Cómo crear una integración de Salesforce de WordPress (la mejor manera)

¿Le gustaría crear una integración de WordPress Salesforce? Conectar WordPress a Salesforce le permite crear automáticamente clientes potenciales, contactos y cuentas en sus formularios en este artículo, le mostraremos la mejor manera de integrar su WordPress con Salesforce. Nuestro método es la forma más fácil de sincronizar su sitio con Salesforce. ¿Cree su formulario de WordPress Salesforce ahora Salesforce se integra con WordPress? Absoluto. Puede integrar Salesforce con WordPress para crear automáticamente objetos cuando se envían sus formularios. En esta guía de paso por paso, le mostraremos cómo integrar Salesforce y WordPress con el suplemento WPFFORMS Salesforce.

WPFORMS es el mejor complemento de WordPress Form Builder. ¡Tómelo gratis!
El suplemento WPFFORMS Salesforce es la mejor manera de integrar WordPress y Salesforce. ¡No tiene que pagar por un desarrollador para usarlo, porque le mostraremos cómo configurar rápidamente su conexión para comenzar! Cómo crear una integración de WordPress Salesforce aquí hay un contenido para que pueda pasar a la sección que está buscando en este tutorial:
Revise su versión de Salesforce
Instale el complemento WPForms
Configure su integración de WordPress de Salesforce
Configurar los permisos de la aplicación Salesforce
Conecte WordPress a Salesforce
Cree su formulario de WordPress de Salesforce
Publique su integración de WordPress Salesforce
Este artículo se dirige solo a los usuarios de Salesforce. Si está buscando una forma de integrar el piso de WordPress, tenemos una guía separada sobre cómo crear un formulario de piso personalizado en WordPress al que puede pasar.
Ok, ¡estamos listos para comenzar con Salesforce! Paso 1: Verifique su versión de Salesforce antes de comenzar, verifique si su cuenta de Salesforce tiene acceso API. La verificación rápida de esto ahora evitará cualquier problema más adelante. Acceso de API disponible en estos planes de Salesforce: Enterprise Edition
La edición para desarrolladores
Edición ilimitada
Edición de rendimiento
Para verificar la edición de Salesforce, inicie sesión en Salesforce ahora. Su edición se mostrará en el área del título de la hoja de su navegador de la siguiente manera:
Si no puede ver la edición, hay otra forma de verificar. Primero, si está en experiencia en Lightning, haga clic en el icono de su perfil, luego haga clic en Salesforce Classic.

Luego continúe y haga clic en Configuración en la parte superior.

Ahora expanda el perfil de la empresa, luego haga clic en la información de la empresa.

Su edición de Salesforce aparece en la parte inferior de esta página correcta.

Si no usa una de las ediciones que mencioné al principio, ahora es el momento perfecto para contactar a Salesforce para cambiarlo. Si ya está en una edición de acceso API, podemos pasar al siguiente paso. Puede mantener abierto el sitio web de Salesforce en una pestaña para que pueda volver fácilmente. Paso 2: Instale el complemento WPFFORMS Ahora estamos listos para instalar y activar el complemento WPFORMS para que podamos configurar la conexión Salesforce.

Aquí hay una útil guía paso a paso sobre cómo instalar un complemento de WordPress si necesita un poco de ayuda para instalar WPForms en su sitio web. Luego querrá instalar y activar el suplemento de Salesforce para WPFORMS. En el tablero de WordPress, haga clic en los complementos WPForms »en la barra lateral. Y luego instale el complemento de Salesforce haciendo clic en este botón:
¡Eso es genial! Todos estamos preparados. Conectemos WPForms a Salesforce ahora. Mantenga la pestaña Abierta de WordPress para facilitar su regreso a WPFORMS a medida que avanzamos en el siguiente paso. Paso 3. Configure su integración de WordPress de Salesforce En este paso, configuraremos una aplicación Salesforce. Necesitamos una aplicación, para que WPFORMS pueda hacer una conexión a nuestro sitio.

Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de Salesforce si aún no lo ha hecho. Deberá pasar al aspecto clásico de Salesforce si aún no lo ha hecho.

Cuando se cargue la pantalla clásica, haga clic en la configuración en la barra de navegación superior.
Luego tendrá que desplazarse hacia abajo y buscar la construcción del elemento del menú desde la izquierda. Haga clic en Crear para expandir la lista, luego haga clic en el enlace de aplicaciones a continuación.

Ahora ejecutaremos la sección de aplicaciones conectadas de la página. Continúe y haga clic en el botón Nuevo.

Estamos listos para hacer nuestra aplicación en la nueva aplicación conectada. Primero debe completar 2 campos:

En el nombre de la aplicación conectada, escriba un nombre para su aplicación.

En el correo electrónico de contacto, ingrese la dirección de correo electrónico.
Ok, esto es todo lo que tenemos que hacer, pero manténgase en esta pantalla para el siguiente paso. Paso 4. Configure los permisos de aplicación de Salesforce ahora deben configurar la autenticación para la nueva aplicación que creamos. Continúe y desplácese hacia abajo hasta la sección API y marque la casilla de selección de la configuración Outh. Ahora tendremos que tomar la URL WPFFORMS, para que podamos pegarla a Salesforce.
Regrese a su sitio de WordPress en una pestaña separada y haga clic en Configuración de WPFFORMS ».

