WP ERP CRM: una presentación y revisión general

Las empresas tienen éxito ya que sus clientes (o clientes) están contentos, y la única forma de mantener a estos clientes satisfechos es mantenerse al día con sus necesidades. El software CRM ayuda a las empresas a organizar y actuar en cada fase del viaje al cliente, ya sea que alguien esté registrado para un boletín o haya sido un comprador desde hace mucho tiempo y necesita atención a nivel VIP. Hay muchas herramientas que pueden ayudarlo a administrar su relación con las relaciones con los clientes, pero algunas de las mejores se integran perfectamente con una de las herramientas más grandes que probablemente ya use: WordPress.
WP ERP es un complemento de WordPress CRRM que le permite hacer todo, desde la administración de sus empleados y mantener el contacto con sus clientes o clientes para organizar mensajes de marketing e incluso tratar con la contabilidad. En este artículo, revisaremos sus características, utilidad y precios. Características WP ERP CRM
Registre todas las comunicaciones, desde la primera vez que cree un contacto con cualquier actualización en las fases del proyecto. Esto pone la historia de los servicios del cliente en un solo lugar.
Agregue comentarios, mensajes, recordatorios y otra información en el perfil de cada usuario para tener información más profunda sobre la experiencia del cliente.
Administre usuarios de B2B, como clientes y socios, haciendo perfiles de la empresa para ellos.
Con grupos de contacto, puede clasificar a los clientes o empresas de acuerdo con criterios como región o interés.
Priorice los contactos de acuerdo con las etapas de la vida y personalice el tipo de servicio que recibe cada tipo de contacto.
Asigne tareas a los agentes CRM desde un perfil de usuario. Destaca información importante con texto estilizado y agregue fecha y hora, para que el agente sepa cuándo completar la tarea. Responda a las preguntas de contacto basadas en importancia y emergencia. Comuníquese directamente con los usuarios a través de su perfil y sistema de correo integrado.
Programe reuniones y recuerde a los participantes sobre reuniones futuras mediante el seguimiento de llamadas o correos electrónicos.
Filtro de contactos después de todo tipo de condiciones o parámetros, incluidas las etapas vivas. Guarde las búsquedas para que ya no necesite establecer filtros complicados la próxima vez que necesite encontrar a esos usuarios.
Rode informes para ver datos como actividad, información del cliente y estadísticas de crecimiento. Filtre la información para ver solo lo que desea y para comprender mejor a sus clientes.
Las extensiones WP ERP CRM también se integran con una serie de extensiones.
Maravilloso soporte Agregue a los clientes del maravilloso servicio de asistencia y boletos CRM y planean campañas de marketing, como anuncios y correos electrónicos. Generador de campo personalizado Agregue campos personalizados para contactar perfiles y empleados. Ofrece ver y filtrar el progreso de la transacción y la información relacionada utilizando un aspecto de tubería. Document Manager Cargue y accede a sus documentos y archivos (independientemente del formato) en WordPress. Agregue la configuración de confidencialidad y use la función de búsqueda para encontrar lo que está buscando. Scout ayuda a crear un contacto CRM cuando se crea un boleto de Help Scout y realiza un seguimiento de los cambios de estado. Vea también los detalles del cliente sobre Help Scout.
Contactos HubSpot Sincronice Contactos en ambas direcciones para que la información de contacto sea la misma en todas partes. Los formularios de gravedad agregan información de formularios de gravedad a campos predeterminados en WP ERP. MailChimp Envíe los datos de la lista de datos de WP ERP para MailChimp e importe y de otra manera. Al agregar un contacto a CRM, elija la lista de correspondencia para agregarlos. La fuerza de ventas configura la importación bidireccional entre WP ERP y Salesforce para sincronizar la información de contacto. El flujo de trabajo crea acciones basadas en módulos y condiciones para automatizar los flujos de trabajo. Señalando por SMS Enviar anuncios por SMS a todos o algunos empleados seleccionados. WoCommerce impriendo datos del cliente de WooCommerce Sales en WP ERP y solicite a los usuarios que se inscriban en su boletín mientras pagan WooCommerce. Zendesk crea contactos CRM de los clientes de Zendesk y accede a los boletos de asistencia al cliente desde su perfil. Relaciones con el cliente Hay una página de contacto con un formulario si tiene que comunicarse con la asistencia de su cliente. También hay documentación sobre complementos y temas relacionados, además de un foro en el que puede buscar ayuda con un tema.
Nociones introductorias sobre WP ERP CRM Después de instalar WP ERP desde la biblioteca de complementos de WordPress y activarla, será llevado a un experto en configuración. Puede omitirlo si lo desea, pero si tiene tiempo (solo lleva unos minutos), lo ayudará a configurar todo. Ingresará la información de la empresa (que puede omitir), optará por los módulos que desea activar, configurar su marketing por correo electrónico (para el cual necesitará otro complemento), creará departamentos, establecerá roles de trabajos ( llamado “nombres” en el complemento) y elija la programación de la semana laboral. Estas son algunas de las páginas de configuración: cuando haya terminado con esto, puede agregar empleados o ir directamente al enchufe. Si está listo para agregar a sus empleados, esto es lo que verá y puede completar la información relevante:
Cuando desee ir al tablero WP CRM WP ERP, haga clic en el enlace en la barra lateral izquierda bajo el nombre del complemento. Así es como se ve el tablero completo:
La apariencia es fácil de entender, y los diferentes colores ayudan a la información a no mezclarse de manera confusa. También nos gusta que no haya mucha información aquí. Si desea ingresar a Nitty-GRITTY, puede hacer clic en los enlaces en la barra lateral para detallar más datos. Vamos a superar lo que hay ahí.




HR esta página tiene una presentación general de sus empleados, departamentos y designaciones. También hay un calendario de licencia, donde puedes ver tu tiempo libre.



CRM Page CRM contiene información sobre sus contactos y empresas, además de programación actual y futura, contactos y compañías recientemente agregados, número de correos electrónicos recibidos, un calendario de mis programas y un mapa con estadísticas de clientes. Contabilidad Esta página tiene un gráfico de ingresos y gastos que puede filtrar de acuerdo con la luna, trimestre o año; un saldo contable; e información sobre facturas y facturas.

Compañía Esta es una página simple donde puede agregar los detalles de su empresa y nuevas ubicaciones.
Herramientas En esta página, puede decidir qué menús de la barra de administrador lateral desea eliminar.

Módulos Si hace clic en el enlace del módulo, accederá a la página de módulos y extensiones. Aquí puede activar o desactivar ciertos módulos y agregar diferentes extensiones para aumentar la funcionalidad del complemento.


WP ERP Pro Esta página es el lugar donde irá si finalmente desea actualizar a un plan profesional.

La configuración del enlace final es el lugar donde irá para ajustar su configuración, ya sea que haya pasado o no por el experto en configuración. Aquí, establecerá opciones generales (como la fecha de inicio de su empresa y el formato de fecha favorito); Día de trabajo y configuraciones de vacaciones; Roles del usuario; formularios de contacto y plantillas; Informacion de cuenta; y opciones de correo electrónico.

Precios de WP ERP Puede comenzar a usar WP ERP gratis, pero si desea acceso a extensiones, querrá una suscripción profesional. El plan profesional viene con nueve extensiones premium.

Luego puede agregar más características y extensiones con los precios de la carta a la carta.

El precio se basa en cuántos usuarios tiene y debe tener al menos tres. A medida que agrega usuarios, el precio aumenta. El sitio es un poco engañoso, porque dice que los precios comienzan desde $ 9.99 por mes, pero dado que tiene que tener un cierto número de usuarios, lo menos que puede pagar es $ 18.99 por mes, con una suscripción mensual. (Ahorrará un poco si se registra para una suscripción anual). Desafortunadamente, gran parte del sitio web de WP ERP está muy mal escrito (más obvio en las páginas de integración), lo que indica una falta de profesionalismo y puede hacer algunas personas preocupadas. Si no puede entender al menos parte de la funcionalidad, porque está formulada de una manera casi imposible de descifrar, ¿cómo puede saber lo que obtendrá de la herramienta? Y si las guías se formulan de manera similar, la curva de aprendizaje podría ser innecesaria. En general, sin embargo, nos gustó el resto de la experiencia WP ERP. Fue muy fácil de configurar y comenzar, y cada página del instrumento está bien organizada y fácil de entender y navegar. Si tiene una empresa más pequeña, no pagará una tonelada por la versión profesional, pero si tiene más empleados para agregar, podría gastar mucho en la herramienta. Sin embargo, esto no es tan común para el software CRM, porque es muy importante para su negocio y si WP ERP tiene todo lo que necesita en un paquete, el costo realmente podría valer la pena. ¿Le gustaría seguir comprando? Vea nuestra presentación general y revisión del sistema WP-CRM. Imagen presentada por Vectormine / Shutterstock.com