Revisión de WP ERP: una solución completa de gestión empresarial de WordPress

Introducción Gestión de recursos humanos, gestión de relaciones con los clientes, manteniendo todas las finanzas bajo control: estas tres secciones son algunos de los aspectos más importantes para su negocio cuando desea escalar a un nivel superior. Las soluciones de ERP sofisticadas son una excelente manera de administrar todo para ello. Pero la triste verdad es que no todas las soluciones ERP se hacen en el mismo laboratorio. Complementarse entre sí en lugar de proporcionar una solución completa. Entonces, cuando aprendimos sobre WP ERP, una solución ERP basada en nuestra plataforma favorita de WordPress, no nos hemos resistido a no poner nuestras manos sobre ella. WP ERP le brinda la oportunidad de administrar diferentes operaciones comerciales, desde finanzas y empleados hasta clientes y ventas, desde una sola plataforma, para que permanezca por adelantado es instantáneo y fácil.
Esta implementación de WordPress ERP realmente nos ha llevado sin preparación. Así que queríamos compartir su impresión y pensamientos iniciales. Esta es una revisión WP ERP bastante detallada, por lo que la dividí en diferentes secciones. Haga clic en la lista a continuación para navegar por la sección deseada.
Breve presentación de WP ERP
Las características básicas de WP ERP
Módulo de recursos humanos y sus características
Módulo CRM y sus características
El módulo contable y sus características
Notas finales
La breve presentación de WP ERP WP ERP es la primera solución ERP que funciona dedicada a WordPress. ERP para un sitio de WordPress era algo que no muchas personas escucharon antes. En este sentido, es el ERP de WordPress más antiguo y sigue siendo el más completo.
Según su sitio web, WP ERP está destinado principalmente a pequeñas y medianas empresas para mejorar su vida organizacional diaria. Esto es cierto. Su solución de ERP WordPress ofrece un gerente de relaciones con el cliente, un gerente de recursos humanos y un módulo de contabilidad completamente gratuito. Simplemente vaya a la tienda de complementos de WordPress y descargue el complemento de forma gratuita. Y obtendrá todos estos tres módulos gratis. Además, el complemento tiene un proceso de incorporación que le permite configurar la configuración básica muy fácilmente. Otra cosa interesante es que incluso puede apagar ciertos módulos para que funcionen como desee. Por lo tanto, descubramos cómo funcionan los módulos ERP de Recursos Humanos, CRM y WP y realmente pueden ayudar a las empresas a automatizar sus procesos. Caracteristicas basicas
Perfil de su propia empresa: esta función abre la forma de agregar detalles sobre la información de su empresa, como el nombre, la dirección, el teléfono, el tipo de su negocio y más de su empresa.
Gestión de sucursales: su oficina puede tener diferentes ubicaciones para sus sucursales. Con esta función, puede registrarlos de acuerdo con el nombre de la ubicación, el código postal, la provincia, el condado, etc.

Funciones de personalización del tablero de WordPress: debe instalar diferentes complementos para mantener su sitio. Esto a menudo crea una serie de elementos de menú redundantes en el tablero. Para ocultar los elementos del menú Superflu, WP ERP hace un gran trabajo.
Revista de auditoría para verificar el flujo de trabajo general: no falta nada del historiador. Usando el diario de auditoría, puede encontrar detalles como lo que se creó el empleado, que se ha llevado, si se ha hecho un anuncio y muchos otros.44 Soporte de divisas en el menú ERP Configuración puede configurar diferentes monedas para su negocio, sin embargo, , sin embargo, la moneda predeterminada se establece en el dólar estadounidense.
Correos electrónicos de notificación con plantillas personalizadas y soporte para códigos cortos: el complemento viene con plantillas de correo electrónico predefinidas y la mejor parte es aceptar protocolos SMTP, IMAP/POP3 para enviar y recibir correos electrónicos automáticos.

Establezca diferentes roles de usuario: desde el tablero de administración de WordPress, si selecciona el elemento del menú “Usuarios”, encontrará a todos los usuarios de su sitio. Ofrece acceso separado a los módulos de HRM, CRM y contabilidad. Además de los roles de usuario de WP predeterminados, recibirá roles de usuario de WP, por ejemplo, empleado, gerente de recursos humanos, gerente de CRRM, agente CRM, gerente de contabilidad.
Integración gratuita del generador de formulación: este instrumento ERP se integra incluso con generadores de formulación populares, como el Formulario de contacto 7, Weforms, Formularios ninja, formularios de gravedad, etc.
El módulo de recursos humanos cuando se trata de gestión de recursos humanos, WP ERP ofrece un enfoque único. Almacene cada detalle de sus recursos humanos en su sitio web de WordPress. Para no tener que confiar en ninguna solución en la nube de tercera parte para administrar todos sus datos.