Ahora mire las pestañas en la parte superior y haga clic en las integraciones.

Deberá desplazar la página de integración hasta que encuentre el icono de Salesforce. En esta línea, haga clic en la flecha pequeña al logotipo izquierdo para expandir el cuadro. Puede continuar y hacer clic en el botón Agregar una nueva cuenta.
Y aquí está: la URL de llamada inversa. Haga clic aquí en el icono de copia para copiarlo en el portapapeles.

Regrese a la pestaña Salesforce ahora. Para pegar la URL de llamada inversa en el cuadro de configuración de Oautoth de la siguiente manera:

Eso es genial. Casi termino aquí. Bajemos un poco hasta los dominios seleccionados de OAPT y busquemos estos 2 elementos:

Acceda y administra sus datos (API)


Realice solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, fuera de línea_access)

Use las flechas de ala derecha para agregar estos 2 permisos a la caja de ámbitos outh seleccionados a la derecha. Aquí hay un video rápido para mostrar cómo funciona esto:
¿Listo? Eso es genial. Ahora puede hacer clic en Guardar en la parte inferior de esta pantalla. Salesforce le mostrará un mensaje ahora para confirmar que configura su aplicación en segundo plano.
Le recomendamos que espere al menos 10 minutos antes de pasar al paso 4. Si intenta correr, verá un error que se ve así: error = invalid_client_id & error_description = cliente%20identifier%20inválido ¡No se preocupe! Este error solo significa que su conexión no se ha configurado en Salesforce. Es mejor esperar unos minutos más antes de intentarlo nuevamente. Paso 5. ¡Conecte WordPress a Salesforce Grozav! Ahora esperamos 10 minutos, podemos ir más allá y podemos copiar las teclas API a WordPress. Al igual que antes, querrá que Salesforce y WPForms se abran en diferentes pestañas. Envuelva estos 2 pasos para copiar las claves:
En la pestaña del navegador Salesforce, presione el botón Copier junto a la tecla de consumo. Cambie a la pestaña WPFORMS y pegue la tecla.

Regrese a la pestaña Salesforce y mire a la derecha. Cerca de la tecla secreta, presione haga clic para revelar. Copie la clave, luego vuelva a WPForms y péguela en ella.
Eso está hecho. Puede hacer clic en Iniciar sesión en Salesforce.
Es posible que deba iniciar sesión en Salesforce aquí nuevamente. Una vez que tenga uno, haga clic en el botón Azul lo permita.
¡Y eso es! Su cuenta de Salesforce está conectada a WordPress. Puede ver que tenemos un mensaje exitoso en WPForms en la parte superior de la pantalla ahora:
¡Y tenemos una cuenta conectada en la página de integración!
Esta es la parte difícil del pez. Ahora hagamos la forma. Paso 6. Cree su formulario Salesforce WordPress Ahora tenemos la configuración de WordPress de Salesforce, estamos listos para enviar datos de un formulario a Salesforce. Si aún no tiene un formulario de contacto en su sitio, pase a esta guía sobre cómo crear un formulario de contacto simple. Regrese a esta página cuando configure el formulario como desee. WPFORMS le permite conectar cualquier formulario a Salesforce. Y cada forma puede crear un objeto diferente. Puedes crear: cuentas

Campaña

Casos

Contactos

oportuno
oportuno
Productos
En este ejemplo, crearemos un potencial en el formulario de contacto que hemos creado. Comience en el generador de formulación y haga clic en Marketing a la izquierda.
Desde aquí, haga clic en Salesforce. Luego haga clic en Agregar una nueva conexión.
WPFORMS le pedirá que le dé un nombre a la conexión. Aparecerá en el entrenador de formulación, para que pueda identificarlo fácilmente más tarde.
Ahora seleccione la cuenta Salesforce que ha configurado anteriormente desde el primer menú desplegable. En el segundo, seleccionemos liderar.
Debajo, mapearemos los campos en el formulario de contacto con los campos en el área del cliente de nuestra cuenta Salesforce.
Puede detenerse aquí y guardar el formulario si lo desea. Pero aquí hay otro truco cuidadoso. Podemos usar una lógica condicional inteligente para filtrar automáticamente a los clientes potenciales que se envían a Salesforce. Por ejemplo, en nuestro formulario, les preguntamos a nuestros visitantes si querían saber más sobre nuestro producto. Si permitimos la lógica condicional, podemos elegir enviar el puntaje a Salesforce si el visitante de respuesta sí.

Eso es todo. Simplemente haga clic en Guardar en la parte superior para guardar su progreso.¡Casi termino!Paso 7: Publicar la integración de WordPress de Salesforce El paso final es el más simple de todos.Puede publicar el formulario sin usar ningún código.Esta parte solo lleva unos minutos.En la parte superior del constructor de formulación, haga clic en Incorpor. Ahora haga clic en Creación de nueva página.

Ahora ingrese un nombre para su nueva página aquí.

Al hacer clic en el botón Let’s Go, WPForms creará automáticamente una página de WordPress con su formulario construido en él.Todo lo que tenemos que hacer ahora es presionar el botón de publicación azul para ingresar en vivo.

¡Y he terminado!Puede probar el formulario ahora y verificar si todo funciona.Cuando envíe el formulario, verá que la entrada apropiada aparece en Salesforce: