Cómo crear una forma personalizada de Pipedrive WordPress (paso a paso)

¿Busca una forma de crear un formulario de WordPress PipeDrive? Pipedrive es una cruz de ventas popular que le permite crear y administrar clientes potenciales desde un solo lugar. Ofrece una metodología visual de tuberías de ventas y le permite atraer y realizar ofertas entre diferentes etapas. En este artículo, le mostraremos cómo crear fácilmente un formulario de tubería personalizado para su sitio de WordPress. Aquí hay un contenido si quieres ir más allá:
Crear una forma de WordPress
Agregue una entrada de prueba a su formulario.
Instale el suplemento Zapier
Crea un nuevo Zap
Configurar WPFFORMS como una aplicación de activación
Configurar PipeDrive como aplicación de acción
Crear plantilla de pipeedrive
¿Por qué crear una forma de pipeedrive de WordPress? Aunque su cuenta de Pipedrive CRM lo ayuda a mantener el control sobre el proceso de venta, aún debe agregar contacto o ofertas manuales a su cuenta.
La mejor solución es crear una forma de tubería personalizada y agregarla a su sitio de WordPress. Luego puede conectar el formulario a su cuenta PipeDrive con la ayuda de Zapier. Entonces, cada vez que alguien envía el formulario, se creará una nueva oferta en su cuenta de PipeDrive.
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Esto facilitará su contacto con clientes potenciales. También lo ayudará a ahorrar tiempo y aumentar su productividad capturando el plomo. Entonces, sin ninguna otra pregunta, comencemos con el proceso paso a paso de crear un formulario de PipeDrive de WordPress personalizado en su sitio web.
Cómo crear un Pipedrive WordPress Pipedrive Siga estos pasos para comenzar a crear la forma personalizada de Pipedrive WordPress. Paso 1: Cree un formulario de WordPress Lo primero que debe hacer es instalar y activar el complemento WPFORMS en su sitio web. Puede seguir la guía para principiantes sobre cómo instalar un complemento de WordPress si necesita ayuda. Para crear un nuevo formulario, vaya a WPFFORMS »Agregue una nueva barra izquierda del panel de administración. En aras de este tutorial, crearemos una forma simple de generar clientes potenciales, con algunos campos esenciales, como nombre, correo electrónico, sujeto y mensaje. Puede seguir nuestra guía sobre cómo crear un formulario de contacto simple para comenzar.

¿Le gustaría personalizar los campos de formulario? Simplemente puede hacer clic en cualquier campo para hacer cambios. También puede acceder a la configuración del formulario para cambiar la configuración de notificación y confirmación. Para guardar los cambios, haga clic en el botón de rescate en la esquina superior derecha de la pantalla. Paso 2: Agregue una entrada de prueba a su formulario Después de crear el formulario, debe agregar al menos una entrada a su formulario para probar la conexión entre WPForms y Pipedrive. Esto será necesario más adelante en este tutorial. Para esto, comience incorporando su formulario en una página o barra lateral de su sitio web.
También puede usar la opción para obtener una vista previa del formulario para crear una nueva entrada de formulario. Así que vaya a la página WPFFORMS »Todos los formularios.
Luego coloque el cursor del mouse sobre el título de su formulario PipeDrive y luego haga clic en el enlace de vista previa. Esto abrirá su formulario en una nueva pestaña de su navegador web. Ahora complete el formulario y haga clic en el botón Enviar para crear una nueva entrada para las pruebas. Paso 3: Instalar el suplemento Zapier Zapier le permite integrar WPFORMS en más de 1300 aplicaciones y realizar diferentes tipos de tareas automáticas. Puede usarlo para crear una tarea de tarea, para agregar eventos al contacto con el calendario de Google en Zoho y muchos más. Para instalar el suplemento, debe acceder a la página de complementos WPForms ». Una vez que haya encontrado Zapier en esa página, continúe instalando y active el suplemento.

Luego vaya a la página WPFORMS »Configuración y luego haga clic en la pestaña Integración para obtener la tecla API Zapier. Ahora haga clic en el icono Zapier para ver la tecla API para su sitio que necesita para mantener esta página abierta, ya que utilizaremos esta tecla API para conectar Zapier a WPFFORMS.
Paso 4: Crear un nuevo Zapier Zapier le permite crear nieve para conectar 2 o más aplicaciones y realizar una carga automática. Y ZAP requiere un desencadenante para realizar una acción específica. En nuestro caso, el desencadenante es cuando alguien envía nuestro formulario PipeDrive y la acción es enviar a esos clientes potenciales a la cuenta PipeDrive. Por lo tanto, vaya al sitio web de Zapier e inicie sesión en su cuenta si no tiene una cuenta de Zapier, puede crear una gratis. Para crear un nuevo ZAP, haga clic en el botón Make a Zap. El botón presente en la esquina superior derecha. Esto abrirá una nueva página para iniciar el asistente de configuración. El proceso de creación de un ZAP se divide en dos partes. Primero, debe configurar WPForms como una aplicación de activación y luego deberá configurar PipeDrive como una aplicación de acción. Pasemos al siguiente paso para comenzar el proceso. Paso 5: Configure WPForms como una aplicación de activación Lo primero que debe hacer para continuar configurando el PipeDrive WordPress es WPForms Búsqueda utilizando el cuadro de búsqueda Elija una aplicación de activación. Y luego haga clic en él para pasar al siguiente paso.

Deberá elegir una opción de activación ahora. WPFORMS ofrece un nuevo formulario de entrada como una opción de activación única. Así que seleccione y haga clic en Guardar + Continuar.

En el siguiente paso, deberá iniciar sesión en su cuenta WPForms. De esta manera, haga clic en el botón Conectar la cuenta para iniciar el proceso. Esto abrirá una ventana emergente y le pedirá que ingrese la URL de su sitio web y la tecla API Zapier. Puede volver al paso 3 para ver cómo puede obtener la tecla API Zapier. Después de que termine, haga clic en Sí, continúe conectando WPFFMORMS al Zapier y cierre la ventana emergente. Para probar la conexión entre las 2 aplicaciones, puede hacer clic en el botón de prueba. Si recibe un mensaje exitoso, haga clic en Guardar + Continuar continuando.

Zapier ahora se hará cargo de todos los formularios web en su sitio web. Continúe y seleccione el formulario PipeDrive en el cuadro de caída y haga clic en el botón Continuar.

Entonces Zapier le mostrará las entradas del formulario que seleccionó. Debe seleccionar cualquiera de las entradas de formulario con el propósito de probar y hacer clic en Continuar para pasar al siguiente paso.

Paso 6: Configure PipeDrive como una aplicación de acción en el paso anterior para configurar el formulario PipeDrive WordPress, ha configurado WPForms como una aplicación de activación.

Es hora de configurar PipeDrive como una aplicación de acción. Haga clic en “Actualmente, Zap no tiene un paso de acción. ¡Agrega uno ahora! “Enlace para iniciar el proceso.

Primero, debe buscar la aplicación PipeDrive usando el cuadro de búsqueda Elija una aplicación de acción y haga clic en ella para continuar.

Luego se le pedirá que elija una acción de PipeDrive que desee cumplir una vez que se envía una entrada de WordPress. Dado que queremos crear una nueva oferta, seleccione Crear una oferta y haga clic en Continuar. Ahora tendrá que conectar su cuenta de Pipedrive a Zapier haciendo clic en el botón Conectar la cuenta. Esto abrirá una ventana emergente y le pedirá que ingrese el símbolo de la API.

Para obtener el símbolo API, vaya al sitio web de PipeDrive e inicie sesión en su cuenta. Luego haga clic en su nombre en la esquina superior derecha para mostrar el menú desplegable. Después de eso, haga clic en la opción Configuración.


En la página de configuración, debe hacer clic en API en la sección Otro. Ahora podrá ver el símbolo API para su cuenta de PipeDrive.
Continúe copiando el símbolo de la API y pegándolo al cuadro de texto de token API, presente en el cuadro emergente. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón DA, continúe dando el permiso de Zapier para acceder a su cuenta de Pipedrive y realizar diferentes acciones.

Luego debe hacer clic en el botón de prueba para verificar la conexión entre la nieve y la tubería. Una vez que reciba el mensaje exitoso, puede hacer clic en Guardar + Continuar.

Paso 7: Cree una plantilla de PipeDrive ahora se le pedirá que configure una plantilla para crear una nueva oferta de PipeDrive. Cada vez que alguien le envía el formulario, Zapier seguirá esta plantilla para crear un negocio en su cuenta de PipeDrive. Echemos un vistazo a cómo hacer esto, para que pueda continuar configurando el PipeDrive WordPress. El campo más importante en esta plantilla es el cuadro de texto del título. Por lo tanto, haga clic en el icono “Insertar un campo” y seleccione el campo Sujeto para agregar. Mientras que el resto de los campos son opcionales, debe configurar algunos de ellos para crear un negocio apropiado. El cuadro de escenario desplegable le permite elegir la etapa en la que desea poner las nuevas ofertas. Así que haga clic en el cuadro desplegable y seleccione Lead In. Zapier se hará cargo de los detalles de algunos de los campos (como la escena) de su cuenta de PipeDrive, y el resto se recuperará de su formulario de WordPress. Establezcamos ahora el campo de la persona en esta plantilla. Necesita el nombre y el correo electrónico de la persona que lo contactó, ¿verdad?

Desplácese hacia abajo para encontrar el campo de la persona, luego haga clic en el botón Agregar un paso de búsqueda. Esto abrirá un cuadro modal para informarle que se creará un nuevo paso entre el disparador y los pasos de acción. ¿Por qué necesitamos otro paso? Bueno, queremos buscar si esa persona ya está en nuestra lista de cuentas de tubería. Y en caso de que no lo sean, crearemos un nuevo contacto con los detalles que tenemos. Entonces, haga clic en Aceptar, agrégalo para crear un nuevo paso para configurar una plantilla para encontrar una persona en Pipedrive. Para el campo Nombre, debe hacer clic en el icono “Insertar un campo” y luego seleccionar el nombre de la entrega. Zapier usará este campo para buscar a la persona desde su cuenta PipeDrive. El cuadro de selección, presente justo debajo del campo Nombre. Esto abrirá algunos campos recién personalizados necesarios para crear un nuevo contacto en su cuenta de Pipedrive. No se preocupe, todo lo que necesita se unirá en Pipedrive en su forma de WordPress.

Continúe seleccionando el nombre y la dirección de correo electrónico en los campos desplegables y de correo electrónico. La prueba de campo es opcional, así que haga clic en Continuar para continuar. Para probar esta plantilla, debe hacer clic en el botón Take -Off y continuar. Verá un mensaje exitoso en la pantalla si todo funciona correctamente.

Luego deberá hacer clic en la oferta Crear pase en el lado izquierdo de la pantalla y luego seleccionar editar.

Esto lo llevará de regreso a la “Configuración de la oferta de PipeDrive”. Justo debajo del campo de la persona, encontrará un nuevo campo llamado “valor personalizado para la identificación de la persona”. Y se completará automáticamente con el valor de nuestro nuevo paso. Por lo tanto, se ejecuta hasta la parte inferior de la página y haga clic en Continuar. Ahora puede hacer clic en Enviar la prueba a PipeDrive para verificar la conexión entre WPFFORMS y PUBEDRive. Si todo funciona correctamente, se creará una nueva oferta en su cuenta de PipeDrive.

Después de recibir el mensaje exitoso, debe hacer clic en el botón Finalizar para completar el proceso. Una última cosa que debe hacer es cambiar el ZAP. Esto asegurará que se cree un nuevo cliente potencial en su cuenta PipeDrive cada vez que se envíe un registro de formulario.

También puede darle a su Zap un nombre de su elección. ¡Eso es todo! Ha conectado con éxito su formulario de WordPress a PipeDrive para crear una nueva oferta. Los pensamientos finales esperan que este artículo lo haya ayudado a comprender mejor cómo crear una forma de tubería personalizada en WordPress. Para obtener formas más maravillosas de usar WPForms y Zapier juntos, consulte estas guías sobre cómo:

Realizar automáticamente una tarea asana desde un formulario de WordPress

Cree un formulario de inscripción personalizado de Icontact en WordPress

Conecte su formulario de contacto de WordPress a Discord

Cree un formulario de aire personalizado para WordPress

Si aún no usa WPFORMS, comience con el mejor complemento para construir formularios de WordPress ¡Arrastre y suelte! Además, síganos en Facebook y Twitter para recibir actualizaciones de nuestro blog.