Cómo construir un sistema de facturas de WordPress

No hay otra forma de decir eso, estoy impresionado. WordPress se ha convertido en mucho más que una “plataforma de blog” en estos días, y la magnitud de lo que es posible no es increíble. Foros, tiendas de comercio electrónico, sitios de membresía, todos sabemos que WordPress puede ejecutarlos fácilmente en este momento. Pero resulta ser bastante excepcional con los sistemas de facturas. En otras palabras, si necesita un instrumento para crear/administrar las facturas y citas del proyecto y luego dejar que los clientes los paguen directamente desde su sitio, entonces encontrará esta guía muy interesante.
En esto, descubrirá por qué las facturas de WordPress pueden ser una buena idea, cuál es la ventaja de WordPress en comparación con soluciones como FreshBooks, que deberían usar WordPress para facturas y, finalmente, cómo construir un sistema de factura de WordPress. Su sitio actual . Comencemos esto: por qué administrar las facturas a través de WordPress tengo que confesar algo … Soy un FreshBooks durante años. Lo usé casi exclusivamente para crear y enviar mis facturas y también para rastrear las finanzas generales y el flujo de efectivo a mi negocio.
Lo que es bueno en FreshBooks es que no tiene que preocuparse por las cosas técnicas que entren en el trabajo. Simplemente cree una factura basada en una plantilla y envíela en unos minutos. Pero hay algunas desventajas: su jefe es una solución pagada. El plan más barato es de $ 15 por mes y le permite mantenerse al día con 5 clientes activos. La expansión a 50 clientes (el plan más adecuado para la mayoría de los usuarios) cuesta $ 25 por mes. Entonces, por ejemplo, si trabaja con 10 clientes, el presupuesto anual de FreshBooks es de $ 300. ¡Y aclaremos algo, esto no es barato! También existe el problema de externalizar todas las facturas a una tercera compañía. Cuando todo está dicho y listo, aunque es una empresa respetada, Freshbooks sigue siendo un tercero al que envía toda la información financiera esencial. Dependiendo de su propio nivel de confianza en esto, esto puede no ser perfecto. En comparación, obtenga estos beneficios una vez que construya su propio sistema de facturación en WordPress:
Tienes todo bajo control en el principal WordPress.
Tiene acceso al código fuente del sistema de facturas si necesita una forma personalizada.
No hay límites en términos de cuántos clientes puede tener y cuántas facturas puede crear.
Usted es libre de usar cualquier marca deseada en facturas, incluida una etiqueta blanca completa.
Es gratuito: sin facturas mensuales para mantener el sistema de facturas en funcionamiento.
Pero, para no ser demasiado como un cuento de hadas, también hay desventajas:
Confía en su servidor web para administrar no solo el sitio web sino también en el módulo de facturación. Si el servidor falla, esto podría significar problemas para sus registros financieros. Su aprendizaje financiero es vulnerable a los errores y ataques de WordPress.
Si no tiene SSL activado en el sitio, es posible que los clientes no quieran cumplir con sus pagos (si tiene métodos de pago integrados).
Después de todo, la configuración de un sistema de factura de WordPress es una solución que vale la pena considerar si está de acuerdo con estas desventajas y si tiende a usar el sitio a diario.
Tal configuración puede ser particularmente útil para los trabajadores independientes, los desarrolladores de WordPress que trabajan con más clientes, diseñadores, artistas, escritores y cualquier otra persona que ofrezca sus servicios en Internet. Cómo construir un sistema de factura de WordPress Estoy seguro de que esto no te sorprenderá, pero necesitas un complemento. Hay un puñado de soluciones populares disponibles y hemos analizado muchas de ellas en una de las publicaciones de blog anteriores. Dicho esto hoy (y a partir de 2017), el complemento que creemos que es el mejor y más fácil de usar en este departamento son las facturas en rodajas. ¡Y también es gratis, que siempre es hermoso!
En una oración, las facturas en rodajas son una solución completa de facturación de WordPress que le permite crear cotizaciones y facturas profesionales, luego enviarlas a los clientes, junto con opciones de pago en línea integradas. Aquí le mostramos cómo trabajar el complemento: 1. Instale y active las facturas en rodajas Esto es básico. Debajo del capó, las facturas en rodajas funcionan como cualquier otro complemento de WordPress. Puede obtenerlo desde aquí o simplemente escribiendo “Facturas de corte” en la página de instalación del complemento WP-Admin: información importante sobre el complemento:
El complemento de complemento en rodajas principales es gratuita. Tiene todas las características básicas que necesita para crear facturas, enviarlas a los clientes y dejarlos pagar a través de PayPal.

Los suplementos pagados están disponibles, que extienden aún más las capacidades de esta factura en WordPress. Sin embargo, obtener ninguno de ellos no es obligatorio para que funcione la funcionalidad básica del complemento.

2. Configure el complemento inmediatamente después de la instalación, puede acceder al panel de configuración principal. Está en billetes / configuraciones generales:
La mayor fortaleza de las facturas de corte, en mi opinión, es que solo requiere una configuración mínima antes de que pueda usarla para enviar la primera factura. La mayor parte de lo que hará es solo revisar la configuración predeterminada y asegurarse de que todo esté en orden, con solo cambios ocasionales. Configuración que debe mirar: pestaña General
Cosas para establecer:
el principio y el final del año fiscal,

Elementos de línea predefinidos: una excelente manera de acelerar el proceso de creación de facturas.

