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El uso del software ERP para una empresa ya no es un lujo. En cambio, es una necesidad urgente de administrar un negocio sin problemas, ya sea un negocio o una pequeña empresa. Básicamente, una solución ERP perfecta viene con 3 módulos; HRM (Gerente de Recursos Humanos), CRM (Gerente de Relaciones con el Cliente) y Contabilidad. Por lo tanto, si desea automatizar todo su proceso comercial, desde la gestión del cliente hasta la venta de productos, un ERP es una necesidad. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿realmente sabe cómo usar el software ERP? Sobre todo, ¿sabe cómo funciona cada una de las características de un software ERP? Aceptemos el hecho de que muy pocos de nosotros sabemos la manera de obtener el máximo del software ERP para nuestro negocio. Y más, es realmente esencial que cualquier emprendedor que ejecute una empresa pequeña o grande sepa cómo usar el software ERP.
Pero, sin preocupación! Hoy, le mostraremos cómo usar el software ERP como principiante en 2022. ¡Así que comencemos! ¿A qué se debe utilizar un sistema ERP para
En primer lugar, permítanme mostrarle qué características del software ERP deben usarse para nuestro negocio. En este tutorial, hemos elegido WP ERP como una herramienta ERP para mostrarle cómo usar el software ERP y cómo funciona realmente. Para aquellos que no saben qué es WP ERP, este párrafo es para ellos. WP ERP es la primera solución ERP derecha completa para WordPress. Más de 10,000 instalaciones activas ya han demostrado su relevancia.
WP ERP viene con muchas características modernas. Entre ellos, hemos elegido algunas características para lograr este tutorial que es necesario en primer lugar para ejecutar un negocio. TD> Contact Management
Permítame verificar todas las características de WP ERP
Use el mejor WP ERP HRM para administrar a sus empleados
WP ERP HRM ayuda a evaluar el desempeño de los empleados y mantener ese registro en el perfil de cada empleado. Además, crea políticas de vacaciones y gestiona la función de vacaciones que le permite enumerar todas las reglas que todos pueden ver.
Comencemos con la gestión de los empleados: Paso 01 – Gestión de empleados Agregar empleados
Para agregar a su empleado, vaya a WP Dashboard> WP ERP> HR> Empleado
Un modo emergente aparecerá así, donde puede completar toda la información.
Si desea agregar más información, puede usar campos avanzados. Simplemente active el cuadro de selección de campos avanzados.
Finalmente, el formulario le brinda la opción de enviar un correo electrónico de bienvenida a la dirección de correo electrónico del empleado.
Recuerde hacer clic en el botón “Crear empleado” para guardar los cambios.
También puede establecer un perfil individual de empleados de la gestión de empleados. La creación y la gestión de los departamentos crean departamentos separados para su oficina para que pueda administrar fácilmente grupos grandes y diferentes tipos de empleados. Para crear un departamento, inicie sesión en WP Admin Dashboard> WP ERP> HR> Departamentos> Agregar NE
Al hacer clic en el botón “Agregar nuevo”, llegará a esta ventana modal.
Complete la información para crear un departamento. Creación y gestión de nombres La creación de designaciones para sus empleados le permite diferenciar entre roles y responsabilidades. Se puede nombrar una designación única para más empleados. Agregar las designaciones y departamentos de sus empleados permite al administrador enviar fácilmente a las personas relacionadas con sus respectivas áreas.
Vaya al panel de control WP Admin> WP ERP> HR> nombres (tab)> Agregar nuevo
Ahora agregue el título de designación y descripción.
Esta es la forma en que puede crear designaciones. Una empresa trabaja con empleados activos. Pero en un momento, algunos empleados se vuelven inactivos o renuncian. Con esta función de gestión de empleados, puede agregar el estado de los empleados. Paso 02 – Gestión de salir
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los propietarios de pequeñas empresas es administrar sus empleados pagados por el tiempo. Sin embargo, la gestión automática de vacaciones puede ayudarlos a salir de este estrés. Siga este tutorial para crear un sistema automático de gestión de vacaciones para su negocio.
