Cómo crear formularios personalizados Zoho CRM en WordPress (de la manera fácil)

¿Desea capturar clientes potenciales de WordPress y guardarlos en Zoho CRM? Si captura a los clientes potenciales en su sitio web, puede ahorrar tiempo creando un formulario para que WordPress agregue automáticamente a sus clientes potenciales a Zoho CRM. En este artículo, le mostraremos cómo crear formularios Zoho en WordPress. Crea una forma de Zoho WordPress ahora ¿Qué es Zoho CRM? Zoho CRM es una gestión de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que se ejecuta en su navegador. Le permite capturar y administrar clientes potenciales, mirarlos a través de sus tuberías de ventas y convertirlos en clientes que pagan.
En Zoho CRM puedes:
Administrar clientes potenciales, contactos y cuentas
Sigue las ofertas
Hacer listas de tareas
Crear flujos de trabajo
Personalizar la aparición de diferentes módulos.
Zoho CRM es gratuito para hasta 3 usuarios. Si desea usar Zoho CRM Zapier, necesitará el plan estándar o más grande.
WPFORMS es el mejor complemento de WordPress Form Builder. ¡Tómelo gratis!
Ahora sabe más sobre lo que puede hacer Zoho CRM, comencemos a integrarlo con WordPress. Cómo crear formularios personalizados Zoho CRM en WordPress Utilizaremos el complemento WPFORMS para construir rápidamente una forma Zoho en WordPress.
WPFORMS le permite crear formularios para cualquier propósito e incorporarlos en su sitio de WordPress sin alcanzar ningún código. Esto facilita la captura de clientes potenciales en su formulario de contacto. WPFORMS también tiene algunas características útiles como:
Abandonar el formulario: capture a los clientes que han completado sus detalles pero no han enviado el formulario
Modo fuera de línea: capturar cables en un dispositivo libre de Internet, por ejemplo, en un evento de carga de archivos, permite a los clientes cargar archivos que exceden los 20 MB de Zoho.
Comencemos con un ejemplo fácil. Podemos crear un formulario de contacto de WordPress que envíe información a Zoho CRM.
Aquí hay un contenido para que pueda ir rápidamente al lugar correcto:
Instale el complemento WPForms
Crea tu forma Zoho en WordPress
Publique el formulario Zoho CRM en su sitio web
Conecte WPForms a Zapier
Conecte Zapier a Zoho CRM
Pon a prueba tu integración de WordPress de Zoho
Paso 1: Instale el iniciador del complemento WPFFORMS instalando y activando el complemento WPFORMS. Si necesita ayuda con este paso, consulte esta guía sobre cómo instalar un complemento en WordPress. Una vez que haya instalado WPFORMS, es hora de ir más allá y crear el formulario Zoho CRM. Paso 2: Cree el formulario Zoho en WordPress WPForms viene con plantillas de formulario para ayudarlo a comenzar.
Continúe y cree un nuevo formulario haciendo clic en WPFFORMS »Agregue un nuevo a la placa de WordPress. Usemos la plantilla del formulario de contacto simple y la personalicemos con campos adicionales.
La plantilla de formulario de contacto tiene 4 campos por defecto:

Nombre
Nombre
Dirección de correo electrónico
Mensaje
Puede agregar varios campos para que coincidan con Zoho CRM. Por defecto, el campo de la compañía es obligatorio en Zoho CRM. Entonces, tendremos que agregar esto a nuestra forma, por ejemplo. Para hacer esto, dibuje un campo de texto con una sola línea desde el panel izquierdo en el panel derecho. Recuerde que sea un campo obligatorio haciendo clic en la casilla de verificación: si no está seguro de qué campos son obligatorios en Zoho CRM, verifique los módulos y los campos de personalización en la pantalla de configuración de Zoho CRM.
Continúe y agregue más campos para que coincidan con los datos que desea capturar en Zoho CRM. También puede usar el formulario para:

