Examen de Outfunnel: Sincronización de contacto y actividad de WordPress con su CRM

Si tiene una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y un sitio de WordPress, es posible que haya encontrado este problema, ¿cómo puede conectar sus contactos y datos de su WordPress a CRM? Outfunnel es un complemento y un servicio que resuelve este punto de dolor, lo que le permite sincronizar los contactos y contactar la actividad en su sitio web de WordPress con su CRM deseado. El propósito es que puede “conectarse profundamente y fácilmente datos de ventas y marketing” para obtener una mejor imagen de los clientes y aumentar sus ingresos. En nuestra revisión OutSent, analizaremos más profundamente esta herramienta y demostraremos que puede usarla para conectar WordPress con CRM (aunque acepta otras plataformas que WordPress).
Examen de Outfunnel: una mirada a las características de alto nivel, Outfunnel lo ayuda a sincronizar contactos en su WordPress (u otras plataformas, como WIX) con CRM. Pero no solo sincroniza los datos de contacto, lo ayuda y sincronizará cada persona de contacto y la actividad de correo electrónico. Por ejemplo, en su CRM, puede ver cuándo las personas visitaron su sitio web y de dónde vienen, qué formularios han completado, qué correos electrónicos han abierto o a los que respondieron, etc. Una vez más, la idea es que Outfunnel lo ayuda a conectar sus ventas (CRM) y datos de marketing (sitio web y correo electrónico) para que pueda desarrollar su negocio de manera más eficiente.
Para ayudarlo a hacer esto, proporcionar una variedad de funciones. La característica principal que centraremos en esta revisión es el conector de la aplicación. Esto es lo que le permite conectar su sitio de WordPress a CRM para que pueda sincronizar automáticamente los contactos en sus formularios de WordPress con CRM. También puede conectar su CRM a la herramienta de marketing de correo electrónico para sincronizar su correo electrónico de marketing con CRM. Además de sincronizar los datos potenciales del cliente, Outfunnel también le permite ver la actividad web y sincronizar esos datos con CRM. Por ejemplo, puede tomar una nota en su CRM cada vez que un contacto visita su sitio. De estas características, Outfunnel ofrece algunas otras herramientas:
Campañas: puede enviar campañas únicas o de correo electrónico desde la junta de Outfunnel y puede sincronizar todos los datos de participación de CRM. Por ejemplo, puede ver quién abrió, hizo clic, respondió, etc.
Contactos: puede ver todos sus contactos en el Outfunnel (así como CRM) y crear segmentos detallados.
Fregado de los clientes potenciales: puede configurar sus propias reglas personalizadas para notar a sus clientes potenciales y sincronizar los datos respectivos con CRM.
Integrando el conector de la aplicación Outfunnel Actualmente, el complemento Outfunnel de WordPress acepta las siguientes herramientas CRM como destino:
Hubspot
Pipa
Cobre
Además, Outfunnel también se integra con complementos de formulación de WordPress populares, por lo que puede sincronizar los datos del formulario CRM. Actualmente, Outfunnel acepta la forma elemental de forma y el Formulario de contacto 7, que es poco limitante. Sin embargo, también funciona en integraciones para WPFForms, formularios de gravedad y formularios ninja, que cubrirán las opciones más populares. Entonces, una vez que estas integraciones estén disponibles, diría que la mayoría de las personas deberían ser buenas para elegir una de estas opciones. Estas integraciones llegarán pronto, por lo que puede estar aquí hasta que lea nuestra revisión Outfunnel. De los complementos y CRMS, Outfunnel también funciona con MailChimp y Activecampaign. Por ejemplo, si usa PipeDrive y ActiveCampaign (junto con WordPress), puede sincronizar sus datos de ActiveCampaign con CRM PipeDrive y conectarse a sus contactos de WordPress. Finalmente, aunque nos centramos en WordPress para nuestra revisión Outfunnel, Outfunnel no se limita a WordPress: funciona con otras plataformas de sitios web, incluida una integración WIX dedicada. Cómo usar el conector de aplicación Outfunnel en WordPress ahora, prácticamente pasar con el complemento/servicio Outfunnel y le mostraré cómo es configurar el conector de la aplicación y conectar su sitio de WordPress a CRM.
Para configurar Outfunnel en WordPress, necesitará:
Una cuenta de Outfunnel: puede obtener un período de prueba gratuito de 14 días, sin la necesidad de una tarjeta de crédito (más sobre los precios más adelante).
El complemento gratuito de Outfunnel, que está disponible en wordpress.org.
1. Regístrese en Outfunnel para comenzar, deberá crear una cuenta de Outfunnel. Regístrese en Outfunnel
2. Autenticar con CRM, entonces, debe conectar el Outfunnel al CRM deseado. Nuevamente tienes tres opciones:
Hubspot
Pipa
Cobre
Yo uso Pipedrive para este ejemplo. Puede configurar esto eligiendo su CRM en la pestaña Conector de la aplicación y haciendo clic en el inicio de sesión:
Para Pipedrive (e imagino otros CRM), solo implica hacer clic en un botón en una ventana emergente:
3. Configure el complemento de WordPress luego, elija el complemento de WordPress que desea conectarse al CRM. Nuevamente, Outfunnel está aceptando actualmente el widget de formulario Elementor y el Formulario de contacto 7, con soporte para los formularios WPFORM y gravedad en septiembre de 2021 y los formularios Ninja más adelante en el cuarto trimestre. Después de haber elegido el complemento para el formulario, haga clic en Configuración:
Esto mostrará una ventana emergente que contiene tres información. Mantenga estos datos a mano porque deberá agregarlos al tablero de WordPress:

Luego abra una nueva pestaña y acceda al tablero de WordPress:

Instale y active el complemento de Outfunnel gratuito en wordpress.org.