Creando la política de licencia sin políticas de vacaciones, no habrá límite en el sistema de recursos humanos para la cantidad de vacaciones que puede solicitar. Entonces, primero cree una política de vacaciones para determinar cuántas vacaciones puede solicitar. Para crear un año de licencia, vaya a WP ERP> Configuración> HR
Luego haga clic en el año de vacaciones. Allí, establezca sus años de licencia y presione los cambios de rescate para completar.
Vaya a WP Admin Dashboard> WP ERP> HRM> Leave Management> Políticas> Agregar nuevo
A continuación, obtendrá un formulario como este. Complete y guarde sus cambios para finalizar su trabajo.
Creación de aplicaciones de vacaciones El WP ERP Leave Management Instrument le permite crear y administrar aplicaciones de vacaciones como administrador. Para ver todas las solicitudes aprobadas, esperadas y rechazadas, vaya al Dashboard de Admin de WP> WP ERP> HR> Solicitudes de gestión de licencias> Solicitudes
Como administrador, puede crear una solicitud de vacaciones desde esta sección. Haga clic en “Nueva solicitud” para crear una nueva solicitud de vacaciones.
Complete el formulario según sea necesario y haga clic en Enviar su solicitud.
Puede agregar documentos si es necesario.
Una vez enviado, una solicitud ya no se puede editar y se establece en el estado esperando.
Puede ver todas sus solicitudes y detalles en las solicitudes de vacaciones. Si la solicitud está pendiente, se puede eliminar, rechazar o aprobar. Si la condición ha sido aprobada, puede cambiarla nuevamente al esperar, eliminar o rechazarla.
Paso 03 – El anuncio de WP ERP tiene un sistema publicitario para sus empleados. Puede crear y distribuir anuncios a todos sus empleados o a ciertos empleados. Para crear AD, vaya al Dashboard de WP> WP ERP> HR> AD
Ahora, verá una lista de todos los anuncios que ha creado o creará en el futuro. Esta lista contiene el título, los destinatarios, el tipo y la fecha de los anuncios creados.
Simplemente haga clic en el botón Agregar AD y será redirigido a la página de creación de anuncios.
Cree un anuncio como cómo crea una publicación de blog usando el editor de Gutenberg y luego seleccione a quién desea enviar el anuncio.
Puedes elegir cualquiera de ellos
Todos los empleados
Empleado seleccionado
En el departamento
Por designación
Si elige empleados seleccionados, obtendrá un campo en el que todos los nombres de sus empleados estarán disponibles para la selección.
Seleccione los que necesita. Finalmente, haga clic en el botón de publicación. Use el mejor WP ERP CRM para administrar a sus clientes
Un CRM es un sistema de gestión de relaciones con las relaciones en línea de los clientes, que le permite comprender y responder de manera oportuna a las necesidades de sus clientes. Detallaremos algunos de los puntos clave de un sistema CRM a continuación:
Paso 01 – Gestión de contactos La gestión de contactos le permite realizar las acciones mencionadas a continuación.
Ver todos los contactos en el formato de lista con todos los detalles necesarios (nombre, correo electrónico, teléfono, etapa de vida, fecha de creación)
Crear un nuevo contacto
Editar, ver y eliminar un contacto
Filtrar contactos como cliente, plomo, oportunidad y suscriptor
Agregue segmentos de búsqueda utilizando múltiples campos diferentes para filistar contactos utilizando segmentos de búsqueda
Guardar segmentos de búsqueda
Eliminar múltiples contactos juntos
Asignar grupos a más contactos juntos
Buscar a algunas personas de contacto por su nombre
Contactos de filtro por nombre de un propietario
Agregar nuevo contacto
Para crear un nuevo contacto, navegue a WP Admin Dashboard> WP ERP> CRM> Contactos
Luego, haga clic en el botón “Agregar nuevo contacto” ubicado arriba, como se muestra a continuación:
Recibirá un formulario emergente para completar.