Hablando individualmente, el módulo de recursos humanos consiste en un panel de presentación general, la sección de empleados, departamentos, designaciones, anuncios e informes. Aunque hay varias opciones de gestión más, pero están disponibles como extensiones premium. Presentación general En una mirada La sección de presentación general es lo primero que verá una vez que visite el módulo de recursos humanos. Le dará una perspectiva general de todo lo que sea esencial en su departamento de recursos humanos. El número de empleados actuales, departamentos, designaciones, que están de vacaciones y muchos más. También hay una sección de anuncios en cuestión. Le ayuda a transmitir los anuncios de su empresa para mantener la confidencialidad de su empleado. Acerca de las vacaciones de cada empleado. Puede navegar el mes siguiente, el mes anterior, puede optar por mostrar el calendario como un mensual, semanal o incluso diario.
Para los empleados de su organización, al conectarse, también verán el calendario de vacaciones, la lista de aquellos que no lo son, cualquier anuncio que las autoridades han hecho, etc. También podrán ver su perfil detallado en mi sección de perfil. La lista completa de empleados que la sección de empleados lo ayudará a seguir a todos los empleados que actualmente trabajan en su organización cuando comienza por primera vez, incluso tiene la opción de importar un archivo en formato CSV para que no tenga Para comenzar desde cero cuando pases.
Después de haber agregado todos los empleados de su empresa a la lista, podrá ver toda la información necesaria en una lista. Incluido el nombre, la designación, el departamento, el tipo de empleo, la fecha en que se unió otra información significativa. Puede filtrar después de la designación, el departamento u otros atributos si tiene prisa. Cada empleado tendrá un perfil individual que consiste en toda su información. Aprecié enormemente la función de evaluación del desempeño construida para la gestión de la empresa. Realmente hace que todo sea más fácil. Además, cada uno de sus empleados tiene sus propios perfiles individuales. A partir de ahí, pueden ver su información general, el estado del trabajo, el estado de licencia, la sección de las notas que los gerentes de recursos humanos pueden usar, el rendimiento y muchos más. Después de los departamentos en la sección del departamento, se nos ha demostrado el total Número de secciones que trabajan en nuestra empresa. También podrá ver a todos sus empleados individuales trabajando en sus departamentos. Al hacer clic en su nombre, llegará al mismo perfil de empleados que se encuentra en el módulo de recursos humanos
Vea todos los nombres aquí, verá todos los nombres de su empresa con la cantidad de personas que funcionan. El mismo perfil de empleados está disponible aquí. Todas las características de designación son completamente personalizables. Haga anuncios cuando vimos por primera vez esta función, nos sorprendió mucho encontrar algo tan útil que deberíamos haber sido. La función de anuncio lo ayuda a transmitir las palabras de los empleados en un momento.

También fue muy fácil hacer un anuncio. Podríamos seleccionar el título, el mensaje al que se enviarán los anuncios. Podríamos elegir entre el departamento, la designación, todos los empleados o empleados seleccionados. Cuanto más salva, mejor será. WP ERP no es insuficiente en esta posición. Hay una sección de informes para generar automáticamente cada tipo de informe de recursos humanos. Podríamos generar un informe de acuerdo con el perfil de edad, el historial salarial, el perfil sexual, los años de servicio, el número de empleados, el informe de vacaciones.

Incluso hay personalización de cómo desea ser su informe al hacer clic en ellos. Elija la hora, seleccione la designación, etc.
Extensiones disponibles Si elige expandir el módulo de recursos humanos ya capaz, ofrecen incluso múltiples extensiones para mejorar todo. Tienen su propia página dedicada que enumera todos los módulos de recursos humanos disponibles que venden. Algunas de las extensiones más interesantes que llamaron nuestra atención han sido la extensión de reclutamiento: transformar su sitio de WordPress en un sitio de reclutamiento. Por lo tanto, no tendrá que confiar en otra plataforma de reclutamiento de trabajo para su empresa.

Extensión HR frontantend: traiga todo, desde su módulo de recursos humanos hasta front-end. Hágalo fácilmente accesible para todos a través de una autenticación simple. Extensión de presencia, para un sistema simple de presencia de empleados (realmente nos gusta la función de restricción de IP), el flujo de trabajo (para automatizar ciertas tareas dependiendo de las condiciones), Document Manager (permite la gestión fácil de los documentos directamente en el sitio su WordPress). Consulte la lista completa de aquí. El módulo de clientes CRM es la parte más esencial de cualquier negocio. Y un tratamiento efectivo con estos clientes requiere un instrumento que tenga la capacidad y las opciones para administrar todo, desde un lugar de manera sincronizada. El módulo CRM del WP ERP administra activamente el sistema de gestión del cliente de su empresa con componentes y elementos interconectados. Presentación general En un lugar, una sección de presentación general que ofrece al usuario una vista previa general del programa diario y futuro para la luna, día y semana. Así como el número total de clientes, clientes potenciales, oportunidades y suscriptores. Todo lo que tiene lugar en el sistema de gestión del cliente. En la esquina inferior derecha, una casilla pequeña con widgets muestra la cantidad de correos electrónicos recibidos de su base de datos. Contacto con los clientes y la gerencia de la empresa
Agregue, administre o actualice los contactos individuales de un cliente o empresas. Editar fácilmente cualquier contacto o actualizar sus etapas de vida en cualquier momento. Le permite buscar contactos filtrándose en diferentes segmentos, lo que hace que el usuario sea más fácil encontrar cualquier contacto más rápido.

Para cada contacto del cliente o empresa, puede guardar notas, enviar correos electrónicos, agregar un diario, crear un programa y tarea y cargar documentos por separado. Esto le ayuda a dirigirse a su cliente o empresa deseada de una manera más organizada. Además, filtre la búsqueda en cualquier actividades anteriores anteriores por correo electrónico, programa de actividades o notas ingresando la fecha de ese período específico. También puede agregar una etiqueta, asignar una empresa o contacto y verlos como un grupo de contacto en la sección de visualización. Búsqueda avanzada y filtración Busque contactos de clientes o sus empresas con búsqueda y filtrado avanzado de módulos CRM. Busque a través del filtro Los contactos almacenados de acuerdo con el propietario, el segmento y la compañía para encontrarlos más rápido. Si lo desea, también puede buscar contacto o compañía directamente utilizando la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la página. No solo el contacto, es muy fácil encontrar el grupo de contacto con su opción de motor de búsqueda rápida. Mantiene la actividad y el programa
Asegúrese de que todas las actividades y la programación de su tarea sean una preocupación importante para la mayoría de los sistemas de gestión de clientes. Pero, con la instalación muy desarrollada para administrar la actividad y los programas del módulo CRM, tomar tales problemas nunca es una preocupación.

Busque rápidamente las actividades que ha establecido previamente para todos los contactos o empresas. Búscalos a través de un tipo de actividades, correo electrónico o con la empresa o contacto que se ha creado. Todas sus actividades programadas se pueden ver en la pestaña del programa como mensual, semanal o diario, para que sea más fácil prepararse para futuras actividades. Los grupos de contacto y las etapas de la vida son suscriptores de los grupos de contacto deseados para una fácil segmentación. Esto permite al usuario conocer los tipos de suscriptores de todos los intereses diferentes. Esta atribución de los grupos de contacto ayuda a la empresa a darse cuenta de cómo abordar diferentes grupos de suscriptores.
La configuración de una etapa de vida para su contacto le permite saber si el contacto que ha abordado es un cliente, un suscriptor, un cliente potencial o una oportunidad. Esto ayuda a la compañía a establecer rápidamente una estrategia para atacarlos de acuerdo con las etapas de la vida. Informes completos

Los informes juegan un papel vital para ayudar a una empresa a comprender los lugares donde necesita analizar y mejorar. Por lo tanto, el módulo CRM le ofrece algunos informes útiles para aprovechar al máximo el interés del cliente.

El módulo le permite generar el informe de actividad para darle una idea de todas las acciones que se realizan en él. También le hace tener el informe del cliente para ayudarlo a conocer los tipos de clientes actualmente involucrados. Finalmente, cree la relación de crecimiento para descubrir el progreso y el desarrollo de su empresa a lo largo de los años. Algunas extensiones CRM útiles


Las extensiones e integraciones de CRM extienden la funcionalidad y la capacidad de usar el complemento básico para permitir un mejor contacto y la gestión de la empresa. Estos suplementos cubren una amplia gama de conexiones, como correo electrónico, oficina de asistencia, ventas, flujo de trabajo y sincronización de listas de contactos. Campaña por correo electrónico: automatice su boletín de boletín, marketing de correo electrónico siguiendo a clientes nuevos, antiguos o potenciales en el sistema WP ERP. Personalice algunos correos electrónicos bellamente diseñados para presentar a sus contactos CRM para convertirlos en clientes permanentes de integración de WooCommerce: siga sus ventas de WooCommerce sincronizando a sus clientes y detalles de datos. Agregue los clientes existentes de su tienda WooCommerce en la lista de contactos de CRM integrándolo con WP ERP. Oferta: esta herramienta ayuda a organizar el proceso de ventas administrando contactos en un canal. Integre perfectamente esta extensión con WP ERP para coordinar más clientes y cientos de ofertas. Flujo de trabajo:

