Cómo enviar una invitación de holgura automática desde un formulario de WordPress

¿Le gustaría enviar una invitación automática floja cuando se envíe un formulario? Las invitaciones automáticas de holgura pueden hacer que sea más fácil asegurarse de que las personas estén en los canales correctos. En este ejemplo, le mostraremos cómo agregar a alguien a un canal Slack cuando se le envíe un formulario en su sitio. Cree su formulario automático Slack ahora ¿Cómo envío una invitación automática de pérdida de peso del canal? Puede enviar automáticamente una invitación al canal Slack utilizando el complemento WPFORMS. Solo tendrá que conectar sus formularios al muñeco de nieve. Zapier es un servicio que une diferentes sitios y servicios juntos. Puede usar sus formularios como “disparador” y puede enviar automáticamente el contenido del formulario a otro servicio.
WPFORMS es el mejor complemento de WordPress Form Builder. ¡Tómelo gratis!
Solo necesitas saber una cosa. Para enviar una invitación automática de holgura, la persona que invita ya debe ser miembro de su espacio de trabajo Slack. No es posible crear una nueva cuenta débil usando Zapier. Pero todavía es útil poder agregar personas a los espacios de trabajo en una forma y le mostraremos cómo en este tutorial. Cómo enviar una invitación automática de holgura de un formulario de WordPress En este ejemplo, crearemos un formulario de empleo de empleados. Cuando se envía el formulario, el empleado se agregará automáticamente a nuestro canal #Boarding en Slack.
Aquí están los pasos por los que pasaremos:
Instale el complemento WPForms
Crea tu formulario de invitación automática de Slack
Publica tu formulario de invitación automática de Slack
Conecte WPForms a Zapier
Busque a su usuario de Slack
Agregue su usuario de Slack a un canal
Para este tutorial, necesitará el arranque o el plan más grande Zapier, porque tomaremos más pasos. Comencemos a instalar el complemento que necesitamos. Paso 1: Instale primero el complemento WPFFORMS, instale y active el complemento WPFORMS. Puede consultar la guía sobre cómo instalar un complemento de WordPress si necesita ayuda. Luego haga clic en los complementos WPFFORMS ». Instale el suplemento Zapier y activelo antes de pasar al siguiente paso.
Y finalmente vaya a WPForms »Agregue nuevo para abrir el generador de formulación.

Ahora estamos listos para elegir una plantilla y personalizarla. Paso 2: Cree su formulario de invitación automática de Slack Ahora tenemos el constructor de formulación abierto, podemos comenzar a crear el formulario. Continúe y escriba un nombre para su formulario en la parte superior.

WPFORMS viene con más de 100 plantillas de formulación que facilitan la creación rápida de formularios. Para un formulario de invitación automática floja, puede usar cualquier plantilla siempre que tenga un campo de correo electrónico.

En este ejemplo, usemos el formulario de información para los empleados. Si ha instalado el suplemento de plantilla de formulario, puede buscarlo en la sección de plantillas adicionales.
Ahora estamos listos para personalizar la plantilla. Para agregar más campos, continúe y tire de los campos que necesita desde el panel izquierdo hasta el panel derecho. También puede hacer clic en cada campo para realizar cambios en ese campo.

Recuerde no eliminar el campo de correo electrónico, porque necesitaremos que la dirección de correo electrónico del usuario busque la identificación de Slack. Recuerde hacer clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha antes de pasar al siguiente paso.

Paso 3: Publique el formulario de invitación automática WPForms Slack le permite publicar fácilmente el formulario en una página con unos pocos clics.
Vamos a romper esto en pasos. Primero, haga clic en Incorporar en la parte superior del constructor de fórmulas.

En la ventana emergente, querrá hacer clic en Crear una nueva página.

Luego ingrese un nombre para la página.

Y finalmente haga clic en Publicar o actualizar en la parte superior derecha.

¡Eso es genial! El formulario está en vivo y listo para completar. Antes de continuar, deberá agregar al menos una entrada de prueba. Sin esto, Zapier no podrá configurar Zap en el siguiente paso.

