Cómo aprovechar al máximo la facturación de sus clientes

La facturación de clientes de WPMU DE es perfecto para crear y administrar suscripciones, enviar facturas profesionales y proporcionar a sus clientes una etiqueta blanca elegante donde puedan pagar y administrar sus cuentas (y sitios web también). Este artículo cubre todos los elementos esenciales sobre cómo aprovechar al máximo la facturación del cliente. Pasaremos: 1. Automatización de la facturación y administración de sus clientes
Suscripciones automáticas
CLIENTES DE FILPACIÓN
Factura en un clic
Sigue los ingresos recurrentes
2. Bills y correos electrónicos de la marca
Agregar su marca
Personalización de facturas
Correos electrónicos personalizados
3. Portal para clientes con etiqueta blanca
Autenticación del cliente
Pagos de clientes
4. Gestión de clientes, pagos e ingresos
Administración de cuentas
Ver y editar clientes
Pagos fuera de línea
reembolso
Todo lo que cubriremos se puede acceder desde la pestaña de facturación del cliente ubicada en el Hub, donde hay varios métodos de acceso. One Way está debajo de la pestaña de facturación del cliente, que se encuentra en la barra de menú.

Se puede acceder rápidamente una vez en el centro. También puede acceder fácilmente a la facturación de clientes en sitios alojados individualmente desde la presentación general del centro y la esquina superior derecha.

La elección le pertenece cómo acceder a la facturación de su cliente. Deberá tener una cuenta con nosotros para comenzar con la facturación de su cliente. Si no tienes uno, es fácil comenzar.
Y con eso, ¡comencemos! 1. Automatización de la facturación y administración de sus clientes Como verá, hay varias formas de automatizar las funciones en la facturación del cliente. La automatización es un enfoque excelente para centrarse en desarrollar y administrar su negocio de WordPress, en lugar de tratar manualmente las transacciones financieras y crear documentos. ¡Tocaremos lo que puedes hacer y te daremos un vistazo sobre cómo hacerlo! Las suscripciones automáticas Los pagos recurrentes son la mejor manera de “establecer y olvidar” cuando factura servicios o productos al cliente. Automatice las facturas para enviar, para que no tenga que recibir pagos. Esencialmente, cualquier cosa que recurrente para su negocio, puede automatizar su pago. Comience con una nueva suscripción simplemente yendo al área de productos y servicios y haciendo clic en el nuevo producto.
Esto te hará comenzar con una nueva suscripción. Cree un nombre de producto y puede incluir una imagen. Lo configuraremos para incluir un servicio de alojamiento. Dale a su producto o servicio un nombre del plan, un precio y un tipo de facturación (recurrente o único).

Para pagos únicos, ¡eso es todo! No se necesita más información. Con el plan recurrente, puede agregar con qué frecuencia cortar en la factura cada área (por ejemplo, un mes). Además, agregue un ciclo de facturación apropiado.

¡Puede elegir entre días, semanas, meses y años para la facturación! ¡Duplique un plan haciendo clic en los puntos de suspensión y listo!

Puedes duplicar un plan tantas veces como quieras. Elimine el plan y de aquí. Una vez que haya agregado el plan, puede adjuntarlo a cualquier cliente que tenga en el tablero. El nombre del plan se puede modificar y actualizar en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo agregar pagos y suscripciones recurrentes, consulte nuestra documentación. La facturación de clientes como clientes se agregan al Hub, puede facturarlos instantáneamente en el sitio. Así es como envía rápidamente una factura para un cliente; Ya sea que haya creado nuevas funciones en su sitio web de WordPress, ha agregado algunas nuevas funciones de seguridad a su sitio existente o cualquiera que sea la razón para la facturación, una facturación de clientes es tan efectiva como siempre. Todo se hace haciendo clic en el cliente de factura en el cliente superior esquina derecha.

El botón de facturación se encuentra en varias áreas a lo largo de la facturación del cliente. Factura instantáneamente a un cliente sacándolo del menú desplegable del cliente. Y si lo desea, elija un sitio web con el que esté asociado.
Todos sus clientes están aquí. Elija un producto o servicio para el que desea facturar. Se mostrará la cantidad y la cantidad. Además, agregue cuántos productos y servicios desea. También puede incluir el impuesto y especificar cuál es la tasa.

Para este ejemplo, es de $ 25 por mes para un plan de alojamiento. Desde aquí, puedes …

Factura en un clic Una vez que se ingresa su información, puede mirar la factura y enviarla con un solo clic alcanzando la factura. Además, incluya un mensaje personalizado si lo desea.

Guarde como un boceto, una vista previa o puede enviar la factura si está lista. ¿Quieres ver cómo se ve la factura antes de enviarla? No hay ningún problema. Simplemente haga clic en Vista previa y recibirá un PDF que puede ver o descargar. ¿Todo se ve empatado? ¡Estás listo para enviarlo a tu cliente! O, gire y edite cualquier cosa. Una vez enviado, es fácil pagar siempre a sus clientes. Su cliente recibirá un correo electrónico para el pago en línea directamente en su portal de clientes (que abordaremos más adelante en este artículo).
Monitoree sus facturas y vea lo que se paga, qué no tiene ningún boceto en la página del cliente, en facturas.

El más nuevo de los principales establece el pago adeudado. Como puede ver, solo lleva unos segundos obtener una factura preparada y enviarlo cuando la pones. Y así … ¡tu factura está en camino! Puede leer más sobre la facturación de un cliente en el sitio en nuestra documentación. Siga los ingresos recurrentes que la gestión del cliente sigue automáticamente los ingresos recurrentes, para que no se pierda nada cuando se trata de conocer sus ganancias.

Hay varias maneras de hacer esto. Para empezar, para ver rápidamente el ingreso mensual recurrente (MRR), simplemente verifíquelo desde la presentación general de la facturación de los clientes en el área de ingresos. Aquí, le dará el monto total de lo que trae mensualmente.
También puede ver el número de suscripciones activas. Eche un vistazo a lo que el MRR de clientes individuales está accediendo a su perfil y visualizando su presentación general. En las estadísticas de facturación, puede ver cuánto MMR trae ese cliente en particular.

Este cliente aporta $ 90 a MRR. Vea en detalle lo que trae ingresos. Simplemente haga clic en productos y servicios. Desde aquí, puede ver suscripciones actuales, solo una vez (pagos) e suscripciones inactivas. También indicará si algo está en el pasado y lo que está activo. Además, verá la cantidad que trae, la cantidad de productos, el sitio web para el cual es la fecha de la próxima renovación.
UH oh. Red indica que una de estas suscripciones es sobresaliente. Cada vez que se agrega una nueva suscripción, la incluirá automáticamente en la facturación del cliente, en la presentación general y en los perfiles individuales de los clientes. 2. Las facturas de marca y correos electrónicos son vitales para mantener la apariencia, el diseño y la información consistente de su marca a lo largo de la factura. Está claro que usted es consagrado y profesional. Afortunadamente, la facturación de los clientes tiene una manera de proceder en una sola configuración.

Todo esto se hace desde la sección Configuraciones. Agregar su marca incluye información de marca y empresa para facturas y correos electrónicos en solo unos pocos pasos. Vaya al perfil de la compañía para comenzar.

Acceda directamente al perfil de su empresa desde la presentación general de la facturación del cliente. Comience agregando el logotipo de su empresa al área de marca.
En este ejemplo, agregué un logotipo WPMU Dev. Jazz cosas en un nivel superior al incluir un color de marca. Puede usar el selector de color o ingresar un código de color.

¿De qué color encaja mejor su empresa? Incluya toda la información de la compañía que desee, incluido el nombre, el correo electrónico, el sitio, el número de contacto y más.
Ingrese toda la información importante requerida. Una vez guardada, toda esta información se puede incluir en facturas y correos electrónicos. Puede devolver en cualquier momento para hacer cambios según sea necesario. Personalizar facturas personalizar las facturas agrega credibilidad y profesionalismo a su negocio y le hace notar. También le ayuda a ser reconocido más fácil y pagar más rápido porque se convertirá en una marca familiar. Y puede hacerlo de manera rápida y fácil accediendo a la personalización de las facturas. ¡La personalización está a un clic de distancia! Elija el formato de número de factura que desea usar. Desde aquí, estructurará y numerará las facturas en el futuro.

