Cómo conectar Salesforce a sus formularios de WordPress

¿Está buscando conectar Salesforce con sus formularios de WordPress? Si es así, estás en el lugar correcto. La creación de una integración de WordPress Salesforce permite a las empresas crear nuevos clientes potenciales sin problemas, ver el viaje de los clientes, almacenar datos confidenciales de los clientes y muchos más. Entonces, en esta publicación, cubriremos exactamente cómo conectar Salesforce a sus formularios de WordPress. Pero primero, aclaremos por qué le gustaría hacer esto primero. ¿Por qué integrar Salesforce con WordPress? Hay varias razones por las cuales crear una integración de WordPress Salesforce es buena para su negocio.
Para empezar, Salesforce es la herramienta para administrar la relación con el cliente (CRM) en el mercado. Salesforce administra las relaciones y las interacciones de su empresa con clientes potenciales, incluido el almacenamiento y la organización de la información de los usuarios, el desarrollo de relaciones con los clientes y brindando asistencia personalizada. Además, WordPress es el sistema de gestión de contenido (CMS) más importante para los propietarios de sitios web. WordPress facilita la creación de blogs, tiendas en línea, sitios de publicación y más. Es fácil de usar, receptivo, no cuesta mucho comenzar.
Cuando coloca las dos herramientas en un solo lugar, crean una forma sólida para que los especialistas en marketing y los dueños de negocios alcancen sus objetivos de marketing sin causar dolores de cabeza masivos. No necesita un código de fantasía y un conocimiento técnico escandaloso para crear un sitio web fácil de revisar que genere resultados. Cómo crear una integración de WordPress Salesforce En esta publicación, utilizaremos Salesforce y WPFFORMS Salesforce agregue para conectar las dos aplicaciones. Este suplemento facilita la conexión de los formularios a Salesforce para crear todo tipo de objetos sin escribir una sola línea de código. Aunque puede parecer intimidante, todo el proceso es realmente muy fácil. ¡Así que comencemos! Paso 1: Verifique su plan Salesforce antes de comenzar, asegúrese de que su cuenta de Salesforce tenga acceso adecuado a API para que no tenga que lidiar con problemas más adelante. Puedes hacer esto revisando qué edición tienes. Con Salesforce, puede elegir entre los siguientes planes:
Los elementos esenciales
Profesional
Negocio
Ilimitado
Mientras use cualquiera de estos planes, está listo para comenzar. Sin embargo, si no, debe cambiar antes de poder iniciar la integración. Para verificar su plan, inicie sesión en Salesforce. Podrá ver la edición en la pestaña del navegador:
Si no aparece, entonces debe intentar otro método. Usando el modo Lightning Experience, haga clic en el icono de su perfil y seleccione cambiar a Salesforce Classic:

Luego haga clic en Configuración en el menú de navegación de subship: haga clic en el archivo de la empresa »Información de la empresa:

Luego verá el tipo de su edición junto a la edición de la organización:

Ahora que usa una edición de acceso API, es hora de ir más allá y comenzar la integración. Paso 2: Instale y active WPFFORMS. Necesita un constructor de formularios sólidos para integrarse con Salesforce, por lo que usamos wpfforms.wpforms es el complemento principal para el formulario de contacto de WordPress. Está lleno de funciones fuertes, que incluyen plantillas de formularios, gestión de insumos, pagos y más. La mejor parte es que es amigable para principiantes, por lo que incluso los nuevos en WordPress o la codificación si se preocupa por construir un sitio web hermoso. Deberá descargar, instalar y activar WPFFORMS antes de continuar. Si necesita ayuda de instalación, consulte nuestra guía sobre cómo instalar un complemento de WordPress.

Ahora es el momento de descargar el suplemento de Salesforce para WPFORMS. Desde el tablero de WordPress, haga clic en WPFFORMS »complementos en la barra lateral izquierda: luego instale el complemento de Salesforce haciendo clic en Install Addon:

Ahora que la instalación ya no es posible, hundamos en la integración de Salesforce con WPFORMS. Paso 3: Configure su integración de WordPress de Salesforce para este paso, debe configurar una aplicación Salesforce, para que WPFFORMS pueda conectarse fácilmente a que su sitio acceda a su cuenta de Salesforce y asegúrese de estar en el modo Salesforce Classic si aún no está:
Luego haga clic en Configuración en el menú de navegación en la parte superior:

Desplácese hacia abajo y busque el elemento del menú de compilación en la barra lateral izquierda. Haga clic en Crear »Aplicaciones:

Desplácese al lugar donde escribe aplicaciones conectadas y haga clic en Nuevo:

Se le dirigirá a una nueva pantalla donde necesita completar información. Donde escribe el nombre de la aplicación conectada, elija un nombre para su aplicación fácil de identificar. En el campo de correo electrónico de contacto, ingrese la dirección de correo electrónico:

Paso 4: Autorizar los permisos de la aplicación Salesforce ahora es el momento de autenticar la aplicación que acaba de crear.