La dirección de correo electrónico que utiliza en esta entrada debe coincidir con un usuario de Slack existente en su espacio de trabajo.
¿Todo listo? Eso es genial. Continúe y complete el formulario y luego envíelo.
Ahora estamos listos para cambiar a Slack, pero mantenga a WordPress abierto en otra pestaña durante unos minutos. Tendremos que volver en un segundo. Paso 4: Conecte WPForms a la nieve en este paso, estableceremos una conexión entre WPForms y Zapier. Primero, inicie sesión en el muñeco de nieve y haga clic en Crear un Zap en la parte superior izquierda.

En este ZAP, WPFFORMS activará la acción en Slack. Así que busquemos WPFORMS y seleccionamos.

La única acción disponible es la introducción del nuevo formulario, por lo que podemos hacer clic aquí.

Ahora volveremos a la pestaña WordPress que mantuvimos abierto en el último paso. Vaya a la configuración de WPForms »y haga clic en la pestaña Integración.

Ahora haga clic en el icono Zapier para ver la tecla API Zapier para su sitio.

Copie la tecla API al portapapeles. Vuelve a Zapier. En la ventana de inicio de sesión, pegue la tecla API y la URL del sitio. Después de haber terminado de hacer clic en Sí, continúe conectando WPFFORMS a Zapier. Ahora haga clic en Continuar para confirmar.


Hagamos clic en el botón de prueba de activación para ver si funciona.

Zapier ahora se hará cargo de todos los formularios WPFFORMS y los enumerará en una lista desplegable. Elija el formulario de información sobre los empleados que creó y haga clic en Continuar.

Si ve este mensaje, sabe que todo está conectado y su entrada de prueba se ha encontrado:

Fácil, ¿verdad? Vamos a conectarnos a Slack. Paso 5: Busque a su usuario de Slack ahora es el momento de configurar Slack como nuestra aplicación “Acción”. Comencemos por buscar flojo y haciendo clic en el icono aquí:

Si esta es la primera vez que usa Slack con Zapier, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta Slack e inicie sesión. Una vez que haya terminado, haga clic en Continuar.

Ahora le diremos a Zapier que busque al usuario de Slack que coincida con la dirección de correo electrónico en la entrada del formulario. Por lo tanto, seleccione la búsqueda del usuario por correo electrónico y haga clic en Continuar.

Ahora le diremos a Zapier que lo use en la dirección de correo electrónico que envíe el formulario en Búsqueda. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el campo E – correo en el menú E -mail y hacer clic en Continuar.

OK listo. Zapier aún no muestra un resultado, porque todo lo que hicimos es buscar la entrada y no le dije a Zapier qué hacer a continuación. Hagamos clic en el icono más aquí para agregar otro paso al Zap:

Ahora estamos listos para agregar el usuario a nuestro canal. Paso 6: Agregue su usuario de Slack a un canal que le dije con éxito a Zapier que busque a nuestro usuario de WPForms en Slack. Ahora tenemos que agregar otro paso para decirle a Zapier qué hacer después de encontrarlos. Por lo tanto, comencemos la siguiente parte de ZAP buscando Slack nuevamente: y ahora seleccionaremos la acción invitar al usuario al canal, luego haga clic en Continuar.

Antes de continuar, recomendamos verificar la ID de usuario en Slack para saber qué buscar en la siguiente parte. Para hacer esto, haga clic en Ver perfil para el usuario y luego haga clic en el icono más.

BIEN. Sabemos lo que estamos buscando. Continuemos con el tutorial. Regresa a Zapier ahora. Hay 2 cosas que debemos hacer en esta pantalla. En el campo Usuarios, haga clic en Personalizado. Slack le mostrará los resultados de búsqueda del último paso en una Sección 2 etiquetada: Encuentre al usuario por correo electrónico en Slack. Aquí querrá seleccionar la ID de usuario.

En la misma pantalla, en el menú de caída del canal, seleccione el canal al que desea agregar al usuario. Este debe ser un canal de holgura existente. Elegiremos el canal #Onboarding en este ejemplo. El resultado final se ve así. La identificación que ve en la pantalla aquí debe ser la misma que la identificación de membresía en la que acabo de mirar.

¿Listo? Haga clic en Prueba y continúe.

¡Y eso es! Hemos agregado con éxito a esa persona a nuestro canal de #Boarding.

Aquí está el resultado de Slack: