Tutorial de integración de WordPress Salesforce: opciones gratuitas y pagas para 2021

Cuando se trata del software de gestión de relaciones con el cliente (CRM), ningún nombre es tan relevante como Salesforce. El software popular funciona con una amplia gama de otros software y plataformas, incluidas algunas opciones de integración de WordPress Salesforce. Es un CRM poderoso para atraer y administrar clientes potenciales, lo que hace que sea esencial tener un formulario en su sitio web de WordPress que envíe todos los datos a Salesforce. Existen varios métodos disponibles para la integración de Salesforce a través de un formulario en su sitio web de WordPress. Continúe leyendo para conocer las principales razones para integrar WordPress con Salesforce, junto con las mejores formas posibles.
Las principales razones para integrar WordPress Salesforce Si tiene preguntas sobre el propósito de integrar WordPress Salesforce, eche un vistazo a las razones y ventajas a continuación:
Puede usar WordPress para sus ventajas y Salesforce para sus ventajas, especialmente que WordPress es excelente para ejecutar un sitio web y tiene excelentes herramientas de diseño de formularios. Salesforce es el mejor como CRM, por lo que no queremos intentar usar una u otra para ambas funciones.
Una integración le permite enviar referencias de formularios a una ubicación más valiosa, a diferencia de la base de datos de usuarios de WordPress o el cuadro de correo electrónico.
Todas las referencias de formulación se conectan automáticamente a Salesforce, en lugar de copiar y pegar cada contacto en WordPress Salesforce.
Dejar los contactos de los clientes en la base de datos de WordPress (o un cuadro de correo electrónico) es una receta para no responder a tiempo y faltar posibles ventas.
Ahora que comprende el razonamiento detrás de la integración de WordPress Salesforce, consulte cómo completar el siguiente proceso. GUID para principiantes: cómo configurar #wordpress #salesforce integración
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Cómo configurar una integración con WordPress Salesforce ya puede tener un formulario de contacto en su sitio web de WordPress.Si este es el caso, es posible que pueda usar ese enchufe de contacto para conectarse a Salesforce.Hacia el final de este artículo, cubriremos los métodos de integración de WordPress Salesforce utilizando algunos de los complementos de formulación más populares.Si no puede encontrar el complemento para el formulario en nuestra lista de sugerencias, consulte al desarrollador de complementos para ver si hay una integración de Salesforce disponible.De lo contrario, le recomendamos que pase para usar el método principal a continuación o considere una de las alternativas de complementos.
La función Salesforce web a soldada (el método más rápido y más barato) Salesforce ofrece algo llamado función de web a Can en su propio software. Genera un formulario para colocarse en cualquier sitio web, no solo WordPress. Además, las herramientas web le permiten diseñar el formulario dentro de Salesforce, reduciendo el trabajo que generalmente gastan en un complemento. Sin embargo, creemos que el formulario de contacto superior para WordPress generalmente ofrece mejores herramientas de diseño que la opción Salesforce web a soldado. Código básico de incorporación de Salesforce de uso de opciones Si desea quedarse con la función web a top y simplemente pegar el código en WordPress, puede encontrarlo abriendo su cuenta de Salesforce y accediendo al panel de configuración. En el menú Configuración, haga clic en Configuración de características → Marketing → Web-to Can. Consulte una página con un botón que dice la creación de Web-to Can.
Mejor opción Use un complemento de WordPress Salesforce Web-to-Sold, mientras que solo puede usar la pantalla en la captura de pantalla anterior para generar un código de incorporación HTML que puede agregar a WordPress, una opción más fácil de usar es usar un complemento de WordPress que usa la función sintonizada por web. Esto le permite controlar sus formularios en el tablero de WordPress e incorporarlos más fácilmente. El complemento se llama brillante Web-to-Do para Salesforce. No solo es un complemento de confianza, sino que es el único complemento de WordPress recomendado por Salesforce para la integración con la función Web-to Can.

Web-to-SIP ideal para Salesforce

Autor (i): BrilliantPlugins Versión actual: 2.7.3.9 Última actualización: 24 de febrero de 2022 Salesforce-WordPress-to-Sold.2.7.3.9.zip88% más de 5,000 evaluaciones WP 5.0+ requiere

Comience instalando el complemento y activándolo en su sitio de WordPress. Lea nuestra guía sobre la instalación de un complemento si tiene preguntas sobre este proceso. Después de haber activado el complemento, vaya a la configuración de Salesforce en el tablero de WordPress.
Configure la configuración básica que necesitará para configurar la configuración del complemento antes de crear el formulario en sí. Complemento brillante de web a canal presenta un mensaje de error que indica que debe completar la configuración. Haga clic en el enlace de configuración para hacer esto.
En la pestaña Configuración, ubique el campo que requiere la identificación de la organización Salesforce. Puede encontrar la ID de organización en el Panel de Salesforce (instrucciones a continuación).
Aquí le mostramos cómo encontrar su ID de organización de Salesforce … en el tablero de Salesforce, haga clic en el ícono de configuración (parece una rueda). Seleccione la opción Configuración.