Cambiar el orden de los campos tirándolos hacia arriba o hacia abajo
Cambiar el nombre de los campos
Elimine los campos que no necesita.
Si necesita ayuda, consulte esta guía sobre la creación del primer formulario en WPFORMS. Haga clic en el botón Guardar cuando haya terminado. Paso 3: Publique el formulario Zoho CRM en su sitio web Es muy fácil publicar un formulario en WPFORMS. Puede agregar el formulario a una página, publicarlo o incluso colocarlo en la barra lateral.
En este ejemplo, crearemos una nueva página contáctenos. En el tablero de WordPress, vaya a páginas »Agregar nuevo. Luego, en el editor de bloques, haga clic en el icono más y busque WPFFORMS. Haga clic en Widget para agregarlo a su página.
En el menú desplegable, seleccione el formulario que creó en el Paso 2.
Ahora haga clic en el botón Azul Publish o Actualizar.

¡Eso es todo! Su formulario está vivo y está listo para capturar clientes potenciales. Una cosa más: deberá enviar una entrada de prueba a través del formulario antes de pasar al siguiente paso. Continúe y complete el formulario y envíelo. Recomendamos usar una dirección de correo electrónico única para enviar la prueba. De esta manera, no existe el riesgo de sobrescribir un potencial real.

Paso 4: Conecte WPForms a Zapier Ahora tendrá que iniciar sesión en su cuenta Zapier. En la parte superior izquierda, haga clic crea un Zap.

Usaremos el formulario Zoho WordPress para activar Zap. Busque WPFFORMS y seleccione. Luego haga clic en Continuar.


Zapier abrirá una nueva ventana para conectarse a WPFFORMS. Deberá tomar la clave de la API de WordPress. Encontrará la clave en las integraciones WPForms »Configuración». Desplácese hacia abajo y haga clic en Zapier para revelar su llave.
Regrese a la ventana de inicio de sesión de Zapier. Copie y pegue la clave API a la pantalla de autorización e ingrese la URL debajo de ella. Luego haga clic en Sí, continúe.

En el menú desplegable, elija el formulario que creó en el paso 2. Luego haga clic en Continuar.

Al hacer clic en el disparo de prueba, Zapier se conectará a WPFFORMS e ingresará la entrada de prueba que creamos anteriormente.

¡Eso es genial! Ahora conectemos a Zapier a Zoho CRM. Paso 5: Conecte Zapier a Zoho CRM para comenzar, busque Zoho CRM y haga clic en el icono. Bajo la elección de la aplicación y el evento, seleccione la acción deseada de la lista. Las oportunidades son un tipo de módulo, por lo que seleccionaremos la creación del módulo de entrada. Luego haga clic en Continuar.

Ahora tendrá que darle un acceso seguro a su cuenta Zoho CRM. Asegúrese de seleccionar el dominio del zoológico correcto cuando Zapier le pregunta. Puede encontrar su dominio al comienzo de la URL aquí: si elige el dominio incorrecto, puede ver un error OAuth. Una vez que haya conectado Zoho CRM, Zapier cargará el formulario de personalización de entrada del módulo. Puede usar este formulario para decidir qué hará Zoho CRM cuando se encuentre una nueva entrada. Configure los primeros 3 campos de la siguiente manera:

Modo: elija cables

Apariencia: seleccione el aspecto que desea usar
Disparador: decida qué flujo de trabajo desea activar cuando se recibe el plomo en Zoho CRM.

Ahora, continúe y asigne el resto de los campos en su formulario Zoho WordPress a su registro principal de Zoho CRM.
Puede agregar etiquetas para recordar dónde se fue originalmente. Aquí, hemos agregado una etiqueta personalizada para la fuente potencial, para que podamos identificar fácilmente a los clientes potenciales que vinieron de WPFORMS.
Paso 6: Pruebe su integración Zoho WordPress cuando haya configurado la integración de WordPress Zoho en el Zapier, el último paso es hacer clic en Test y continuar. ¡Se fue! Aquí están mis datos del formulario de WordPress en Zoho: