Guía final para la integración de Zapier con complementos de formulario de WordPress

Acaba de diseñar la forma perfecta que colgará sus cables como pescado al final de un alambre y está listo para envolverlos. Pero, ¿qué sucede cuando las respuestas entran en su totalidad? ¿Quién tendrá la tarea de copiar y pegar a todos estos clientes potenciales de sus formularios en Salesforce, Lista de correo electrónico o incluso Trello? Con un muñeco de nieve y un complemento de WordPress de calidad, puede clasificar automáticamente los datos capturados por su sitio y compartirlos con más de 1200 aplicaciones.

Zapier facilita la integración de sus formularios de WordPress con más de mil aplicaciones web.
Suena difícil y súper técnico, ¿verdad? Zapier ofrece este nivel de integración a los usuarios sin ninguna habilidad. Y en esta publicación veremos lo que es Zapier, cómo configurar y probar su primer Zap y cómo integrar su WordPress con Salesforce o cualquiera de las aplicaciones web +1200 creadas para operar con Zapier. ¡Así que vamos a bucear!
¿Qué es Zapier? Zapier es prácticamente una aplicación web que lo ayuda a automatizar el proceso de mover información de una aplicación a otra, creando un puente para que ambas aplicaciones puedan “hablar” entre sí. Por ejemplo, puede enviar la información recopilada desde el forminador o empujar directamente a su cuenta de Salesforce. El poder de Zapier consiste en su capacidad de no enviar información desordenada desde su complemento de WordPress, pero también puede clasificar automáticamente la información y enviarles exactamente dónde decide. Usando Zapier, puede enviar datos desde el forminador y el ajetreo a:
Su cuenta de Salesforce y el calendario de Google
Una hoja de Google o más
Un plato de trello
Su cuenta de DropboxPrograming
Manychat
… y cientos de cientos
Algunas formas pueden integrarse perfectamente con una serie de servicios web populares sin la ayuda de Zapier. Por ejemplo, el forminator le permite compartir los datos comprados por WordPress con MailChimp, Google Sheets, Trello, Active Camagn, Campaign Monitor, Aweber y Slack. Para otras aplicaciones, Zapier está disponible como el invitado más conectado a la fiesta, para ayudarlo a conectar su formulario de complemento de WordPress a más de 1200 servicios.
¿Qué puedes hacer con tu forma de WordPress? Si se pregunta qué tipo de integración Zapier puede hacer con ese formulario de WordPress que está en llamas, aquí hay alguna automatización que su lista puede administrar usando Zapier:
Crea un nuevo cliente en Stripe
Crear un nuevo cliente potencial en Salesforce
Agregue un cliente potencial a una campaña en Salesforce
Envíe un correo electrónico desde su cuenta de Outlook
Crear una nueva tarea o proyecto en Asana
Actualizar una fila en una hoja de cálculo de Google
Encuentre un perfil de contacto de correo electrónico con una coincidencia exacta en ClickFunnels. Opcionalmente, agregue uno nuevo si no se encuentra ninguna coincidencia exacta.
Agregue un recordatorio a usted o a un compañero de equipo en Slack
… y más.
Entonces, como puede ver, las posibilidades de lo que puede hacer con su forma de WordPress son infinitas. Ahora verifiquemos el proceso de configuración.
En este ejemplo, exploraremos cómo crear un nuevo cliente potencial en su cuenta de Salesforce con la información enviada a través de su formulario de WordPress usando Zapier. Para el propósito de este tutorial, utilizaremos Forminator, nuestro complemento de formulación gratuito, para recopilar a sus clientes potenciales. Sin embargo, este tutorial es beneficioso para cualquier complemento de WordPress integrado en el muñeco de nieve … ¡así que continúe leyendo! Puede obtener Forminator gratuito en WordPress.org o convertirse en un miembro de WPMU de WPMU para obtener el forminador y todo nuestro conjunto de marketing, rendimiento, seguridad, alojamiento, copia de seguridad y servicios gratuitos durante los próximos 7 días. Cómo conectar su formulario de WordPress con Sales Salesforce Cuenta que usa Zapier #Pasul 1. Active el webhook de Zapier para conectar el formulario Esta sección lo guiará a través de los pasos necesarios para conectar su formulario de WordPress a la cuenta Zapier. Una vez que haya configurado correctamente el formulario de WordPress, debe llegar a una página que le pida que ingrese la URL de Webhook. Configure su forma en Forminator
Vaya al formulario Forminator en WordPress y haga clic en Editar> Integraciones.
En la página de integración, desplácese hacia abajo y haga clic en el signo “+” a la derecha para integrar el muñeco de nieve.
Recibirá una ventana emergente que le pedirá que “configure Webhook”. Mantenga esto abierto y acceda a la sección “Configurar el webhook de Zapier”.