Haga clic en “Pantalla de campos avanzados” para establecer más información para la persona de contacto.
Una vez que haya completado toda la información necesaria, haga clic en el botón “Agregar nuevo” para finalizar su trabajo. Al establecer una reunión, puede configurar un programa o reunión para sus tareas importantes. Los programas aparecen directamente en el calendario de eventos y puede recibir notificaciones por SMS o correo electrónico. También puede acceder a él desde el perfil de la persona de contacto. También puede elegir una hora de notificación.
Vaya al tablero de administración de WP → WP ERP → CRM → Contactos.
Haga clic en la persona de contacto con la que desea crear una cita.
Haga clic en la pestaña Programa.
Cree un nuevo programa completando los campos necesarios. Antes de guardar, seleccione el tipo de programa como una “reunión”.
Gestión de tareas CRM Utilizando la gestión de tareas de CRM, puede asignar tareas a los agentes en su equipo de ventas o marketing cuando necesita una persona para participar para un cliente y también puede seguir las tareas de cada contacto, regulando su trabajo sin problemas. Para crear embarazos, primero, navegue por el tablero de administración de WP> WP ERP> CRM> Contactos.
Luego haga clic en el nombre del cliente o el contacto deseado. Y haga clic en la pestaña Tarea
Cree una tarea, seleccione el nombre del agente en el menú desplegable y agregue una descripción.
Presione “Tarea Crear” para crear embarazo. Ahora, después de crear una tarea del administrador, los agentes de CRM pueden ver todas las tareas en el tablero. Para la gestión de tareas,
Para tener acceso a todas sus tareas, explore las tareas WP ERP> CRM>.
Después de eso, como administrador, puede ver mi tarea y todas las tareas aquí.
Y también puede marcarlo como completado después de completar su tarea
Así que esta es la forma en que puede manejar la tarea de su contacto CRM. Paso 02 – Gestión de la empresa El tablero de la compañía es un tablero de una sola página para todas las actividades de gestión de clientes de su negocio. Te permite;
Ver todas las empresas en formato de lista con todos los detalles necesarios (nombre, correo electrónico, teléfono, etapa de vida, fecha de creación)
Crea una nueva empresa en tu CRM
Editar, ver y eliminar una empresa
Asigne más contactos a las empresas que crea
Asigne las empresas que cree a diferentes grupos
Agregue un nuevo segmento de búsqueda para filtrar su búsqueda de empresas por nombre de un propietario.
Para crear o actualizar una nueva empresa, vaya al Dashboard de Admin de WP> WP ERP> Comentarios> Agregar nueva empresa
Recibirá una ventana emergente como este formulario que debe completar para agregar una nueva empresa.
Finalmente, haga clic en el botón “Agregar nuevo” para completar el procedimiento. Agregando una empresa a un grupo de contacto ahora, puede agregar una empresa a un grupo de contenido en particular.
Para hacer esto, navegue en WP Admin Dashboard> WP ERP> CRM> Empresas> Seleccione una empresa> Asignar grupos de contacto
Si hace clic en el botón “Asignar grupos de contactos”, obtendrá esta ventana emergente para asignar grupos.
Verifique el grupo que desea asignar a una empresa y presione el botón “Actualizar”. Así es como puede agregar una empresa a un grupo de contacto. Paso 03 Configuración de los programas Esta función le permite planificar sus futuras llamadas, reuniones y correos electrónicos con la persona de contacto deseada. Es un calendario intuitivamente incorporado, fácil de editar, seguir y ver. Navegue al Panel de Administración de WP> programas WP ERP> CRM> para acceder al calendario CR. Aquí encontrarás dos pestañas:
Mis programas, donde puedes ver y editar solo tus revistas y programas.
Todos los horarios, donde puede ver y editar todas las revistas y horarios con respecto a todas las agencias y gerentes de CRM.
