia al cliente). La judía verde (3) indica el progreso del caso. Lo avanzas desde el boleto a la resolución aquí. A medida que presiona el siguiente paso en la etapa correcta, su equipo se acerca a todo el problema. Aquí es donde designa a las personas para que lidie con el embarazo y haga esfuerzos para resolverlo. A la parte superior derecha (4) está la persona que sostiene este caso. Puede haber sido el primer contacto o el caso ha sido asignado. Publicaciones (5) generalmente extrae información de la placa principal. Solo se referirá a este caso. La pestaña es solo para este caso, no para todo el CRM. Grabará qué actividades ha hecho o tiene que hacer. (Hizo o recibió llamadas telefónicas, envió o respondió a correos electrónicos, etc.). Finalmente, es una lista de tareas bastante elegantes y oficiales.
Y finalmente: la barra de herramientas con acceso rápido (6) le ofrece todas las acciones que puede tomar en este caso. Puede hacer casos debajo de esto (investigando por qué el producto no se ha entregado, por ejemplo) o puede asignarlo, cancelar o redirigir a un equipo completamente diferente del CRM. Después de todo, puede ser un problema para la venta o incluso algo de marketing debería tratar. Pero quédate … ¡Estoy todavía! Hay una mano de otras cosas muy interesantes que Microsoft Dynamics se reserva. En la parte inferior de la página del caso, hay algunos enlaces extensibles. No todo esto será aplicable para cada caso, pero cuando sean, hay rescatadores de vida. Por ejemplo, las relaciones de casos son una forma de buscar y publicar problemas similares que han ocurrido en el pasado para que su equipo pueda extraer para un solución al problema actual. También verá cualquier caso de un niño o un caso fusionado en el que el mismo problema podría haberse informado dos veces, como ejemplo.

La capacidad de adjuntar artículos de la base de conocimiento aquí puede ayudar a su equipo de asistencia a encontrar una solución, así como actualizar SLA (acuerdo de nivel de servicio) para ver qué es el cliente para la recompensa y si tenía que enviar o no un campo de agente para cualquier razón.

Contactos La otra característica restante que quiero resaltar es las entradas de contacto. Administrar sus contactos está en el centro de un CRM exitoso. Cada caso está conectado a un negocio o cuenta y cada cuenta puede tener más empleados. Y entre ambos casos, cualquier número de ellos puede compartir los casos. Claramente el barro, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuadro de detalles del cliente de un estuche, puede hacer clic en el nombre de la empresa para llegar a su perfil (si hace clic en correo electrónico o número de teléfono, CRM registra como una actividad para comunicarse con la empresa). Cuando hace clic en el nombre de la empresa, usted, usted, usted ver todo su perfil. Y lo más importante para nosotros, el lado derecho de la ventana contiene información de contacto. Recuerde cómo hay un contacto principal (con el que es más probable que aborde a su empresa para este problema), así como algunos otros contactos. Cualquier información agregada aquí, en el caso en sí o en la página de contacto, será indexada y disponible donde sea aplicable. Así que no tienes que no volver a entrar en la cita.
Entonces, la página de contacto, con Eve aquí como el contacto principal, haga clic para ver su perfil. Verá mucha información que ya ha visto, pero cuando tenga un CRM completo que se ejecuta durante algún tiempo, las oportunidades recientes y los casos recientes serán invaluables.