#Pasul 2. Configurar un webhook Zapier

Ahora veamos cómo configurar su webhook Zapier.
En una ventana separada, inicie sesión en su cuenta Zapier. En la esquina superior derecha de la cuenta en la cuenta, haga clic en “Haz un Zap”
Cómo crear un Zap
Se le dirigirá a una página que le pide que elija una aplicación de activación. Ingrese “Webhoks de Zapier” y haga clic en la aplicación. Los webhoks son prácticamente formas a través de las cuales se envían mensajes automáticos de una aplicación a otra. Seleccione Catch Hook> Guardar y continuar.

Integración de WordPress Zapier: seleccione el disparador
Ahora debería tener una URL de webhook. Copie esto, vuelva al formulario de WordPress e insértelo a la URL de Webhook.
Integración Zapier Elija una muestra para configurar su Zap

Haga clic en “Aceptar, hice esto”.
#PAS 3: Cree una acción en el muñeco de nieve ahora, es hora de configurar la acción a la que desea tomar el disparador.

En la columna inferior izquierda de la página Zapier, haga clic en Acción/búsqueda
Busque Salesforce utilizando el campo de búsqueda.
Debe ver una lista de Drop -down que ofrezca una variedad de opciones sobre qué hacer con sus datos. Puede crear un nuevo cliente potencial, agregar un cliente potencial a una campaña existente, crear un objeto personalizado, agregar un contacto a una campaña. o crear un nuevo contacto. También tiene la opción de buscar cuentas existentes usando un campo y cualquier valor que elija.

Seleccione la acción deseada. Para el propósito de este ejemplo, queremos crear un nuevo cliente potencial en Salesforce utilizando la información proporcionada en formularios, por lo que seleccionamos la creación potencial> Rescate y continuamos
En el siguiente paso, deberá agregar su cuenta de Salesforce conectándose a ella y luego haciendo clic en “Continuar”
Ahora tendrá la opción de hacer coincidir los campos en el formulario Salesforce con los campos en su formulario Forminator seleccionando los campos apropiados utilizando el signo “+”. Agregue cuántos campos hay disponibles en su formulario y, cuando haya terminado, haga clic en “Continuar”. Zapier con Salesforce
#Pasul 4. Pon a prueba tu Zap
En la pestaña Acciones (abajo a la izquierda), haga clic en “Pruebe este paso”. Asegúrese de haber completado toda la información necesaria en esta página. Para este paso, deberá ingresar la información necesaria en los campos, porque es posible que no pueda “extraer” información de sus listas en este momento.
Desplácese en la parte inferior y haga clic en “Continuar”. Debe obtener confirmación de que la prueba fue exitosa. Si este paso falla, busque nuevamente la lista y asegúrese de tener información válida dentro de los campos, por ejemplo, tiene una dirección de correo electrónico real en los campos de correo electrónico, etc.

Si todo funciona bien, recuerde activar ZAP para comenzar a enviar clientes potenciales automáticamente a su cuenta de Salesforce (esquina superior derecha de la misma página)
Esta guía le muestra cómo integrar fácilmente un formulario con la aplicación Salesforce, utilizando una cuenta de Zapier básica gratuita. Las posibilidades de lo que se puede hacer con la nieve son ilimitadas, especialmente con una cuenta premium. Puede maximizar su productividad automatizando múltiples integraciones con un solo disparador. Por ejemplo, una vez que se completa un formulario en su sitio web, puede agregar un cliente potencial a su cuenta de Salesforce, puede enviar el mismo cliente potencial a su lista de correo electrónico y enviar una notificación floja al equipo. Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón “+” entre los pasos de la nieve. ¡Sus científicos han sido galardonados! ¡Tan fácil! Si ha leído hasta ahora y aún no ha descargado Forminator o Hustle, ¿qué está esperando? Comience de forma gratuita con Hustle y Forminator en WordPress.org o comience WPMU Deb con una muestra 100% libre de riesgos. Felicidades por los poderes súper Zap recién adquiridos. Espero que haya encontrado este útil tutorial para aprender a usar Zapier para integrar los formularios de WordPress con sus aplicaciones web favoritas.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso que enfaticé anteriormente o si ha encontrado un atajo o un truco oculto que funciona bien para su integración, compártelo en los comentarios.

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