Cómo crear un formulario de solicitud de corriente en línea en WordPress

¿Le gustaría crear un formulario de solicitud de corriente en línea en WordPress? Al usar el formulario que requiere controles en línea, las empresas pueden eliminar la tarea que consume mucho tiempo y los errores a menudo asociados con el papel. Simplificará su contabilidad, accederá a la información más rápido y utilizará mejor el personal financiero. Aquí hay un tutorial rápido sobre cómo ahorrar tiempo y mantenerse al día con cuentas por pagar utilizando un formulario de corriente en línea en WordPress. Haga clic aquí para comenzar a hacer su formulario de corriente en línea
¿Está listo para simplificar todo el proceso de pago para su pequeña empresa? Si tiene un formulario de solicitud de verificación directamente en su sitio web de WordPress, lo ayuda a ver sus pagos y reembolsos. Además, el uso de un formulario en línea le brinda fácil acceso a la información que necesita. De esta manera, puede crear reemplazos de formulación o emitir duplicados rápidamente. Por todas estas razones, su negocio debe pensar en utilizar un formulario de corriente en línea en su sitio web de WordPress.
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¿Por qué utilizar un formulario de solicitud de verificación en línea si usted es como muchas empresas, consulte sus formularios de solicitud en su departamento de contabilidad de varias maneras? Está acostumbrado a verificar los cheques uno por uno, ser enviado personalmente, por correo electrónico o llegar por correo.
Recibir cheques de esta manera es un dolor de cabeza para las personas que trabajan en las cuentas de pago. Es difícil para el equipo pagar de las cuentas para mantenerse al día:
Depositar datos y aprobación de facturas y cheques
Cuentas de múltiples proveedores
Cupones y pagos recurrentes
Datos faltantes o incorrectos
Cheques que requieren aprobación manual
Tener una variedad de formas de enviar una aplicación de verificación está a la mano para los clientes, pero no es tiempo o rentable para su negocio. Un formulario corriente en línea en su sitio de WordPress facilitará sus cuentas y administración que le ayudará a detener los errores financieros y el equilibrio Tus libros más rápido.
Entonces, ¿por qué no probar un formulario de solicitud de corriente en línea en su sitio web de WordPress? Aquí hay algunas razones por las que debe pasar a un formulario en línea para su negocio u organización.
Referencias más convenientes: un formulario de solicitud de verificación en línea permite enviar aplicaciones de manera fácil y rápida utilizando un dispositivo móvil, computadora portátil o escritorio de computadora.
Acceso más rápido a los datos financieros: como todas sus solicitudes de cheques están en una ubicación útil, su personal financiero puede acceder a los registros de manera rápida y fácil.
Información libre de error: es frustrante cuando una aplicación de verificación no tiene información esencial. Elimine este problema simplemente agregando un campo “obligatorio” a su formulario.
Contabilidad más fácil: utilizando un formulario de solicitud en línea, obtendrá la información que necesita para completar la transacción.
Mejor uso del personal: detenga los errores cometidos en la entrada manual de datos de varias fuentes y deje que el personal financiero se centre en tareas más importantes.
Bien, observamos por qué necesita usar un formulario de solicitud de corriente en línea. Ahora, le mostraremos cómo crear uno para el sitio web de WordPress de su empresa u organización. Aquí hay un ligero tutorial paso a paso que le muestra cómo. Paso 1: Cree un formulario de solicitud de corriente en línea, no hay una manera más fácil de crear un formulario de solicitud de corriente en línea que usar WPForms Pro. Encontrará plantillas preparadas para casi cualquier tipo de negocio, industria, evento o lo que sea que se le ocurra en la versión Pro una versión. Puede echar un vistazo a la demostración de nuestro formulario de solicitud de verificación para tener una idea de cómo funciona.
Para empezar, debe instalar y activar el complemento WPFORMS. Si necesita ayuda, consulte esta guía paso a paso sobre cómo instalar un complemento en WordPress. Luego deberá instalar y activar el suplemento de paquete de plantillas de formulario. Para hacer esto, vaya al complemento WPForms »y desplácese hacia abajo hasta que vea el suplemento de paquete de plantillas de formulario. Haga clic en Instalar complemento.
De acuerdo, porque ha activado el complemento y agregó, puede comenzar a crear el formulario. Para comenzar, vaya a WPForms »Agregue un nuevo y cree un título para su formulario. No se preocupe demasiado para ser correcto. Use un título que recordará. Le mostraremos cómo editar el título del formulario un poco más adelante en el artículo.
Luego desplácese hacia abajo hasta la sección llamadas plantillas adicionales. Ahora, escriba “verificación de solicitud” en la barra de búsqueda y elija el formulario de verificación de solicitud. Para nuestro ejemplo, utilizaremos “verificar la solicitud” para el título. Después de cargar la plantilla de formulario prefabricada, WPFFORMS coloca automáticamente algunos campos de verificación necesarios en su formulario. Los campos de campo predeterminados incluyen:

Nombre
Correo electrónico

Teléfono
La fecha solicitada
La fecha requerida
El propósito de los fondos
La cantidad requerida
Aprobado por
Pagar a
Pagadero a la dirección
WPFFORMS le permite personalizar completamente su formulario, lo que significa que puede agregar, eliminar, cambiar el nombre y reordinar para adaptarse a los requisitos de su departamento financiero.
Si desea agregar campos a su formulario, es fácil, tírelos del panel izquierdo y colóquelos en el panel derecho. Puede organizar los campos de la misma manera utilizando la función de deslizamiento y colocación. Para personalizar sus campos, simplemente haga clic en el que desea editar y realice los cambios.
Si desea agregar una opción para cobrar pagos, es fácil colocarlo directamente en el formulario de verificación. Usando WPFORMS, puede recibir pagos utilizando stripe, autorize.net o paypal. No se preocupe, es simple y solo tarda unos minutos en configurar.
Si no está seguro de usar, vea nuestro artículo sobre Stripe vs. PayPal. Se envían correos electrónicos a aquellos que envían el formulario para verificar que el pago se haya enviado. También puede usar Stripe y PayPal. Si prefiere usarlos en ambos, consulte nuestro artículo sobre cómo aceptar pagos. Si no está seguro de cómo configurar este sistema de pago en línea, simplemente lea nuestra documentación sobre cómo permitir a los usuarios elegir un método de pago. Después de haber terminado de personalizar el formulario de registro, asegúrese de hacer clic en Guardar. PAS 2: Configure la configuración del formulario para comenzar, vaya a Configuración »Generalidades.
Esta página le permite configurar su formulario de solicitud de corriente en línea, como:

Nombre del formulario: Aquí puede cambiar el nombre del formulario si lo desea.
Descripción del formulario: ingrese algunos detalles sobre su formulario aquí.
Envíe el texto al botón: cambie el texto del botón con algo como “Enviar la solicitud ahora”.

Prevención de spam: seleccione una opción contra el spama para evitar que los robots envíen spam a su formulario.

Formularios AJAX: use la configuración de AJAX para que las secciones de formulario se puedan actualizar sin recargar la página completa.
Mejoras GDPR: esta es una característica de confidencialidad que evita las direcciones IP de los visitantes, las credenciales de conexión y otros detalles personales en la base de datos del sitio web, de modo que su sitio esté de acuerdo con GDPR. Si desea más información sobre esto, consulte nuestra guía sobre cómo agregar un campo de acuerdo GDPR a su formulario de contacto. Una vez que haya terminado, asegúrese de hacer clic en Guardar.
Paso 3: Configure las notificaciones de formulario después de que los visitantes envíen su formulario, querrá recibir un correo electrónico de notificación.
La función de notificación WPFFORMS se sorprende de forma predeterminada. Recibirá una notificación por correo electrónico cada vez que alguien complete y envíe el formulario de solicitud de verificación en su sitio web. Puede deshabilitar esta función si elige esto. Por supuesto, querrá notificar a quienes han enviado un formulario que su aplicación de verificación se ha recibido utilizando las etiquetas inteligentes WPFFORMS. Es fácil de hacer. Consulte nuestras instrucciones simples sobre cómo configurar fácilmente las notificaciones de formularios de WordPress. Eso no es todo. WPFFORMS también le permite enviar inmediatamente una notificación por correo electrónico a un grupo de personas al momento de enviar un formulario de solicitud de verificación. Por ejemplo, puede enviar información al cuadro de correo electrónico y a:
CPA
director de Finanzas
Contador de proyectos
Gerente de Contabilidad

Contador de costos
y otros en su departamento.
Para obtener ayuda en este sentido, consulte nuestra guía del paso por paso sobre cómo enviar más formularios en WordPress. Una cosa más sobre estos correos electrónicos, si la marca es esencial para su organización, consulte nuestra guía para agregar un encabezado personalizado en su correo electrónico. Se envía a su sitio web de WordPress, deberá enviar una confirmación a aquellos que realizan la solicitud de verificación y Notifíqueles qué paso debe continuar. Afortunadamente, WPFFORMS le brinda 3 tipos de opciones de confirmación:
Mensaje: puede usar la confirmación preestablecida ya escrita en WPFFORMS. O puede crear su mensaje de éxito personalizado que se envía a sus destinatarios.
Muestre la página: Envíe a aquellos que envían el formulario a una página en particular “gracias” desde su sitio. Si necesita un poco de ayuda en este sentido, consulte nuestra guía para que los clientes redirigan a una página de gratitud y cómo crear la página perfecta de gracias.
Vaya a URL (redireccionamiento): WPFFORMS también le brinda la opción de enviar a aquellos que han enviado un formulario de solicitud de verificación en una determinada página en un sitio completamente diferente.
Ahora, eche un vistazo a lo fácil que es configurar las confirmaciones en WPFFORMS y luego personalizarse para su formulario de aplicación de verificación. Para comenzar, haga clic en la pestaña Confirmación en el Editor de formulación en Configuración.
Luego ingrese el mensaje u organización personalizada de su empresa y haga clic en Guardar. Si necesita ayuda para establecer otros tipos de confirmación, consulte nuestra Guía de confirmación. ¡Ya casi has llegado! Ahora, solo tiene que colocar el formulario de solicitud de corriente en línea en su sitio web. Paso 5: Agregue el formulario de solicitud de verificación en su sitio web de WordPress WPFORMS le permite colocar los formularios en casi cualquier lugar del sitio web de su empresa., Incluidas publicaciones de blog, páginas e incluso widgets desde la barra lateral. Para empezar, cree una nueva página o publique en WordPress. O puede actualizar una página que haya creado anteriormente. Luego haga clic dentro del primer bloque (este es el área vacía debajo del título de su página). Luego escriba WPForms en la pequeña barra de búsqueda. Verá el icono WPFFORMS antes de terminarlo. Ahora, haga clic en la adición. Adfforms. Bueno, ahora solo tiene que hacer clic en el menú de decant WPFFORMS y seleccionar el formulario de verificación en línea y agregarlo a su página.

Ahora haga clic en Vista previa para ver el formulario.
Finalmente, simplemente haga clic en el botón Publicar y verá el formulario de corriente en línea en su publicación o página.