El módulo de configuración tiene una larga lista de opciones de menú. Desplácese a través de la lista para encontrar la categoría de configuración. Bajo esto, elija Configuración de la compañía → Información de la empresa.

Es posible que deba iniciar sesión nuevamente en su cuenta de Salesforce, ya que esta área tiene información confidencial.

Busque en el campo titulado ID de organización de Salesforce. La identificación debe ser una mezcla de dígitos y letras. Copie esta identificación en el portapapeles.

Regrese al tablero de WordPress.

En el panel de configuración del complemento, pegue la ID de organización de Salesforce que acaba de copiar en el campo donde pregunta.
Hay muchas otras configuraciones para configurar en esta página, pero todos son opcionales. La ID de la organización es el único elemento necesario para que el complemento funcione correctamente. Sin embargo, puede verificar la configuración y configurar elementos, como los mensajes que aparecen después de enviar el formulario. Después de la elección, asegúrese de hacer clic en la configuración de WordPress a soldado.

Cree un nuevo formulario (o personalice el predeterminado) La integración de WordPress Salesforce ahora está conectada, pero todavía existe el problema de publicar un formulario para recopilar nuevos clientes potenciales que llegan a su sitio. Afortunadamente, el complemento brillante de web a retener para Salesforce genera automáticamente un formulario para usted. También puede agregar un nuevo formulario si lo desea. Haga clic en el nuevo formulario de cliente potencial que se muestra en la pestaña Fórmula.

El complemento ya tiene una forma implícita configurada en el editor de formulación.

Sin embargo, puede personalizar todos estos campos y determinar qué información específica desea recopilar del formulario.

También recomendamos que pase por la otra configuración del formulario. Puede cambiar el mensaje exitoso, el tipo de forma, el texto del botón y muchos más.

Asegúrese de hacer clic en el botón Formulario de Salva antes de dejar el editor de formulación.

Incorpore su formulario en WordPress El complemento web a rayos ofrece códigos cortos para colocar sus formularios en páginas y publicaciones. Cada formulario tiene un código corto único basado en el número que se le asignó. Para encontrar el código corto único, busque el formulario en la sección Editor de formulación.
Copie el código corto.

En el tablero de WordPress, vaya a la sección de páginas. Agregue una página nueva o considere la apertura de una página antigua que se ha utilizado para un formulario. Ahora es el momento de pegar el código corto. Si está utilizando el editor clásico de WordPress Tinymce, todo lo que tiene que hacer es pegar el código corto en el campo de contenido del editor. Si está utilizando el nuevo editor de bloques de WordPress, agregue un bloque de código corto donde desea aparecer en el formulario e inserte el código de formulario corto en ese bloque:

Luego publique o actualice la página. Una vez publicado, visite la nueva página para ver cómo se ve el formulario. Plugin Brilliant Web-to-Can No tiene muchas herramientas de personalización únicas, pero es una opción increíble para crear una forma limpia y simple.

También le sugerimos que pruebe el formulario para ver si los clientes potenciales realmente se colocan en Salesforce CRM. Por lo tanto, complete el formulario y pueda ingresar un mensaje rápido para ver exactamente qué sucederá si un nuevo cliente le envía un mensaje.
Todos los clientes potenciales enviados a través del formulario de WordPress se colocan en la sección Leads de Salesforce. Es posible que deba filtrar la lista de clientes potenciales para ver a los clientes potenciales más recientes o no leídos. Después de filtrar, ¡debería ver a un nuevo cliente potencial en Salesforce!

Otras opciones para conectar WordPress y Salesforce La siguiente mejor opción para la integración limpia con WordPress Salesforce es el uso de un formulario premium con un Salesforce adicional. La mayoría cuesta algo pero ofrece excelentes resultados:

WPFORMS-El Plan Elite ($ 299.50 por año) es necesario para obtener el Salesforce. La integración de Forms-Salesforce está disponible a través de una conexión de terceros Zapier. El plan Pro ($ 159 por año) ofrece el suplemento Zapier. O puede probar los formularios de gravedad de complemento gratuito Salesforce de terceros a wordpress.org.

Formularios Ninja: hay una extensión de Salesforce de $ 49. O el plan de membresía de la agencia ($ 499 por año) tiene Salesforce.

Formulario de contacto 7: use el complemento de redirección para el Formulario de contacto 7 con la integración de Salesforce por $ 49 por año.

Conclusión

Para una forma gratuita de configurar una integración de WordPress Salesforce, puede usar el complemento brillante gratuito de Web a Soforce para acceder a la característica construida de Salesforce.
Cómo configurar una integración #wordpress @salesforce (gratis) mezE
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O, para obtener más flexibilidad, puede usar su complemento de formulación de WordPress favorito, junto con la integración asociada de Salesforce (o Zapier). Para otras opciones opcionales de gestión de clientes en WordPress, le recomendamos que también consulte nuestros primeros cinco complementos CRM de WordPress, que le permiten saltar sobre Salesforce y administrar a todos los clientes potenciales directamente desde WordPress. ¿Todavía tiene alguna pregunta sobre cómo configurar una integración con WordPress Salesforce? ¡Pregúntanos en los comentarios!
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