Cómo crear facturas y recopilar pagos automáticos con WP Project Manager (revisión del módulo de facturas)

Con un sistema de gestión de proyectos confiable, puede aumentar el rendimiento de sus proyectos. También le ayuda a mantener los objetivos del proyecto para alinearse con los objetivos principales de su negocio. WP Project Manager viene para servir los mismos objetivos. Aunque para su equipo de inicio, el gerente básico del proyecto WP es suficiente para administrar significativamente todas las tareas, seguirlas y darle cada detalle en un proyecto. Pero para su equipo en crecimiento, es mejor activar algunos módulos premium que hacen que sus proyectos sean más productivos y convenientes. Sin embargo, depende solo de su tipo de negocio y la responsabilidad del miembro del equipo.
Mucho, WP Project Manager Pro acepta 9 módulos premium para acelerar su trabajo de producción. Hoy presentaremos uno de estos módulos prometedores: factura y elaboraremos su funcionalidad. Módulo de facturas: cree facturas y recaude pagos en sus proyectos

Este módulo Pro Proyecto Manager le brinda acceso a todas las instalaciones de facturación avanzada. Puede incluir funciones de facturación, pago parcial, descarga de PDF y muchas más para sus pequeñas y medianas empresas. Beneficiarse de los siguientes beneficios activando el módulo de factura para sus proyectos:
Proporcionar visualización frontal para que sus clientes vean las facturas emitidas
Diseñe su estructura de facturas de manera efectiva pero fácil
Permitir pagos parciales o facturación automática para trabajos de hora
Cree y distribuya sus términos y condiciones directamente en la página de facturas
Recibir el pago del cliente a través de un proceso de facturación automática
En resumen, genere su factura en solo unos pocos clics, incluida toda la información esencial. Y haga el proceso de facturación directo y simple. Permítame verificar todas las características del módulo de factura
Cómo funciona el proyecto de ley de Proyecto Pro Proyecto de WP Project Manager Usted facilita la creación de un proyecto de ley del proyecto que incluye todos los campos avanzados. Para activar este módulo, debe suscribirse al plan profesional o al plan de negocios. Pasemos por el sistema de paso a paso completo:
Activando el módulo de factura al principio, navegando por el tablero de administración WP → Módulos de administrador de proyectos →. Luego, active el módulo “Proyecto Bill” haciendo clic en el botón de conmutación, como se indica a continuación en la imagen:
Configure la configuración de la factura Después de activar el módulo de factura del proyecto, es hora de configurar algunas configuraciones del proyecto. Vaya a Project Manager → Configuración → Factura.

Una presentación general de configuraciones

Aquí tendrá más opciones para personalizar su factura de proyecto de acuerdo con su elección. Veremos cómo funcionan realmente estas opciones: coloree el tema en la opción “Color Color” para personalizar el color del tema.

Moneda: establezca la moneda en la que prefiere cargar a sus usuarios desde el menú Drop -down. PAGO PUERTA: puede elegir la puerta de pago a PayPal, marcando la casilla. También tiene la flexibilidad de agregar Stripe como pasarela de pago obteniendo el suplemento de rayas. E- Correo PayPal: ingrese su dirección de correo electrónico de PayPal para recibir su pago. Active el modo de demostración/sandbox para PayPal: este modo Sandbox PayPal es para programadores. Para que puedan probar el software de pago antes de realizar transacciones reales. También puede probarlo revisando el cuadro de selección aquí. Instrucciones de PayPal: puede incluir algunas instrucciones importantes aquí, que aparecerán a sus clientes con el botón de pago de PayPal. Organización y dirección: los siguientes campos le permitirán ingresar los detalles de su empresa después de haber agregado el nombre y la dirección de su empresa, se agregarán automáticamente a todas las facturas que cree. Sin embargo, puede agregar o entregar la dirección de su empresa manualmente mientras crea una factura. Pero agregar la dirección de la compañía aquí hará que sus tareas sean más fáciles y rápidas. Después de haber terminado, haga clic en el botón “Guardar los cambios” y guarde toda la configuración.
Cómo crear una factura para hacer nuestra idea de cómo crear una factura para sus usuarios. Aquí están los pasos que debe seguir:

Vaya al proyecto en función del cual desea generar el proyecto de ley
Seleccione un proyecto para el que desea crear una factura
Haga clic en la pestaña Factura
Haga clic en el botón Agregar nuevo para crear una factura.
Después de hacer clic en el botón “Agregar nou”, recibirá un formulario de creación de facturas como se muestra a continuación:
En la segunda parte de este formulario, tiene la oportunidad de incluir la información por la que cobrará a sus clientes. También le permite agregar términos y condiciones o cualquier instrucción especial que desee informar a sus clientes. Después de personalizar a todos. Opciones Haga clic en el botón Agregar factura para guardar la factura. Cuando un cliente se ha autenticado, él/ella puede ver las facturas emitidas desde el frente. Consulte cómo mostrar las facturas en el sitio de sus clientes Muestra sus facturas frontales con el módulo de administrador de proyectos WP, puede extender la experiencia de sus clientes de muchas maneras. Pueden ver las facturas que se han emitido en el front-end de su sitio para configurar esta configuración, debe proceder de la siguiente manera:

Crear una nueva página y llamarla facturas


En esta nueva página, solo tiene que escribir el código corto [PM_Invoice]
Publicar la página.
Ahora, cuando sus clientes se autentican, puede enviarlos directamente a la página de facturas. Allí recibirán todas las facturas que emitió. Aquí hay un ejemplo de una factura que su cliente verá:
Nota importante: seleccione un cliente al crear una nueva factura. De lo contrario, no lo verán allí. Marque una factura que pagaron bien, cuando un cliente paga la factura contra una factura a través de PayPal, esa factura se marca automáticamente como se paga. Pero si uso un modo de pago alternativo, en este caso, debe marcar manualmente como una factura. Expliquemos cómo hacer:
Vaya a proyectos y elija el proyecto para el que desea marcar la factura como pagado

Luego navegue por la pestaña de la factura

Elija la factura correcta de la lista que desea marcar como pagado
Verá la factura completa frente a usted ahora haga clic en el botón “Ingrese el pago”. Introducción del pago
En este formulario, puede ingresar la cantidad de pago. Alternativamente, puede hacer clic en el cuadro de selección de pago completo para incluir el monto total de la factura. Además, le permite agregar un método de pago, una vez e notas importantes. Después de haber terminado, finalmente presione el botón “Ingrese el pago”. Por lo tanto, la factura se marcará como pagada. Consulte la documentación detallada para explorar más sobre la revisión del módulo de factura. Obtenga un vistazo rápido a WP Project Manager Pro:
Conclusión WP Project Manager tiene el propósito de administrar efectivamente el volumen de empleados y simplificar el trabajo de un gerente de proyecto. Incluso en esta pandemia global, el gerente de proyectos ha apoyado a miles de empresas que trabajan de manera segura en casa. Además, puede aumentar su eficiencia de gestión desbloqueando módulos premium. A su vez, puede aumentar drásticamente la tasa de éxito del proyecto.
No hace falta decir que cada negocio necesita un sistema de facturación para realizar un seguimiento de todos los recibos y salidas. El módulo de factura le permite crear y proporcionar fácilmente facturas a sus clientes para un proyecto. Además, permita que recolecte su pago y actualice la factura directa del tablero de WordPress.

¡Apresúrate! Obtener ahora WP Project Manager Pro

Use la sección de comentarios a continuación si tiene preguntas adicionales sobre la factura. O si usa WP Project Manager, ¡no olvide compartir su experiencia!