Cómo automatizar la integración del cliente con los formularios de contacto de WordPress

El registro de nuevos clientes es mucho más de lo que puede ver. Claro, ¿hay los males principales, como la facturación, el soporte y los contratos, pero alguna vez ha pensado en organizar correos electrónicos, archivos, solicitudes, autentificaciones, tareas y notas? Cuanto más clientes y miembros del equipo agregan, más confundido se vuelve. Afortunadamente, hay tantas herramientas y enfoques que puede usar para hacer que los nuevos clientes se integren muy fácilmente, al tiempo que lo mantienen clientes saludables y felices.

Un ejemplo de un cuestionario de diseño web
En esta publicación, aprenderá cómo crear un cuestionario de diseño web utilizando su generador de fórmula de WordPress favorito y exploraremos cómo el uso de integraciones puede ahorrarle tiempo y mantenerlo organizado. Ya sea que utilice un generador de formulación como Forminator (nota: Forminator es el único complemento de formulación Pro que también es completamente gratuito), o complementos pagados como formidable, wpforms, forma ninja, formularios de gravedad o su propia solución personalizada para la integración de los nuevos clientes. . , esta publicación es para ti.
¿Por qué un formulario de WordPress para inscribir nuevos clientes? La incorporación de nuevos clientes comienza con un cuestionario de diseño web bien pensado, por lo que puede recopilar rápidamente los detalles que necesita. En comparación con un documento PDF o Word, los formularios de WordPress son más fáciles de cambiar con el tiempo, ya que no tienen que formatearse para que se ajusten en una página para que pueda agregar preguntas al cuestionario de diseño web mientras piensa en ellos en el futuro. Una vez que guarde el formulario, también se actualiza instantáneamente, por lo que no tiene que asegurarse de que todos usen la última versión. Sus clientes no necesitan ningún software especial para abrir un formulario. Además, no tendrá que descifrar la escritura del rasguño de pollo de alguien.
Los campos de formulario también son estrictos, en el sentido de que puede solicitar campos importantes, como el número de teléfono de la persona responsable de su pago y debe cumplir con el formato que ha establecido. Los números de teléfono, por ejemplo, deben tener prefijos, y los datos importantes deben tener el mes, el día y el año, que serán especialmente útiles si desea que los plazos aparezcan en su calendario con automatización.

¿Vea cómo se muestran los campos de datos adicionales solo si se selecciona sí a la pregunta anterior?