Crea un prefijo que te convenga bien. ¿Le gustaría agregar un mensaje personalizado a la factura? ¿O más información comercial o una nota útil? Haga esto con la nota al pie de la factura.

Incluya cualquier mensaje que desee. Elija ciertos campos para que la factura use en sus facturas. Seleccione todo lo que desee incluir. Vista previa de la factura para tener una buena idea de cómo se verá para sus clientes.

¡Se ve bien! ¡Y aun así, sus facturas están listas para implementarse en toda la organización! Los correos electrónicos personalizados, al igual que con las facturas, los correos electrónicos personalizados informan a sus clientes que usted habla en serio. Es otra oportunidad para que se familiaricen con su marca. Esto es fácil de hacer en la sección de notificaciones por correo electrónico.

Aquí comienza a sacar su correo electrónico de lo más destacado. ¡Desde aquí, un clic incluirá su marca en sus correos electrónicos! Simplemente gire el Switch in Business Branding y agregará su logotipo y color.

Un clic es todo lo que se necesita. Incluya una nota para los correos electrónicos. Aparecerá en la parte inferior de su correo electrónico que incluya cualquier mensaje que desee. Para ver ejemplos de correo electrónico y un aspecto más profundo, asegúrese de consultar nuestra documentación.

3. El portal de clientes de la etiqueta blanca de su experiencia de facturación de clientes está completamente marcada con su contenido en el portal del cliente. ¡Los clientes pueden conectarse a su centro para pagar facturas, ver pedidos, editar su información y más! Aquí hay una breve presentación de algunos de los elementos esenciales para aprovechar al máximo la experiencia de sus clientes. La autenticación del cliente tiene su propia área en su centro para autenticarse para ver su perfil, incluida la información de facturación vital (por ejemplo, pedidos, facturas, etc.). Proporciona una excelente experiencia del cliente y los hace fáciles de administrar su facturación. Esto se hace con la ayuda del complemento del cliente HUB (en el que continuaremos). Desde Hub, invita a un nuevo cliente a agregar a su centro ingresando su información en el cliente y el nuevo cliente.

Haga clic en el botón y listo. Desde aquí, ingrese su información. (Tenga en cuenta que también puede importar clientes de rayas. Se puede encontrar información sobre cómo hacer esto aquí). Usted elige qué roles jugará el usuario. Por ejemplo, puede permitirle ver todo y acceder a la facturación, solo el acceso a la facturación y más, incluida la adición de roles de usuario personalizados.

¿Qué papel de usuario desea que tenga su cliente? También hay un menú de caída de Hub, donde selecciona a qué concentrador desea acceder al cliente. Todo listo con su rol de usuario y ¿qué centro usarán? Haga clic en la pestaña para invitar al cliente y a la pestaña Agregar, y listo. Su nuevo cliente recibirá una invitación de inicio de sesión. Se puede encontrar más información sobre la configuración de esta configuración en nuestra documentación. Luego, su cliente puede abrir su correo electrónico y configurar un nombre de usuario y contraseña haciendo clic en Confirmación de información. Este correo electrónico contiene toda la información de la marca que cubrimos anteriormente en este artículo, más el nombre (o negocio) del cliente. Puede ver a continuación dónde se incorporará su información, toda su información personal que desea incluir estará en la invitación por correo electrónico. El cliente será llevado a un campo donde se prepara su dirección de correo electrónico. ¡Solo crean una contraseña y eso es todo! Además, si son miembros actuales de WPMU Dev, serán enviados a su cuenta ya establecida, pero con acceso a la facturación del cliente.