Pestaña
Aquí puede personalizar su sistema de facturación en WordPress con el logotipo de su empresa, puede establecer el nombre de la compañía, la dirección y la otra información que cree que debería aparecer en las facturas. Puedo trabajar perfectamente con la configuración predeterminada, pero es bueno tomar una Mire rápido allí y ajuste algunos de los detalles finos (como la secuencia de numeración de cotización). La pestaña de factura
Aquí puede ajustar cosas como la secuencia de numeración, el prefijo de la factura, los plazos predeterminados y sus términos y condiciones. Lo principal que debe hacer aquí es establecer la moneda predeterminada y configurar las opciones de pago en línea que desea utilizar.
Por defecto, las facturas en rodajas le permiten agregar sus datos bancarios (solo para informar a los clientes cómo pueden manejar la factura) y puede usar PayPal. Todo lo que necesita complemento para este último es la API de PayPal de nombre de usuario y contraseña (importante; estas no son las principales acreditaciones del usuario de PayPal; debe acceder a PayPal y activar el acceso de API para su cuenta; así es como). Si desea expandir las opciones de pago en otra puerta de enlace, puede obtener las extensiones Stripe y Braintree ($ 30 cada una). Stripe es una extensión que vale la pena considerar especialmente si desea aceptar pagos con tarjeta de crédito.

Las otras pestañas en el panel de configuración no son obligatorios, pero le animo a que eche un vistazo allí y vea lo que es posible de todos modos. 3. Cree su primera factura de las facturas en rodajas Agregue dos secciones nuevas de la barra lateral en el panel WP-Admin: Como puede ver, una de ellas para citas, la otra para las facturas. Ambos funcionan prácticamente de la misma manera, así que centrémonos en las facturas para el propósito de esta guía. Lo que verá cuando vaya hay una lista estándar de WordPress (como para páginas o publicaciones). Para crear una factura, haga clic en “Agregar una nueva factura”:
Las facturas en rodajas mantienen la configuración al mínimo, lo que hace que toda la experiencia sea fácil de entender. Aquí está la factura de creación de facturas:


Título (opcional. No tiene que establecer un título, pero facilitará su trabajo cuando tenga más facturas en la base de datos.
Descripción (opcional. Si establece una descripción, aparecerá en la factura final.
Elementos de fila. Esta es la parte principal. Las facturas de corte le permiten agregar más elementos, usar cualquiera de sus artículos predefinidos, establecer cantidades individuales y descripciones para cada uno. Básicamente, todo lo que puedas necesitar.

Términos y condiciones: opcional.

Detalles de la factura. Aquí puede agregar un cliente y luego completar los detalles de la factura, como la moneda, los métodos de pago disponibles, las tasas impositivas.

Publicar. Aquí guarda su factura y la pone a disposición.
Si vuelve a la lista principal, verá la nueva factura allí. En este momento puede enviarlo a un cliente por correo electrónico:
(La forma en que se muestran esos correos electrónicos es ajustable en la configuración). Al recibir ese correo electrónico, el cliente podrá ir a su sitio y pagar la factura a través de los métodos de pago que ha activado. Ejemplo de factura: una vez que se complete el pago, lo verá en la lista:
Y esto es prácticamente. Simple, ¿verdad? Una vez que tenga algunas facturas creadas/enviadas/pagadas, puede acceder a la sección del informe para ver cómo lo hace (cortar/informes):
Trabajando con citas como mencioné, la sección de citas funciona al igual que las facturas. La interfaz de uso es muy similar, y las citas se comportan de la misma manera.
Además, lo fuerte aquí es que puede construir nuevas facturas basadas en las cuotas que envió anteriormente. Extensiones disponibles bien, por lo que las extensiones Stripe y Braintree mencionadas anteriormente son solo una pequeña parte de lo que está disponible en este sistema de facturas de WordPress. Solo para darte una mejor imagen general, aquí está el resto:
Mejores direcciones de URL: use direcciones de URL más hermosas.

Área del cliente: permita un área segura para que sus clientes vean sus facturas (algo como los perfiles de usuario del cliente).

Almacén: cree facturas de depósito (útil cuando se trabaja de forma independiente). Con esta extensión, primero puede pedirle a un cliente que pague un almacén y luego le envíe una factura de saldo una vez que se complete el trabajo.

Descuentos y pago parcial.

PDF y E – correo – Habilitar descargas PDF de sus facturas.

Recurrente transforma cualquier factura en una recurrente.
Secure: habilite los enlaces seguros para sus facturas.
Traducción simple: útil si necesita facturas que no se encuentren en inglés. Formularios de gravedad e integración de WooCommerce.
¿Están las facturas cortadas para ti? Esta sería una pregunta difícil si no fuera por las facturas en rodajas es un complemento gratuito. Es decir, incluso si resulta que no es perfecto para sus necesidades, aún no pierde nada solo probándolo durante una semana o dos. La configuración literalmente toma 5 minutos y no hay costos ocultos si acepta usar solo PayPal. Entonces mi consejo es continuar y probar solo. Hay altas posibilidades de no necesitar cosas como FreshBooks una vez que vea lo que pueden hacer las facturas en rodajas. Obtenga las facturas cortadas ahora (en una nota personal; pienso seriamente en mover todas mis facturas de FreshBooks a facturas en rodajas en este momento). Pero, ¿qué piensas? ¿Las facturas en rodajas son una alternativa viable a FreshBooks? ¿Estás listo para probarlo y configurar tu propia factura en WordPress?