Al hacer clic en el día actual o en cualquier día pasado, se abrirá una ventana de diario modal. Aquí, en esta pantalla, puede grabar una llamada, SMS, reuniones o correo electrónico que ya se ha llevado a cabo con una persona o empresa de contacto. Si tiene que crear un evento [reunión o llamada] desde el calendario, haga clic en una vez futuro y Aparecerá una ventana modal.
Complete el formulario con los detalles necesarios y seleccione un contacto o empresa.
Después de la entrada, haga clic en Crear programa para completar.
Paso 04 – Informes Puede generar informes utilizando la función de informe WP ERP.
Navegue al tablero de administración de WP> WP ERP> CRM
Coloque el mouse en “informes”.
Encontrará 3 tipos de informes preparados:
Informe de actividades
El informe del cliente
Relación de crecimiento
Haga clic en Ver informe para ver cada informe. Informe de actividad En el informe de actividad, puede ver el número total de programas, correos electrónicos, tareas y notas que todos sus agentes han creado para todos sus contactos y empresas.
Informe del cliente El informe del cliente muestra el número total de suscriptores, oportunidades, clientes potenciales y clientes. Puede filtrar este informe de 4 formas de obtener una imagen más detallada.
El propietario sabia el informe del cliente Según el propietario, comparte sus contactos y compañías con los contactos (agentes que los han creado y que están asignados).
El informe del cliente de país a nivel de país divide contactos y empresas de acuerdo con los países de los que vienen.
En cuanto al informe de la fuente, el informe de los clientes de acuerdo con la fuente divide los contactos y las empresas de diferentes maneras en que entraron en contacto con su negocio y empresa, por ejemplo, publicidad, formularios de contacto, formularios de registro, correo electrónico, llamadas telefónicas, conferencias, etc. .. Group Wise Customer Report a nivel grupal divide todos sus contactos y empresas a diferentes grupos de contacto a los que se agregan.
Informe de crecimiento La relación de crecimiento muestra el número total de suscriptores, oportunidades, clientes potenciales y clientes que creó para cada mes. Este informe muestra un diagrama con barras y una lista de totales.
Eso se trata de informes WP ERP CRM. El mejor uso de WP ERP Contabilidad para administrar sus cuentas
WP ERP Accounting le permite administrar todas las tareas de contabilidad en un solo tablero. Para hacer esa actividad, no tiene que ser un profesional en el balance, débito, crédito, estado de resultados o situación. En primer lugar, descubriremos cómo podemos agregar usuarios a nuestras cuentas. Paso 01 – Usuarios En esta sección, podrá crear clientes, vendedores, empleados de su empresa. Solo navegue por los usuarios de WPERP> Contabilidad> y encontrará las opciones necesarias para crear clientes, proveedores y empleados.
Para crear un cliente, vaya al Dashboard de Admin> WP ERP> Contabilidad> Usuarios.
Esta página le permitirá crear clientes para su empresa.
Haga clic en “Agregar un nuevo cliente” para crear un nuevo cliente.
A continuación, aparecerá un formulario bastante fácil de viajar. También puede cargar una imagen del vendedor.
Si hace clic en “Mostrar más”, aparecerán más opciones para crear un cliente. Finalmente, agregue el botón “Agregar nuevo” para completar el procedimiento.
Para crear un proveedor para su empresa, navegue en WP Admin Dashboard> WP ERP> Contabilidad> Usuarios> Proveedores
Ahora haga clic en “Agregar un nuevo proveedor”.
Recibirá un formulario para crear un proveedor. Complete el formulario ya que acaba de crear un nuevo cliente. Paso 02 – Ventas Si planea vender sus acciones, debe usar esta sección del sistema.
Para registrar una transacción de venta de acciones, explore el administrador WP> WP ERP> Contabilidad> Ventas
Ahora, haga clic en “Crear factura”
Tendrá las siguientes opciones para crear factura:
Ahora presione el botón Guardar para grabar la transacción. Reciba pagos Si desea recibir dinero de sus clientes, use sus funciones de pago. Esto significa que cuando crea una factura, puede recibir el pago de esa factura utilizando esta opción.
Para recibir su pago de sus clientes, explore el administrador WP> WP ERP> Transacciones> Ventas.
Ahora vaya a nueva transacción> Recibo de pago.
Seleccione el cliente para el que creó una factura. El proyecto de ley se mostrará automáticamente para el proveedor si ha creado una factura para él/ella. Deberá ingresar el método de pago, la fecha de pago, la cuenta, los detalles y los archivos adjuntos. También puede cambiar el monto de la transacción para recibir pagos parcialmente.
Finalmente, presione el botón “Guardar” para completar el proceso de pago. Paso 03 – Pago de impuestos
Para pagar el impuesto, explore el Panel de Administración de WP> WP ERP> Contabilidad> Impuesto> Pago de impuestos Haga clic en el “nuevo pago de impuestos”. Seleccione el “Método de pago” (efectivo, banco, cheque), “pago de”, “pago a”, “monto”. Presione “Guardar” para completar la transacción.
Hay un número de cupón en el lado izquierdo de la transacción. Mostrará el historial de transacciones.
Verá una página como esta.
Hay tres puntos alineados verticalmente en el lado derecho de la transacción.
Al hacer clic en él, se le ofrecerá opciones como “Editar” y “Limpiar”. Puede editar o eliminar transacciones a través de estas dos opciones.
¡Eso es todo!. Paso 04 – Revista contable
Simplemente, la revista es un análisis de las transacciones basadas en las características del crédito de deudor que determina si un cierto evento comercial tiene un efecto económico en sus propios activos comerciales, pasivos o capital. Para averiguar cómo funciona WP ERP Contable Journal, siga este artículo: la importancia de la revista contable y cómo usarlo en WordPress Paso 05: cuentas bancarias Puede transferir dinero entre sus pequeñas cuentas de efectivo y ahorro.
Para hacer esto, vaya a WP Admin> WP ERP> Contabilidad> Cuentas bancarias y haga clic en el botón Transferir dinero.
Ahora, deberá especificar sus cuentas bancarias, los montos de transferencia, etc.
Finalmente, presione el botón “Transferir dinero” para completar la transferencia. Paso 06 – Gastos
Para aprender;
Creando un gasto
Creando un cheque
Pago de la factura
Cómo realizar pagos parcialmente o en cuotas
Creación de Bill
Cómo revertir o neutralizar a un proveedor acreditado
Cómo aprobar o cancelar un gasto en el artículo correspondiente, maneje sus gastos utilizando el enchufe de contabilidad de WordPress. Paso 07 – Informes utilizando los informes de contabilidad de funciones WP ERP, puede generar los siguientes informes;
Saldo de prueba
Estado de resultados
Tarifa de venta
Hoja de balance
El equilibrio final
El informe contable
El saldo de verificación El saldo de verificación es el registro contable o el informe contable que enumera las caderas de cada una de las cuentas contables. Para ver el saldo de verificación, vaya al administrador WP> WP ERP> Contabilidad> Informes> Informes y seleccione Ver informe de la sección Balance de Verificación.
Puede ver toda la condición contable de esta página.
Las piezas del deudor y el crédito del saldo de verificación siempre tendrán la misma cantidad. Si no, debe haber un error en el proceso de registros contables. También puede generar declaración de ingresos, impuesto sobre las ventas, balance general, saldo de cierre e informe de contabilidad utilizando esta función. Así que deje de retrasar, descubra cómo usar el software ERP ahora para desarrollar su negocio rápidamente
Ahora sabe cómo usar el software ERP para su negocio. Así que no se demore. Elija un software ERP para aplicar estas características y ver cambios.
Prueba la demostración de WP ERP para inspiración
Si tiene un problema mientras usa WP ERP, avísenos a través del cuadro de comentarios a continuación para obtener la solución. ¡Suerte!