Inteligente que el cuestionario de diseño de la web mediana Los complementos de formularios, como la formación, tienen una lógica condicional, que le dará la oportunidad de ocultar o mostrar preguntas de acuerdo con lo que alguien responde, para que tenga un cuestionario web. Diseñe con cien preguntas , pero sus clientes solo verán las 20 preguntas relevantes para ellos. Por ejemplo, suponga que su cuestionario de diseño web tiene la siguiente lista de casillas de selección: marque todo lo que su nuevo sitio necesita: un blog
Una tienda en línea
Un portafolio
Si selecciona un blog y una cartera, puede ocultar todas las preguntas en el cuestionario de diseño relacionado con el comercio electrónico. Me encantaría ver a tu PDF haciendo eso. Ya sea que desee que su cliente complete el cuestionario o lo use como un formulario interno para usted o su equipo, para usarlo como guía, un formulario web es excelente, ya que se asegurará de que no olvide recopilar algo importante. Además, con la automatización del correo electrónico, se asegura que las cosas llegarán a todas las personas adecuadas al instante. Para conocerte, conocerte bien sobre ustedes, entonces, ¿qué debes poner en el formulario? Ciertamente, desea aclarar quién es su persona de referencia en el proyecto y recopilar la información de contacto, el título y tal vez cuál es la mejor manera y tiempo para contactarlos. Luego duplique estos campos y cambie a la persona puntual en la persona de facturación para que sepa a quién contactar para el pago. Asegúrese de recibirlos y la dirección para que pueda seguirlos, ¡bromea!
Hablando de pago, un plazo del servicio con un cuadro de selección es una excelente manera de recordarle al cliente lo que acordó, por lo que es posible que desee incluir ese campo. ¿Podemos agregarlo a nuestra lista de correo electrónico? Los formularios son excelentes, porque si alguien responde que sí, y su formulario tiene la capacidad, puede enviarlo a MailChimp, Continst Contact Constant o a cualquier otro proveedor de marketing por correo electrónico que use con automatización. Los formularios de gravedad, los formularios ninja, los formularios WP, los formularios formidables tienen integraciones, pero requieren un complemento adicional basado en la integración. Forminator incluye estas opciones completamente gratuitas. Las legaturas son guías paso a paso para usar las integraciones de marketing de Forminator para enviarle formularios (súper fácil … lo prometo):
Mailchimp
Monitor de campaña
Asombro
Activecampaign
Preguntas y campos para incluir cuando se trata de hacer su cuestionario de diseño web, puede elegir algo simple para registrar nuevos clientes o puede hacer más preguntas para determinar que su cliente piense. También puede tener diferentes formularios dependiendo del paquete elegido por el cliente. Un blog personal tendrá un cuestionario de diseño web muy diferente de un cambio de marca comercial y puede filtrarlos utilizando campos condicionados o puede crear más formularios, dependiendo de usted.
Aquí hay una lista de otros campos y preguntas útiles que puede incluir:
Enlaces de redes sociales
Archivo de carga
¿Tienes números de Pantone para los colores que deberíamos usar?
¿Has trabajado con un diseñador/desarrollador?
¿Qué fuentes usas suele usar?
Nombre de dominio
Proveedor de nombre de dominio
¿Quién es su anfitrión actual? Lista 3 sitios web que le gustan y por qué
¿Cómo promocionará el sitio?
¿Desea una cotización para los siguientes servicios adicionales que podemos proporcionar?
¿Hay una fecha límite para el proyecto?
¿Puedes contarme más sobre tu visión para el sitio?
¿Cuáles son sus objetivos para el sitio?
¿Como supiste de nosotros?
¿Cuánto tiempo estás en el negocio?
¿Cuántos productos enumerará?
¿Tiene una lista de todos los productos e imágenes?
¿Qué desafíos específicos enfrenta?
¿Qué funciona en su sitio actual que le gustaría conservar?
¿Cuál es la parte más molesta de su sitio que necesitamos para reparar?
Quien es tu cliente ideal?
¿A quién intentas atraer en tu sitio?
¿Ya tienes un sitio?
¿Qué servicios ofreces?
¿Qué palabras clave estás tratando de clasificar tú mismo?
¿Quién proporcionará gráficos, código, logotipo, obra de arte, fotografía, fuentes, etc.?
¿Tiene una guía de marca?
¿Qué características son las prioridades?
¿Quiénes son tus competidores?
¿Cuál es el eslogan de su empresa?
¿Qué CMS estás usando actualmente?
¿Quién es el tomador de decisiones en el proyecto?
¿Quién más estará involucrado en el proyecto?
¿Todavía necesito saber algo?
Aquí hay algunas ideas para preguntas adicionales para hacer nuevos clientes.
Para darle un avance si usa Forminator, puede descargar un ejemplo de un cuestionario de diseño web con algunas de estas preguntas y una lógica condicional aquí. Podrá eliminar los campos que no necesita y agregar más una vez que importe. Las instrucciones sobre cómo importar usando Forminator están aquí. Mientras espera que la mayoría de los complementos de formulación web le permitan personalizar lo que sucede una vez que se envía un formulario, como redirigir a otra página o enviar un correo electrónico, por lo que exploraremos algunas de estas opciones. Después de enviar el cuestionario de diseño web, lo hará, lo hará. Quiere decirle al cliente qué esperar. Aquí hay algunas opciones de configuración.
Redirigir a una lista de preguntas frecuentes de los clientes y enviarles un correo electrónico con la información de contacto sobre quién debe tener preguntas.
Redirigir a una aplicación de programación, para que puedan elegir una hora de reunión para una llamada telefónica de continuación, para que pueda superar su cuestionario.
Redirige a una página que tenga una cronología de los puntos de referencia del proyecto, para que puedan ajustar sus expectativas sobre cuánto tiempo llevará todo.

Envíe un correo electrónico de bienvenida como este a continuación:
Estamos muy contentos de tenerlo como cliente y esperamos trabajar en su proyecto.Esperas saber de mí en las próximas 24 horas, así que repasamos tu cuestionario.Esta llamada habitual toma unos 30 minutos.¿Podría responder a este correo electrónico con un tiempo que funcione mejor para usted? Si tiene alguna pregunta sobre su proyecto, las dos mejores personas para llegar a ser yo y mi asistente.El correo electrónico es la mejor manera de seguir con los dos para que podamos verificar primero el estado de su proyecto.Por lo general, responderemos con una llamada telefónica en unas pocas horas, a menos que sea el fin de semana, entonces podría tomar un poco más. Mientras espere, invito a que considera nuestras preguntas frecuentes para clientes y blog.Tenemos mucha información útil que conducirá más tráfico a su nuevo sitio está listo.Si esto es algo con lo que necesita ayuda, podemos discusarlo durante nuestra llamada de seguimiento.
Hay mucho que decir sobre cómo comenzar con el pie derecho puede hacer que los clientes se sientan mucho más amplios. Una vez que sepa dónde el progreso tiende a disminuir o cuándo tienden a tener problemas, puede abordarlo en las comunicaciones iniciales, de modo que parece parte del proceso de integración de nuevos clientes, en lugar de una regresión. Algo como “Solo saber, una vez que nuestro diseñador (aunque) enseña a nuestro desarrollador (Alex), en aproximadamente la Semana 3, será aproximadamente una semana hasta que se entere de Alex; Esto es completamente normal ”va lejos. Hola a todos, conozca al nuevo cliente al configurar su correo electrónico de bienvenida para ser enviado a su cliente, debe configurar uno para ir a su equipo para que nadie en su equipo tenga una razón: de me-nimeni-spăus-am-i-i-project -Este proyecto-el momento. La mayoría de los complementos para el generador de formularios de WordPress le permiten especificar quién debe recibir el correo electrónico y puede usar las etiquetas de combinación para personalizar el correo electrónico. Por ejemplo, en el tema, en lugar de escribir solo “nuevo cliente”, puede escribir “nuevo cliente: {client_name}”, por lo que el correo electrónico no se recopila en una conversación por correo electrónico con todos los demás correos electrónicos del nuevo cliente.
En el cuerpo del correo electrónico, puede optar por incluir todas las respuestas del cliente en el cuestionario de diseño web o solo lo más importante, como los plazos. Algunos complementos le permiten enviar diferentes correos electrónicos a diferentes personas para que pueda enviar todas las fuentes, logotipos y fotos de su diseñador gráfico y el campo y la información del host. Nunca vuelva a transmitir esta información. Un lugar para cualquier cosa y todo en su lugar los formularios que se integran con otras aplicaciones pueden ser particularmente útil, ya que le permitirán distribuir la información que ha recopilado en lugares apropiados para referencias adicionales, ahorrando tanto tiempo. Debido a que estas conexiones proporcionan un gran valor, generalmente son suplementos para los cuales debe pagar una tarifa adicional. Afortunadamente para usted, Forminator se integra con MailChimp, Trello, Zapier, Google Sheets, Slack, ActiveCampaign, Campaign Monitor y Aweber, inmediatamente fuera de la caja y es gratuito. Puede obtenerlo aquí, en WordPress.org Zapier y las principales aplicaciones, como Trello y Google Docs, generalmente tienen una integración integrada en otras formas, por lo que le ofrecen un buen comienzo. En mi flujo de trabajo, envío todos los documentos de los clientes a Dropbox, envío su información a AirTable, crea un cliente en Freshbooks y envío actualizaciones de texto usando Twilio, todo usando Zapier. Conclusión aquí. Los formularios de WordPress son una excelente manera de simplificar la integración del cliente. Mi mejor consejo es comenzar lo antes posible, incluso si solo comienza con un formulario de contacto simple de WordPress.
Una vez que lo haya configurado, se despertará durante unos minutos aquí y allá para agregarlo y se volverá más valioso con el tiempo.Tendrá algo personalizado, adaptado al proceso de integración de su cliente. Si ya tiene un documento que envía, ya ha hecho la parte más difícil.¿Por qué no invertir un poco de tiempo para convertir su documento en un formulario y beneficiarse de los otros beneficios?Te alegrará de haberlo hecho 🙂 ¿Qué herramientas y trucos usas para simplificar a tus clientes?Déjame un comentario y dime tus herramientas favoritas y tus herramientas favoritas.
Etiquetas:
Asombro

gestión de clientes

Formularios de contacto
Mailchimp