Mejore su funcionalidad activando acciones de acuerdo con sus requisitos. Cree fácilmente una acción automática basada en diferentes tipos de eventos dentro de su sistema WP ERP. Consulte la lista completa de extensiones de CRM El modo contable El éxito de cada negocio se basa en tomar una decisión económica correcta y oportuna. Según la información contable, puede pronosticar fácilmente el futuro que su empresa cumplirá para tomar cualquier decisión comercial importante. El módulo de contabilidad WP ERP le permite lograr esto. Se puede acceder al software desde cualquier dispositivo que pueda reproducir páginas web HTML5. La imagen del tablero de contabilidad puede realizar un seguimiento de todos sus eventos financieros de una sola página siempre está ahorrando tiempo y eficientemente. El tablero de contabilidad de la contabilidad de WP ERP muestra que se ve realmente impresionante teniendo en cuenta la interfaz intuitiva que consiste no solo en datos numéricos, sino también de la representación gráfica.

Como puede ver en la captura de pantalla anterior, con la ayuda de la tabla de barras, obtendrá una visualización rápida de tanto como gastó o ganó mensualmente. El gráfico circular indica todo tipo de gastos comerciales, incluidos los gastos operativos. También puede averiguar cuánto dinero han dejado en su pequeña cuenta de hogar o bancario, cuánto sus ingresos, facturas se recibirán y pagar. La gestión de ventas y gastos de ventas o gastos de efectivo a transacciones de venta o gastos de crédito, el módulo de contabilidad WP ERP puede cubrir cualquier tipo de transacciones de venta con sus capacidades extendidas. En particular, la función de pago en cuotas realmente ha atraído nuestra atención. Podrá saber muy fácilmente si hay un pago pendiente, un pago parcial o cualquier pago cerrado. ¡Más! También puede cancelar, imprimir o exportar una factura en formato PDF. Como las transacciones de ventas, el módulo de contabilidad WP ERP también le permitirá registrar las transacciones de gastos, desde la compra de efectivo o crédito. O en cuotas.

También es posible registrar cualquier transacción operativa de ventas o gastos mediante su funcionalidad de registro. Gestión de clientes y proveedores La interfaz fácil de usar le permite crear clientes y proveedores ilimitados utilizando una forma modal.

Después de crear más proveedores, podrá ver una lista de proveedores. Además, si hace clic en un proveedor, también encontrará su estado, por ejemplo, el equilibrio de su proveedor.

Administrando las cuentas en el cuadro, el sistema ERP ya tiene muchas cuentas para la contabilidad. Pero también puede agregar cuentas adicionales del plan de cuentas. Instrresses en la revista De acuerdo con nuestra observación, el módulo de contabilidad WP ERP tiene todas las campanas y silbatos necesarios para mantener una revista completa. No solo puede ingresar los nombres de las cuentas y la cantidad de dinero, sino que también puede ingresar la explicación para cada uno de los registros del diario. Aquí hay una captura de pantalla:

Los informes de informes son una parte inevitable e integral del proceso de contabilidad. El módulo de contabilidad del WP ERP ofrece saldo de verificación, balance general, impuesto a las ventas, informe de inventario, declaración de ingresos, etc.

Diversa escalabilidad de esta herramienta de contabilidad es excelente. Con las extensiones pagadas, puede administrar sus acciones, establecer la pasarela de pago para pagos en línea, reembolsar a los empleados e incluso integrar WooCommerce con el sistema. La mejor parte es que tiene una función salarial muy rica, aunque la función se puede usar utilizando una extensión pagada llamada nómina. Incluso hay un tablero de pago para el cual puede conocer el historial de salarios, salarios, calendarios de pagos, gastos totales y más.

Notas finales Para un complemento gratuito, WP ERP es rico en funciones y fácil para el usuario habitual. Más importante aún, él hace su trabajo. El complemento le permite desempeñar sin problemas las tareas más esenciales para planificar y administrar los recursos de la empresa. Además del hecho de que es el ERP original de WordPress, lo lleva a un trabajo más rentable y profesional y también hace que todo sea un proceso fácil. Anticipamos que si trae una versión profesional, incluiría algunas funciones avanzadas, como la situación del flujo de efectivo y tal vez una experiencia móvil más fluida. Creemos que WP ERP consiste en aquellas características que le permiten alcanzar el punto de referencia y llevar su negocio al siguiente nivel. No es suficiente para leer solo el texto. Por lo tanto, le recomendamos que consulte la demostración oficial de WP ERP para descubrir cómo funcionan sus características básicas y extensiones premium y qué puede agregar a su negocio. Esperamos que obtenga un buen valor y experiencia de esta solución. Obtén WP ERP hoy, pruebe la demostración