Desplácese hacia abajo hasta la sección API y haga clic en el cuadro de activación de la configuración de Outh:


Para seguir adelante, necesita URL WPFFORMS, para que pueda pegarla a Salesforce. En una pestaña separada, vuelva al tablero de WordPress y haga clic en WPForms »Configuración:
En la parte superior, haga clic en Integración:

Encuentre el icono Salesforce y haga clic en la pequeña flecha a la izquierda del logotipo para abrirlo. Haga clic en Agregar una nueva cuenta:

Ahora tiene una URL de llamada inversa que puede copiar en el portapapeles.

Regrese a la pestaña Salesforce. Tome la URL de llamadas de que acaba de copiarla y pegarla en el cuadro de configuración de OAuth:

Ahora correrá hacia abajo en los alcances OAuth seleccionados y encontrará los siguientes 2 elementos:

Acceda y administra sus datos (API)

Realice solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, fuera de línea_access)
Agregue estos 2 permisos a la caja de propósito de Oautoth de la derecha, deslizándolos en la parte superior. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Guardar. Si es posible, le recomendamos que espere al menos 10 minutos para pasar al siguiente paso. Se necesita poco para completar la conexión y esperar un poco puede ahorrarle problemas adicionales. Paso 5: Conecte WordPress a Salesforce ahora es el momento de copiar e insertar claves API a WordPress. Es más fácil de hacer si tiene WPForms y Salesforce en archivos separados, por lo que puede cambiar entre ellos. Para copiar las teclas API: 1. Desde el navegador Salesforce, haga clic en Copiar cerca de la clave del consumidor. Cambie a la pestaña WPFORMS y pegue la tecla. 2. Regrese al navegador Salesforce. A la derecha, toque Haga clic para revelar. Copie la clave, vuelva a WPForms y péguela. Finalmente, haga clic en Iniciar sesión en Salesforce:
Dar acceso a Salesforce haciendo clic en Permitir:
Su cuenta de Salesforce está oficialmente conectada a su sitio de WordPress. Debería poder ver un mensaje en la parte superior confirmando el éxito de la conexión:
La página de integración también debe mostrar que está conectado con éxito:

Ahora es el momento de crear sus formularios de WordPress. Paso 6: Cree su formulario Salesforce WordPress Si no está familiarizado con la creación de formularios de contacto, consulte esta publicación sobre cómo crear formularios en WordPress. Con WPForms, es fácil conectar cualquier formulario que desee Salesforce. Puede crear diferentes objetos que incluyen:

Campaña

Contactos

oportuno
Productos
Casos
Auditores
Para este ejemplo, crearemos un potencial en nuestro formulario de contacto. En el generador de formulación, haga clic en Marketing: luego haga clic en Salesforce »Agregue una nueva conexión:
Ahora tienes que darle a la conexión un nombre fácil de recordar más tarde:
Vaya a la cuenta de Salesforce que ha configurado anteriormente y haga clic en Lead:
Asociar los campos de su formulario de contacto con los campos en las áreas potenciales de clientes de su cuenta de Salesforce:

Clic en Guardar. Paso 7: Publicar Salesforce WordPress Integration Ahora es la parte más interesante: publicar la integración en su sitio web de WordPress. Y solo lleva unos minutos. Haga clic en Incorporar en la parte superior del constructor de formulación:

Luego haga clic en Crear una nueva página:

Ingrese un nombre para su página:

Haga clic en el botón Let’s Go. Si hace esto, WPFFORMS ahora ha creado una página web de WordPress incorporada en su formulario ahora, queda por hacer clic en la publicación:

¡Tu lo quieres! Ha creado con éxito una integración de WordPress Salesforce. Esperamos que este tutorial parezca fácil de seguir y útil. Si le gustó esta publicación, asegúrese de consultar nuestro artículo sobre los mejores complementos WP CRM para su pequeña empresa. Le ayudará a decidir un software de gestión de relaciones con el cliente, perfecto para su negocio y sus necesidades.