Aquí hay un ejemplo de un área de conexión para su nuevo cliente. Amplifiquemos un poco las cosas y veamos cuál es la autenticación para un cliente … con el complemento HUB del cliente para una experiencia de etiqueta blanca suprema, necesitará el complemento del cliente, que está diseñado para proporcionar a sus clientes una experiencia WPMU completa. Etiquetado. Etiquetado. En tu dominio

El complemento del cliente HUB agrega una experiencia aún mayor con una etiqueta blanca en su sitio. Puede etiquetar completamente el concentrador, ejecutar en su sitio, facturar y administrar a los clientes y controlar los niveles de acceso de los usuarios. Una vez activado en su sitio, puede incluir logotipos personalizados, colores y más. ¡Hay aún más configuraciones que las que se muestran arriba! Su cliente se conectará a su portal, que no incluye nada más que su marca en este ejemplo a continuación, agregué Dev Man …

La autenticación le pertenece de todos modos, desea que los clientes la vean. Siempre puede volver al tablero del cliente y hacer cambios en cualquier momento. Lea todo sobre la implementación y el uso del complemento del cliente HUB en nuestra documentación. Pagos de clientes Ahora que su cliente tiene acceso, es rápido y fácil de ver y pagar las facturas. Esto hace que el proceso sea simplificado, simple y conveniente para su cliente y para usted, cuando un cliente se conecta, puede ver fácilmente sus detalles de facturación. Esta es una presentación general de todos, incluida la factura mensual recurrente, suscripciones activas, información de facturación y más.

Es una imagen general completa para lo que se factura al cliente. Su cliente puede hacer mucho desde aquí. Esto incluye modificación o adición de información, como dirección de facturación, método de pago y dirección de correo electrónico. Además, indicará inmediatamente si se debe un pago con un número rodeado de rojo cerca de la pestaña de la factura.

Hay un pago debido en este ejemplo. La pestaña de la factura es el lugar donde los clientes pueden pagar su factura y mostrar lo que ya se ha pagado (indicado en verde). Después de ver, una vez que se paga el pago y se debe otro. Al hacer clic en una factura en particular, el cliente puede ver, pagar o descargar un PDF.

En este caso, $ 25 debe mantener el sitio. Cuando su cliente presione el botón realice un pago, proporcionará un resumen de facturación para lo que paga y luego un área para ingresar la información de pago.

$ 25 comienza esta suscripción. La factura se procesa y recibirá una notificación de usted que ha sido pagado. 4. Administrar clientes, pagos y facturación de ingresos Los clientes tienen todos los elementos esenciales para administrar clientes, pagos e ingresos. Además, sus clientes se benefician del mismo tratamiento, donde pueden ver y pagar facturas, editar información de su cuenta y más. Veamos directamente a la esencia de todo lo que puede hacer, comenzando con … La gestión de la gestión de cuentas es que usted y el cliente sepan cómo se ve su facturación, administrar sus suscripciones/compras y actualizar la información. Hay muchos que ambos pueden hacer. Su cliente puede manejar todas sus cuentas en este portal. A medida que pasamos, pueden agregar su información y vista y pagar las facturas. Los clientes también pueden cambiar contraseñas, configurar la autenticación en dos factores y ver perfiles en su icono cuando están conectados.

Este es el punto de vista del cliente. También pueden ver sus productos y servicios. Muestra las suscripciones activas, el número de productos, la siguiente fecha de renovación y cuando se creó la compra. Además, puedo ver la suscripción actual, solo una vez y la suscripción inactiva en la red. Al hacer clic en una pestaña, solo se muestran esos resultados. Su cliente incluso puede solicitar la cancelación de una suscripción activa haciendo clic en los puntos de suspensión al lado.

Desde los puntos de suspensión, también pueden ver suscripciones y facturas. Este es un vistazo a la administración del cliente; Echemos un vistazo a lo que puede hacer de su parte. Ver y publicar clientes que aumentan su lista de clientes es rápido y fácil de acceder y administrar. Todo esto se hace en la pestaña del cliente. Desde aquí, puede atraer clientes individuales, ver estados de cuenta, agregar nuevos clientes, obtener MRR y ver la facturación neta. Además, como verá, mucho más.

Todos los clientes están en un área. Como discutimos hace un tiempo, puede agregar un nuevo cliente con un clic.

¡Se necesita solo un clic! Además, asigne o cambie los roles para cada cliente en la pestaña Roles.

Establezca el papel predeterminado aquí. ¡Incluso creando sus propios roles personalizados! Déle un nombre y haga clic en lo que desea acceder. Haga clic en cualquiera de los roles que desea incluir. Para participar en detalles más específicos de cada cliente, puede hacer clic en ellos individualmente y puede administrar el cliente de varias maneras diferentes, con la presentación general del cliente. La presentación general contiene estadísticas de facturación (por ejemplo, MRR, suscripciones activas, facturación neta, etc.) e información sobre su cliente. Puede cambiar el centro principal aquí, el rol del usuario y puede editar la información necesaria (por ejemplo, contactar número, nombre, etc.). Hay mucha información sobre el cliente, todo en una sola página. Vea qué suscripciones tiene su cliente y qué ha comprado en la sección de productos y servicios. Verá lo que está activo, la cantidad de dinero traída, en espera, la próxima renovación, sitios web y más. Como en el cliente, puede ver suscripciones actuales, una vez y suscripciones inactivas.

También se muestra cuándo se ha comprado un producto o servicio. Desde la pestaña de la factura, puede ver qué facturas se deben, qué se pagó, el monto y el número de factura.

¿Tienes que encontrar una factura? También puede buscar uno escribiendo el número. Al hacer clic en la factura individual, la mostrará. Puede ver la factura en detalle, puede agregar calificaciones, puede obtener información sobre el cliente, puede devolverla al cliente y muchos más. Los pagos fuera de línea marca como pagado si, por ejemplo, su cliente le envía un cheque por correo electrónico en lugar de pagar en línea. Después de todo, no todos los clientes pueden querer pagar a través del portal del cliente. Todo esto se hace desde los puntos de suspensión de las facturas individuales. Haga clic para marcar esta factura pagada. Puede hacer esto desde los puntos de suspensión de las facturas detalladas …

No todos los clientes pueden pagar en línea, por lo que es esencial marcar una factura de pago si recibe un cheque u otro método de pago. Una vez que haga clic, puede elegir un método de pago, la fecha de pago, agregar un número de referencia e incluso enviar un recibo al cliente.

Una vez marcado como pagado, ya no mostrará madurez en su centro y, aun así, lo marcará. Reembolsos Los reembolsos tienen lugar y puede emitir rápidamente un reembolso para cualquier producto o servicio. Una vez que se haya realizado el pago, puede proporcionar un reembolso, y esto volverá directamente al método de pago utilizado por el cliente. Todo se hace directamente desde el menú de caída con puntos de suspensión.

Puede emitir un reembolso completo en un momento. Para obtener más información sobre la emisión de reembolsos, lea nuestra documentación. ¡Administrar el sitio simplificado de WordPress como puede ver, la administración de cuentas es simplificada, fácil y más conveniente que nunca debido a la facturación del cliente! Muchos de ellos están automatizados para usted y todas las herramientas están aquí para mantenerlo a usted y a sus clientes organizados. Además, teniendo la capacidad de etiquetar todo y simplificar el proceso de pago, su negocio está en un solo lugar. Para sentir cómo ver la facturación de su cliente en acción, vea nuestro ejemplo. Este artículo lo guía durante todo el viaje, utilizando WPMU Dev y su facturación de clientes. Y para ver detallado todo lo que puede hacer con un cliente de facturación, asegúrese de leer nuestra documentación. Además, hay muchos en progreso con la facturación de los clientes, incluida la adquisición automática de campos, otra pasarela de pago y muchos más (¡lo que lo mantendremos actualizado)! ¡Para administrar el sitio simplificado, nada es tan satisfactorio como la facturación de los clientes! Prueba hoy. ¿Has usado todavía la facturación de clientes? Si es así, ¿qué te parece? ¡Dinos en los comentarios!