Vaya a Configuración → Outfunnel en el tablero de WordPress.

Copie e inserte los detalles de la interfaz Outfunnel en la configuración del complemento en el tablero de WordPress.
Haga clic en Guardar cambios.
4. Complete el formulario de la conexión de formulario ahora, vuelva al tablero Outfunnel y haga clic en la instalación del botón Confirmar en la ventana emergente.
Luego haga clic en el botón Crear conexión:
Esto abrirá una nueva interfaz en la que puede conectar ciertos formularios a CRM.

Primero, use el menú desplegable para seleccionar los formularios que desea rastrear. Outfunnel detectará automáticamente estos formularios del complemento de WordPress elegido. Luego puede mapear los campos en su forma a los campos de pipa. El mapa es muy fácil, porque Outfunnel detectará automáticamente todos los campos para usted. Todo lo que tiene que hacer es usar los menús Drop -down para decir Outfunnel donde desea agregar cada parte de datos en PipeDrive: también debe mapear todos los campos del formulario: puede omitir algunos si es necesario.

A continuación, puede elegir cómo desea que las nuevas referencias de formularios se registren en el CRM. Actualmente, Outfunnel solo acepta su registro como actividad, por lo que en realidad no es una elección de tomar. Sin embargo, funciona para agregar la opción de actualizar un campo personalizado en su CRM, por lo que es posible que deba elegir hasta que lea esto. Y a continuación, verá una opción para activar el seguimiento web. Esto permitirá que Outfunnel vea visitas web para clientes potenciales que completan este formulario. Por ejemplo, ¿dónde dio el liderazgo, qué páginas han visto sus futuras visitas? Ya ha configurado esto cuando ha configurado el complemento de WordPress, por lo que Outfunnel lo activará automáticamente.

¡Y eso es! Para hacer la conexión en vivo, desplácese de regreso a la parte superior de la página y haga clic en la activación. 5. Envíe algunas referencias de prueba ahora, puede completar el formulario para asegurarse de que Work-Outfunnel debe sincronizar sus datos con su CRM en 30 segundos. Aquí, puede ver una nueva persona de contacto en Pipedrive desde un Formulario de contacto 7. También puede ver que hay una actividad para enviar el formulario: 6. Configure Web Analytics Después de configurar el conector de la aplicación, querrá dar otro paso y configurar el análisis web. Puede hacer esto desde la pestaña web en el tablero Outfunnel. Esta pestaña tiene dos objetivos principales:
Puede ver los datos básicos de la actividad de los visitantes.

Puede configurar cómo sincronizar las visitas web con CRM.
Para controlar cómo Outfunnel sincroniza el seguimiento web en su sitio web de WordPress con CRM, puede acceder a la pestaña de registro:

Precios de Outfunnel Aunque el complemento Outfunnel de WordPress es gratuito y está disponible en WordPress.org, necesitará una cuenta de Outfunnel para usarlo. Para probar el Outfunnel, todos los planes vienen con un período de prueba gratuito de 14 días, sin una tarjeta de crédito necesaria. Después de eso, hay tres opciones de precios. Las principales diferencias entre los planes están en el número de …

Eventos del conector de la aplicación
Correos electrónicos de marketing por correo electrónico
Visitas en el sitio (para rastrear los visitantes web).
Outfunnel también tiene planes para agregar funciones más avanzadas de clientes potenciales a planes de nivel superior. Puede ver los detalles del precio completo a continuación:

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Pensamientos finales sobre Outfunnel En general, consideré que el Outfunnel es muy fácil de usar y ha cumplido sus promesas. Creo que si es la herramienta adecuada para usted, realmente depende de lo que esté buscando. Si solo desea sincronizar los contactos con su CRM como un evento único, creo que hay muchas herramientas que pueden hacerlo, incluida la integración directa en muchos complementos de formulación de WordPress populares. Si creo que Outfunnel agrega valor es que también le permite sincronizar las visitas (y la participación) de su sitio con CRM. Por lo tanto, no sincronice solo los contactos, sino también cómo esas personas de contacto interactúan con su sitio y correos electrónicos. Si necesita esta funcionalidad, Outfunnel ofrece una manera muy fácil de configurarlo, así como funciones adicionales, como ser el puntaje de clientes potenciales y la capacidad de enviar correos electrónicos. Comenzar con Outfunnel toma solo unos minutos, por lo que es bastante fácil de probar. También se beneficia de un período de prueba de 14 días sin la necesidad de una tarjeta de crédito. Si desea obtener más información o intente, use los botones a continuación:
Sitio web de Outfunnel

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